兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发(fā)现的”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛(sài)道(dào)股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉(迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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