“非农(nóng)之夜”不平(píng)静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美国(guó)5月非农新增就业33.9万人，几乎是(shì)估计中值19.5万的两倍，为(wèi)2023年(nián)1月以来最大增(zēng)幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来(lái)新高(gāo)。

　　非农就业数据公布后，美国(guó)国债价(jià)格盘(pán)中跳水，收益率拉升，对(duì)利率前景更(gèng)敏感(gǎn)的两年期(qī)美债收益(yì)率日内升幅扩大到10个基(jī)点以上；美元指数(shù)迅速转涨，摆脱两周低位(wèi)。互换(huàn)合约定价显(xiǎn)示(shì)，投资者预期的美联储7月加(jiā)息几(jǐ)率(lǜ)增加，预(yù)计(jì)未来两(liǎng)次会议期间将(jiāng)加息25个基点，6月加息(xī)的几率(lǜ)不到50％。

　　三大美国股指集体高开(kāi)，早盘均曾涨超1％，午盘(pán)刷(shuā)新(xīn)日高时，道琼斯工业平(píng)均指数(shù)涨超740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指数涨近1.7％，纳(nà)斯(sī)达(dá)克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指(zhǐ)数连续(xù)两日集(jí)体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威尔讲话暗示12月放缓加息当天以来最(zuì)大收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收盘新高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日(rì)以来最(zuì)大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱离(lí)两(liǎng)个月低谷(gǔ)，但未(wèi)能抹平(píng)全周跌幅，和布油均(jūn)三周来(lái)首次累跌(diē)，市场(chǎng)焦(jiāo)点转(zhuǎn)向本周末的OPEC+会议。黄金在美(měi)元和美(měi)债(zhài)收益率反(fǎn)弹的(de)打击下持续下行，创(chuàng)两(liǎng)周多来最差单日表(biǎo)现。

　　东证(zhèng)衍生品(pǐn)研究院分析师徐(xú)颖表示，就5月(yuè)新(xīn)增就业人数而(ér)言(yán)，美国劳动力市场(chǎng)存在(zài)韧性(xìng)。可(kě)以看(kàn)到，5月美国非农新增(zēng)就业33.9万人，好于市场预期的(de)19万人，同时4月非农从25.3万(wàn)上修(xiū)至25.4万，3月非农从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和3月合计上修9.3万人，2023年至今(jīn)平均每月新增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增就业主要(yào)集(jí)中在教育与(yǔ)医疗（+9.7万）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府(fǔ)部门（+5.6万），信息(xī)行业就业(yè)人(rén)数减少，私人服务行业整体表现(xiàn)好于4月，生产(chǎn)部(bù)门就业稳定，建筑业表现(xiàn)亮眼，与近期(qī)房(fáng)地产(chǎn)市场的(de)反弹一致，建(jiàn)筑业新增就业2.5万人(rén)，制造(zào)业中非耐用品生(shēng)产(chǎn)连续三个月就业人(rén)数减少，与制造业(yè)目前持续收缩的状态吻(wěn)合。同时她指出，5月非(fēi)农就业报告也显示出就(jiù)业市场边际(jì)降温的更多迹象(xiàng)，5月失(shī)业人(rén)数增(zēng)加44万至(zhì)640万，失业率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市场预期的(de)3.5％。后续随着各行(xíng)业(yè)裁员(yuán)人数(shù)的增加，失(shī)业率(lǜ)预计会继(jì)续(xù)回升，但3.5％的(de)失(shī)业率(lǜ)水平基本是60年代以来的最低(dī)水(shuǐ)平，在失业率回升至4％之前，预计还不会(huì)引发市场和(hé)官方(fāng)的明显担(dān)忧。

　　此外，劳动参与率(lǜ)稳定在(zài)62.6％，4月(yuè)职位空缺数量回升，就业市场供(gōng)需矛盾仍在，但随着(zhe)需求降(jiàng)温，已经有所缓解，体现为工资上(shàng)涨压力(lì)开始(shǐ)降温，5月工资(zī)增速环比回落至(zhì)0.3％符合(hé)市场预期，同(tóng)比降至4.3％，低(dī)于(yú)市场预期，工资对通胀的助推(tuī)作用缓解(jiě)后，核心(xīn)通胀压力减弱，美联储(chǔ)进一步加息(xī)的必要(yào)性降低。

　　她(tā)表示，美联储6月利率(lǜ)会议“按兵(bīng)不(bù)动(dòng)”是大概率事件，还需要关注后续公(gōng)布的5月(yuè)美国(guó)通胀数据(jù)，当前的就业市场状态可(kě)以(yǐ)支(zhī)撑在通胀压力较大(dà)时继续加息。美联(lián)储利率(lǜ)会议(yì)落地前，市场步入振(zhèn)荡盘整状态(tài)，预计美元指数在105附近偏强运行，随着美(měi)国(guó)政府债(zhài)务上(shàng)限问题落地(dì)，美(měi)债收(shōu)益率风险偏(piān)向(xiàng)上行(xíng)，预计国际金价在1950美(měi)元/盎司附近筑底(dǐ)。

　　又有变(biàn)数？欧佩(pèi)克+可能会进一步减(jiǎn)产(chǎn)

　　据消息人士声称，在周日（6月4日）的部长级会议(yì)上(shàng)，欧佩克+可能会宣布进一步减产，以(yǐ)提振(zhèn)原油价格。

　　据悉，可(kě)能的选项(xiàng)之(zhī)一是额外减产约100万桶/日。而此前有报(bào)道(dào)称，欧佩克+不太可能在会议上决(jué)定进一(yī)步(bù)削减(jiǎn)石油产能(néng)。

　　虚虚实实的消息意味着(zhe)更多的不确(què)定性，结果(guǒ)仍(réng)然(rán)不明朗。眼下(xià)欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员国(guó)之间相(xiāng)互(hù)争吵，美国、加拿(ná)大和巴西(xī)等国家还在(zài)蚕食(shí)该集团的市场份额，这(zhè)也让分析(xī)师们左右(yòu)为难。

　　随着经济前景的(de)恶(è)化(huà)，欧佩克+成员国(guó)在4月份(fèn)承诺，从(cóng)5月份开始自(zì)愿(yuàn)减产，不(bù)过这些行动都未能止住油价的(de)下跌(diē)势头。

　　上周(zhōu)，沙(shā)特能源大臣威胁要进一步(bù)减产(chǎn)，他(tā)告诫投机(jī)者要“当心”。两天后(hòu)，俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克则与沙(shā)特能源大臣唱(chàng)了(le)反调，这位俄罗斯官(guān)员(yuán)表示，他认为欧佩克(kè)+本周末不可能减产，布伦特油价可能会在年底前自行回升至(zhì)每(měi)桶80美元。

　　数(shù)据(jù)和(hé)分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想在欧佩(pèi)克+会议之前(qián)做空原油(yóu)，交(jiāo)易员永远不应该低估沙特在(zài)欧佩克+会议期间(jiān)采取(qǔ)行(xíng)动(dòng)的(de)可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持(chí)石油市场稳定，我(wǒ)们将毫不犹豫地做出任何决定，以使市场更(gèng)加(jiā)平衡。他(tā)似乎支持进(jìn)一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为，进一步减产的可(kě)能性为40％。他们(men)写道：“各国石油部长们决心(xīn)避免重蹈(dǎo)2008年的(de)覆辙，当时全球经济(jì)和(hé)金融(róng)稳定突然(rán)崩(bēng)溃，导(dǎo)致原油价(jià)格在六个月内从逾140美元跌(diē)至(zhì)35美元。”

　　泽连斯基(jī)：俄乌冲突期间，乌克兰不会成为北约成员(yuán)！

　　当地(dì)时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱(ài)沙(shā)尼亚(yà)总统(tǒng)的联合(hé)新闻发(fā)布会上(shàng)表示，在(zài)俄乌冲突进行期(qī)间，乌克兰不会成为北约成员(yuán)。泽(zé)连(lián)斯基说，不是因(yīn)为不想，而(ér)是因为目(mù)前很难。乌克兰只(zhǐ)是希望北约合作伙伴听(tīng)到(dào)声(shēng)音，这(zhè)一点非常重(zhòng)要。

　　同时，他指出，乌克兰(lán)在成为北约(yuē)成(chéng)员国之前(qián)需要更多(duō)安全保(bǎo)障，乌(wū)克(kè)兰需要把这些保障都写在纸上，直到乌克(kè)兰(lán)能真正获(huò)得安全保证，有资(zī)格成为北约成(chéng)员。

　　据(jù)参(cān)考(kǎo)消息援引俄新社(shè)莫斯科5月31日报道(dào)，英国《金融(róng)时报》援引知(zhī)情人士的话报道称(chēng)，乌(wū)克兰总统泽连斯基向北约(yuē)各(gè)国领导人明确(què)表示，除非向基辅(fǔ)提供加入北约的(de)路(lù)线图，否(fǒu)则他将不会(huì)出(chū)席(xí)7月举行的维尔纽(niǔ)斯(sī)峰会。此外，泽连(lián)斯(sī)基6月1日(rì)在(zài)访问摩尔(ěr)多瓦时表示，乌克兰已经做好了加入北(běi)约的准(zhǔn)备，基辅正在等待北约接纳(nà)乌克兰。

　　对乌克兰近(jìn)期加入(rù)北约一(yī)事，法(fǎ)国、德国(guó)等(děng)北约(yuē)国家(jiā)持反对意(yì)见。

　　德国国外长(zhǎng)贝(bèi)尔伯克当地时间(jiān)6月(yuè)1日(rì)在奥斯(sī)陆参加北(běi)约外长(zhǎng)会期间(jiān)表示，德国不认为北约应该在近期内接纳(nà)乌(wū)克兰。此(cǐ)外，包(bāo)括法国(guó)在(zài)内的其他一些(xiē)北约(yuē)成员国也不(bù)希望乌克兰迅速成为北(běi)约成员国，而只是希望为乌克(kè)兰提(tí)供安全保(bǎo)障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影响(xiǎng)下，大宗商品(pǐn)市(shì)场(chǎng)出现(xiàn)普(pǔ)涨行情。从海外宏观(guān)层面来看，美国债务上限危机(jī)“闹(nào)剧”落幕，美(měi)国参议(yì)院通过债务上限法案，暂时(shí)取(qǔ)消(xiāo)了(le)政府31.4万亿美元的(de)债务上限，避免了可能出(chū)现(xiàn)的美国有史以来首次(cì)违约，使得(dé)市场避(bì)险(xiǎn)情绪消退。同时在美(měi)联储本月(yuè)会议或暂停加(jiā)息的预(yù)期推(tuī)动下，美元指数回(huí)落(luò)至(zhì)一周低点，对风险资产的压制减弱。

　　国内(nèi)方(fāng)面，中国5月财新PMI重(zhòng)返50上方，好于预期(qī)的(de)数据改善(shàn)了(le)市(shì)场情(qíng)绪，同(tóng)时市场也在翘(qiào)首等待(dài)新一轮稳增长政策的出台(tái)。

　　天胶价格重(zhòng)返(fǎn)万二关口

　　周五，在(zài)市场情绪回暖的带动下，天(tiān)然(rán)橡胶期货价(jià)格回升。截(jié)至(zhì)收(shōu)盘，天然橡胶期货主力合约站上(shàng)12000元/吨的整数关口。纵观本周(zhōu)，沪(hù)胶期货主(zhǔ)力价格表现振(zhèn)荡微升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体(tǐ)来看(kàn)，本(běn)周国(guó)内天胶市(shì)场利好支撑(chēng)疲软(ruǎn)，胶价维持宽幅振荡格局(jú)。

　　可以看到(dào)，近两(liǎng)个月以来，天然橡胶市场消息比较热闹，前(qián)有云南旱灾(zāi)消息发酵，后(hòu)有收储(chǔ)传闻，然(rán)而天然橡胶(jiāo)期价终(zhōng)究支撑(chēng)不力，逐步归于平静。从整个5月行情(qíng)来看，生(shēng)意社指出，5月(yuè)天然橡胶(jiāo)行情上半月上行(xíng)，下半月回调，全月呈倒“V形(xíng)”走势。生意社商品行情(qíng)分析(xī)系统监测显示，5月沪(hù)胶持续小幅(fú)波动，12000元/吨点(diǎn)位轻易被(bèi)破，行情维持偏弱振(zhèn)荡。综合来看(kàn)，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情短期受消息提振(zhèn)有小幅上行，但市场供多需少，终究无力支撑，上(shàng)行态势转而向下。

　　五一(yī)假(jiǎ)期归来，市场传言(yán)称(chēng)国储今(jīn)年(nián)将收储10万吨(dūn)天然橡胶新胶(jiāo)，天胶价格(gé)应声上涨(zhǎng)，影响持续多日。直至5月月中，收储传闻叠加产(chǎn)区(qū)降(jiàng)雨，市场(chǎng)氛围再(zài)次提升(shēng)，沪(hù)胶突破12300元/吨，国(guó)产全乳现货(huò)胶主流报价至11880元/吨。而后该(gāi)消息始(shǐ)终(zhōng)未得到证实，市场影响(xiǎng)逐(zhú)步消失匿迹。

　　可以看到，继此(cǐ)前云南干旱传闻(wén)发酵后，5月以(yǐ)收储(chǔ)为核心展开的新一季交割品(pǐn)博弈仍然(rán)激烈。中信建投(tóu)期(qī)货能(néng)化分析师童(tóng)长征(zhēng)表示，天然(rán)橡(xiàng)胶此(cǐ)轮的上涨与下跌，与收储这(zhè)一传闻息息相关。他指出，国储收储(chǔ)的政治(zhì)、战略意(yì)义大于经(jīng)济意义，橡胶(jiāo)与石油、钢铁(tiě)、煤炭并称(chēng)为四大工业原料，是关系国计(jì)民(mín)生、国防安(ān)全的重要战略物(wù)资。毫无疑(yí)问的是，对于(yú)全球来说，天然橡胶是严重过(guò)剩的。但要(yào)考(kǎo)虑到一个事实：中国的天然橡胶的自给率不足20％，高(gāo)度(dù)依赖进口(kǒu)。从中国本身的天然(rán)橡胶来(lái)说，是供不应求的。因此，在当前诡谲多变的国际(jì)政(zhèng)治格局中，对天然橡胶的储(chǔ)备其(qí)实是有很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量为10万吨，收储的对象(xiàng)是国产全(quán)乳(rǔ)胶(jiāo)（即期货交(jiāo)割品）。10万吨的量相对于整(zhěng)个天然(rán)橡胶的(de)年产量来说非常小，不过才占0.7％，即便(biàn)对中(zhōng)国全年的(de)消费量来说也只占1.7％。从这个角度来(lái)说，对天然橡胶整(zhěng)体(tǐ)的供求几无影(yǐng)响。但是(shì)如果收储的对象是交割品的话，性质就不同了。因为(wèi)目前(qián)全(quán)年国产全乳的最大产量不(bù)过30万吨（去(qù)年仅17万(wàn)吨，今年估计(jì)在20万—25万吨），那么收储(chǔ)的量其实占到相当(dāng)全年交(jiāo)割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个(gè)比例(lì)。”在童(tóng)长征看来，如果(guǒ)国储轮储橡胶(jiāo)事件成立，根(gēn)据(jù)交割品(pǐn)的供求判断影响，再结合历史(shǐ)上收储(chǔ)的(de)影响，RU的价格有可能会更上一层楼。但是，由于整(zhěng)个事件的(de)进程会(huì)非常缓(huǎn)慢，价(jià)格的反应不会(huì)即刻见效。

　　供(gōng)应旺季来袭 基(jī)本面难言乐观

　　进(jìn)入6月(yuè)，伴随着(zhe)物候条件的(de)改变(biàn)，产区全面开割上量，橡胶供应旺季到(dào)来，然(rán)而天(tiān)胶下游需求并未有(yǒu)趋势性改善(shàn)，胶价上(shàng)涨动能驱动依旧(jiù)缺乏。

　　国投安信期货能化分(fēn)析师胡华(huá)钎告诉记(jì)者(zhě)，目前全(quán)球天然橡胶供应(yīng)进入季节(jié)性(xìng)的增产期，中国云南天然(rán)橡胶产(chǎn)区加速恢复开割，预计6月中旬全面开割(gē)，海南产区已经全面开割，海外越南天然橡胶产区也全面(miàn)开割，目前主要产胶国产(chǎn)区逐渐进(jìn)入雨季(jì)，物(wù)候条件已经由差(chà)变(biàn)好(hǎo)。但是由于目前天然橡胶上(shàng)游(yóu)原料(liào)价格(gé)相对偏低，胶农割胶积极性不(bù)高，加(jiā)工(gōng)厂利润也偏(piān)低，工厂(chǎng)加工积极性也不(bù)高。

　　大(dà)地期货(huò)橡胶(jiāo)研(yán)究(jiū)员唐逸表(biǎo)示，后(hòu)续橡胶供应端将逐(zhú)步恢(huī)复正常，产(chǎn)量(liàng)逐(zhú)渐增(zēng)加。目前(qián)云南产(chǎn)区大面积开割，预(yù)计后市仍(réng)有较(jiào)多(duō)降雨，干旱情(qíng)况已得到缓解。海南(nán)日收胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供应(yīng)相对正常。泰国东(dōng)北部产区逐步上量，南部(bù)产出仍在(zài)低位，本周以及下周(zhōu)预计雨水较(jiào)多。越南、柬埔寨产(chǎn)区(qū)已(yǐ)大面积开割，原料数(shù)量逐步(bù)增(zēng)加。同时根(gēn)据历史降雨数据来看，厄(è)尔尼(ní)诺(nuò)现(xiàn)象(xiàng)下(xià)橡胶产(chǎn)区降雨量(liàng)虽然(rán)处于历史均(jūn)值以下的概率较高，但由于季节性(xìng)的(de)因素，降雨绝(jué)对(duì)数(shù)量仍然(rán)能够(gòu)保证(zhèng)。因此，他预计后市(shì)“厄尔尼诺(nuò)”现象不会是引(yǐn)发行情上涨的主要因素。

　　从需求(qiú)端(duān)来看，东证衍生品研究(jiū)院能(néng)化高级分析师曹璐表示，目前轮(lún)胎(tāi)厂家外贸(mào)订单(dān)量较为充足，对开工率(lǜ)形(xíng)成(chéng)一定支撑，加(jiā)上轮胎用原料价格处(chù)于(yú)低(dī)位，轮(lún)胎厂家开(kāi)工积极性尚可(kě)。而内(nèi)销市场需求表现(xiàn)依然偏(piān)弱(ruò)，各层(céng)级经销商(shāng)仍以消(xiāo)耗前期(qī)库存为主，对(duì)后市较为悲(bēi)观(guān)、谨慎补货。

　　隆(lóng)众资讯(xùn)最(zuì)新数(shù)据显示，目(mù)前下(xià)游外贸(mào)订单充足(zú)，加之(zhī)内销(xiāo)订单(dān)缺货现象仍(réng)存，企(qǐ)业排产(chǎn)积极性(xìng)不减。半钢(gāng)胎(tāi)样本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开(kāi)工(gōng)小降(jiàng)，个别企(qǐ)业(yè)因内(nèi)销出货压力加大，为控制成品(pǐn)库存压(yā)力，存适度(dù)降负现象(xiàng)，全钢(gāng)胎样本企业产能利(lì)用率为66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看，胡(hú)华钎认为，目前(qián)天然橡胶基本面(miàn)处于(yú)供需(xū)两(liǎng)弱的格局中，尤其是(shì)下游需求分歧较大(dà)。“主要是(shì)不同的市场主体(tǐ)预期(qī)不同，但是整体来说此前(qián)市场对今年的预期过(guò)高。从下游(yóu)轮(lún)胎(tāi)行业来看，今年以来国内轮胎开工、产量和出口同(tóng)比数据(jù)还是不错的(de)，反(fǎn)映国内(nèi)实际需求并(bìng)不差。但是(shì)从汽车行业来看，由(yóu)于(yú)汽车刺激政策退出(chū)，今年国内汽(qì)车市场(chǎng)相对(duì)疲软，价格战(zhàn)等负面消息较多，市场总体(tǐ)上偏悲观。此(cǐ)外，青岛地区天然(rán)橡(xiàng)胶现货库存持续攀升，有些人认为是国内需求不行，但是(shì)其实是(shì)进口(kǒu)过多导致的。”

　　在胡华(huá)钎看来，目(mù)前主要还是宏(hóng)观(guān)面主导(dǎo)胶(jiāo)价走势，一方面中国经济复苏(sū)进程(chéng)、人(rén)民币汇(huì)率波动(dòng)；另一方面美联储(chǔ)加息进程，以及美国银行危机和(hé)美债上限问(wèn)题等。看向下半年，他(tā)认为天然(rán)橡胶基本面仍然缺乏指引，只有天气和轮储仍有(yǒu)可能“掀起波(bō)澜“，而宏观面预(yù)计比(bǐ)上(shàng)半年好，比如美联储加(jiā)息步伐暂缓、国内经(jīng)济回暖等，因此(cǐ)对天(tiān)然(rán)橡胶市场(chǎng)不(bù)宜过(guò)度悲观(guān)。

　　“短期市(shì)场没有明确方向，主要跟随宏观因素波动。”唐(táng)逸认为，“供应端(duān)仍然是主导后(hòu)市胶(jiāo)价(jià)走势的主要因素，随着(zhe)各产区开(kāi)割后产(chǎn)量逐渐增加(jiā)，海(hǎi)外恢复(fù)速度仍然偏慢，预计干(g1500毫升水等于多少斤 1500毫升水是几瓶矿泉水àn)胶的(de)数量并不会(huì)少，包(bāo)括(kuò)今年交割品的数量(liàng)。我们中(zhōng)期观点仍然偏空，后市预计存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气影(yǐng)响(xiǎng)的情况下，后续主导胶价的(de)因(yīn)素主要(yào)在需求端。从(cóng)下半年来看，外需受海外经济衰退和汽车半导体短缺(quē)影响(xiǎng)，预计(jì)难有(yǒu)起色(sè)。外需(xū)走弱也(yě)导致海(hǎi)外货源涌(yǒng)入(rù)国内，对国内(nèi)现货端构成压力。内需方面，春节前(qián)市场基于(yú)内需复苏的逻(luó)辑(jí)，已经出现一波反弹行情1500毫升水等于多少斤 1500毫升水是几瓶矿泉水(qíng)，但节(jié)后市场(chǎng)从交易预期(qī)开始转向交易(yì)现实(shí)，由于国内(nèi)需求(qiú)复(fù)苏不及预(yù)期，胶价(jià)因此持(chí)续承压(yā)运(yùn)行。整体来看，她表(biǎo)示短期(qī)胶价基本(běn)面缺乏向上驱动，只有价(jià)格(gé)的绝对低位才能刺激有(yǒu)效的去库和(hé)资金(jīn)再(zài)次做多的意愿。后续还需(xū)继续关注天(tiān)气端(duān)是(shì)否(fǒu)有扰(rǎo)动因素，一旦天气出现(xiàn)异常(cháng)状况(kuàng)，或(huò)将带来(lái)新的阶(jiē)段性行(xíng)情。（有删减）

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