看看(kàn)周末有(yǒu)哪(nǎ)些重要(yào)消息！

　　PMI拉响通胀升(shēng)温警报

　　标普全球周五公布的4月美国制造(zào)业Markit PMI意外重回荣枯分水岭50上方，和服务业PMI均不降反(fǎn)升，分别创半年和(hé)一(yī)年(nián)来新高，综(zōng)合PMI超预期强劲(jìn)，创(chuàng)去年5月(yuè)以来新高。其中的分项指数释放价格(gé)压力再度升温(wēn)的(de)警报信号：4月(yuè)购进价(jià)格创(chuàng)去年11月以来新高(gāo)，出厂价格创去年9月(yuè)以(yǐ)来新高。

　　标普(pǔ)全球的经济学家在点评PMI时警告，CPI可能上升，或者至(zhì)少一定程度居高不下(xià)。PMI数(shù)据(jù)重燃价格(gé)压(yā)力(lì)的通(tōng)胀担忧，数(shù)据公布后，美股承压下行，主要美股(gǔ)指(zhǐ)盘中集体(tǐ)下跌(diē)；美(měi)国国债价(jià)格跳水(shuǐ)、收(shōu)益率盘中(zhōng)拉升，对利(lì)率更(gèng)敏(mǐn)感的2年期(qī)美债收益率一度较日内(nèi)低位(wèi)回升10个基(jī)点；PMI公布(200克等于多少毫升水，200克是多少ml水bù)前(qián)曾逼近周(zhōu)四所创一(yī)年来低谷的美元指数迅速(sù)抹(mǒ)平日内跌幅转涨，刷新(xīn)日(rì)高(gāo)。

　　在美联(lián)储官员最近一再表态支(zhī)持继续(xù)加息后(hòu)，黄金(jīn)大幅回落，本月内首次收盘失守2000美元(yuán)/盎司心(xīn)理关口，连续(xù)第(dì)二周因周五回(huí)落而全周累(lèi)计由涨转(zhuǎn)跌；工(gōng)业金(jīn)属总体继续(xù)下挫，在中国公布3月精炼铜产量同比增长9％、增至创纪录高(gāo)位后，市场(chǎng)开(kāi)始担心中国的进口(kǒu)铜(tóng)需求，加之全周经济(jì)增长(zhǎng)前景的(de)担(dān)忧，伦(lún)铜连(lián)跌3日，同样(yàng)3连阴(yīn)的伦锌跌至5个月低谷，伦锡虽(suī)然继续回落，但凭借周一大涨，全周仍累涨。原(yuán)油周五反弹，但(dàn)经济前景的(de)担忧压(yā)顶，未(wèi)能延续一个(gè)月来(lái)累计涨(zhǎng)势(shì)，汽油(yóu)全周(zhōu)跌幅更大(dà)，其受到(dào)美国能(néng)源部公布上(shàng)周库存不降反(fǎn)增打击。

　　通(tōng)胀严重！阿根廷中(zhōng)央银(yín)行加息300基点

　　当地时间周四（4月20日），阿根廷中(zhōng)央银(yín)行宣布将(jiāng)基(jī)准(zhǔn)利率由78％上调(diào)至81％，加息幅度达300个基点(diǎn)，高于此前市(shì)场预期的200个基点。

　　这(zhè)是阿根廷央行今年第二次大幅加息(xī)，今年3月，该(gāi)行也同样加息了300个(gè)基点，将基准利(lì)率从(cóng)75％上调至(zhì)78％。而(ér)在(zài)去(qù)年，这(zhè)家央行也已经经历(lì)了多次加息，总幅(fú)度达到了3700个(gè)基(jī)点。

　　阿根廷央行在周四的声(shēng)明中表示(shì)，此次加息主(zhǔ)要是由于(yú)3月该国通胀加剧，央行(xíng)未来将(jiāng)继续监测物价(jià)水(shuǐ)平、外汇(huì)市场(chǎng)和货币总量(liàng)变化，以对利(lì)率政策做(zuò)出(chū)进一步调整。

　　上周公(gōng)布的数据(jù)显示(shì)，阿根(gēn)廷3月环比通(tōng)胀率为7.7％，是近20年来的最高环(huán)比(bǐ)增速；同比通胀(zhàng)率达(dá)104.3％。根据通(tōng)胀报告，在各类(lèi)商(shāng)品(pǐn)和服(fú)务中，餐厅(tīng)酒店消费、服装(zhuāng)鞋履和烟(yān)酒等同(tóng)比价格变化最(zuì)大(dà)，涨幅(fú)均超过100％；通信、教育和交通(tōng)运(yùn)输等方面价格波动(dòng)相对较小。

　　通胀报(bào)告(gào)发布当天，阿根廷(tíng)总统府(fǔ)发言人加芙列拉(lā)·塞鲁蒂表(biǎo)示，3月(yuè)通胀严重(zhòng)主要原(yuán)因包括国际大宗商(shāng)品(pǐn)价格受俄乌冲(chōng)突影响上涨以及今年初(chū)阿根廷发(fā)生(shēng)严(yán)重旱(hàn)灾等(děng)。另一项市场预期调查报告还(hái)显示(shì)，2023年(nián)阿根廷通胀(zhàng)率(lǜ)将达110％，而摩根大通认为这一数(shù)字(zì)可能会(huì)达到130％。

　　美国多地(dì)遭(zāo)恶劣天气袭(xí)击(jī)，超1500万人面(miàn)临严重雷(léi)暴风险

　　当地时间4月(yuè)21日，美国得克萨(sà)斯州在内的多个地区(qū)持(chí)续遭到恶劣(liè)天气袭击(jī)，超过1500万人面临严(yán)重雷暴的风险。风暴预测中心(xīn)表示，强雷暴会产生(shēng)冰雹(báo)、狂风(fēng)和龙卷(juǎn)风等天气(qì)状况，得(dé)州沿(yán)海地区(qū)到密西西比河谷地区，以及俄(é)亥俄河上游到五大湖地区将受到影响，部分地(dì)区(qū)的洪水威胁增加。得州圣安东(dōng)尼奥(ào)国(guó)际机场和奥斯(sī)汀-伯格斯特罗姆国际(jì)机场(chǎng)20日(rì)晚上因天气状(zhuàng)况而临(lín)时(shí)停飞。此外，俄克拉(lā)何马(mǎ)州19日遭(zāo)受龙卷(juǎn)风侵袭，共造成3人死亡。俄克拉荷马(mǎ)州州长凯文·斯蒂特宣布该州(zhōu)部分地区进入紧急状态。

　　他宣布：竞选(xuǎn)美(měi)国(guó)总统(tǒng)

　　4月21日，中新网(wǎng)援引美联社报道(dào)，当地时间(jiān)20日，美国保(bǎo)守派电台主持人(rén)拉里·埃尔德(dé)（Larry Elder）宣布(bù)，他将(jiāng)参(cān)加2024年的美国总统(tǒng)竞(jìng)选。

　　据美国(guó)有线电(diàn)视新闻网（CNN）报道，在过去的几十年里，埃尔(ěr)德一直(zhí)在媒体(tǐ)行(xíng)业(yè)工作，1993年，他开始主持自己的广(guǎng)播节目“拉里·埃尔德秀”（The Larry Elder Show），他通过广(guǎng)播(bō)节目(mù)在保守派中拥(yōng)有了一(yī)批追随(suí)者。

　　低(dī)库存支撑棕榈(lǘ)油近月价格

　　昨(zuó)日(rì)，油脂(zhī)期货继(jì)续下挫(cuò)，棕(zōng)榈油主(zhǔ)力跌幅达4.9％，收于(yú)7080元/吨；菜油(yóu)主力收盘于8357元/吨，跌幅达4.9％；豆油主力收盘于7550元/吨，跌幅达5.8％，跌破前低7558元/吨(dūn)，创下逾(yú)两年新低。

　　申银万国期货(huò)油脂分析(xī)师聂波表(biǎo)示，一(yī)方面，原(yuán)油下跌(diē)较多，市(shì)场重回(huí)原油需求逻辑，美(měi)国经济数据(jù)较差，市场(chǎng)预期(qī)经(jīng)济衰退，另外5月可能再(zài)度加息。另一方面，国内(nèi)经(jīng)济处于(yú)弱复(fù)苏状态，油脂实(shí)际消(xiāo)费(fèi)偏弱。

　　据(jù)聂波介(jiè)绍，2月印尼棕榈油产(chǎn)量环比减少0.26％，减幅低于历史(shǐ)均(jūn)值(zhí)7.7％，2月(yuè)印(yìn)尼降雨(yǔ)偏少，产量恢复(fù)潜(qián)力(lì)高(gāo)。2月出(chū)口环比减少1.56％至290万吨(dūn)，出口(kǒu)减幅同样(yàng)小于历(lì)史月均8.65％的减幅。2月份国(guó)际豆棕(zōng)FOB价差还(hái)在(zài)200美元/吨以上，促进(jìn)棕榈油出口，但(dàn)是(shì)由于2月工作(zuò)日少，假期(qī)多(duō)，最终(zhōng)数量出现下滑。2月印尼棕(zōng)榈油表(biǎo)观消(xiāo)费略增至(zhì)181万吨。其中，生物(wù)柴(chái)油消耗(hào)82万(wàn)吨，高于1月的81万(wàn)吨，食用(yòng)和(hé)化工消费增加2万吨至(zhì)99万吨。年初以来(lái)，印(yìn)尼生物(wù)柴油生产需要补贴，1—2月月(yuè)均产量低于(yú)110万(wàn)千升(shēng)（2023年(nián)目标1315万千升），生(shēng)柴端的需(xū)求驱动暂时略弱(ruò)。2月底(dǐ)印尼棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)库存下(xià)滑(huá)至264万(wàn)吨，库存偏低。马(mǎ)来西亚3月底棕榈油库存同样偏低，导致近(jìn)月产地报(bào)价相对内(nèi)盘偏强，近月(yuè)进口(kǒu)倒挂较多(duō)，远(yuǎn)月(yuè)倒挂少，4月到港(gǎng)预估(gū)17万(wàn)吨，数量少，国内(nèi)持续去库(kù)存，棕榈油5—9月差走扩(kuò)至500元/吨以上，而豆(dòu)油套利盘压力更大，豆(dòu)棕(zōng)2309价差(chà)也达到600—700元/吨。

　　“4月前20日马印两(liǎng)国旱季明(míng)显(xiǎn)，4月下旬(xún)印(yìn)尼部分地(dì)区降雨略偏多(duō)，总体利(lì)于产量(liàng)恢复，近(jìn)期棕榈果价格(gé)下跌也侧面验证，7月、8月厄尔尼诺(nuò)的(de)出现助于提高产(chǎn)量，国(guó)际豆棕价差跌入负值(zhí)，印度还(hái)有毛豆油和毛葵油各200万吨的免税额度，斋(zhāi)月(yuè)后通常是需(xū)求淡季，最近印度也取消了棕榈(lǘ)油订单(dān)。因此，短期棕榈油(yóu)低库存支(zhī)撑价格(gé)，但中长期产地(dì)累(lèi)库可能性较大(dà)。”聂波说(shuō)。

　　银(yín)河期(qī)货油(yóu)脂油料(liào)分析师陈界正告(gào)诉(sù)期(qī)货日报记者，虽然近(jìn)端因为斋月(yuè)的原因(yīn)，GAPKI数(shù)据以及马来的MPOB数据的超预(yù)期去库继续支撑近月价格，但是(shì)2月印尼产量(liàng)位(wèi)于历史同期最高位，且未来产区产量季节性恢(huī)复，国内、印度高库(kù)存(cún)，欧盟进口受到菜油(yóu)供应压力的抑制，远端的产区产量恢复(fù)以及出口走弱较为明显(xiǎn)，预计4—6月(yuè)份将(jiāng)不断累库(kù)。且豆棕FOB价(jià)差已经转负，POGO价差走高(gāo)至200美元以(yǐ)上，巴(bā)西大豆的集中出口，使得国际豆油(yóu)的供应愈发(fā)充足(zú)，国内消费以及印(yìn)度消费暂无(wú)明显增量，因此，当前棕榈油(yóu)远端继续维持逢(féng)高空(kōng)配思路。

　　国内方面(miàn)，陈(chén)界正(zhèng)分析称，当前国内库(kù)存较高(gāo)，产区库存(cún)较低，国内棕榈油盘面偏(piān)弱，因此马盘涨幅明显大于(yú)国内，远(yuǎn)月进口利润倒挂维持在(zài)-300附近。但(dàn)是4月18日给出了进口利(lì)润，新增(zēng)8—9月(yuè)买船6船。海关(guān)数据显示，3月份全(quán)国共(gòng)进(jìn)口24度(dù)39万吨。近期(qī)消费疲软，去库不及预期(qī)，终端消(xiāo)费仅为弱复苏，虽然短期将会逐步(bù)去库，但未(wèi)来产区压力逐步(bù)体现，预计(jì)进口利润将会逐步修(xiū)复，国内也将会不断买船(chuán)，基差(chà)因此滞涨回调。

　　“此外，现货市场人气一般，成交不多，但是到船迟滞，令港口去库存加(jiā)快，基差暂稳。由于4—5月份买船到(dào)港(gǎng)较少，上周港口库存继(jì)续小(xiǎo)幅去库，现为(wèi)81.3万(wàn)吨左右，下周(zhōu)预计继续去库。后续(xù)需(xū)继续(xù)关注实际消费以及买(mǎi)船情况。”陈界正说(shuō)。

　　菜油仍然(rán)缺乏(fá)上涨驱动

　　本周，欧(ōu)洲菜油价格(gé)再(zài)度开启反弹(dàn)，多(duō)个(gè)国家禁止乌克兰出(chū)口粮食(shí)，价格冲击减弱，进口加(jiā)拿大菜籽(zǐ)榨利同(tóng)样亏(kuī)损，菜豆油(yóu)2309价差扩大至800元/吨左右，华(huá)东地区三级菜油(yóu)和(hé)一级(jí)大豆油现货价差也扩大至240元/吨左右(yòu)，但是自从(cóng)菜豆油现货价差由负转正(zhèng)后(hòu)，菜油成交(jiāo)再度冷(lěng)清。

　　国泰君安期货农产(chǎn)品(pǐn)分析师傅博(bó)表示(shì)，目(mù)前来看(kàn)，菜油(yóu)仍然缺(quē)乏上涨的(de)驱动。随着(zhe)菜油(yóu)现货(huò)价(jià)格跌至比豆(dòu)油便宜，以(yǐ)及(jí)目前菜油的累库程(chéng)度还算正(zhèng)常，菜油的利空(kōng)阶段性算(suàn)是交(jiāo)易充(chōng)分了。但是，菜油的基本面(miàn)并未转好(hǎo)。

　　“多个国家生物柴油政策执行不及预期，对于植物油(yóu)消费(fèi)增速不会像之前(qián)那么高。欧洲菜(cài)籽将于6月开(kāi)始收割，7月(yuè)出口开始增多(duō)，增(zēng)产背景下可能再度对价(jià)格产(chǎn)生冲(chōng)击。”聂波说。

　　陈界(jiè)正分析称(chēng)，从国内的情况来(lái)看，菜(cài)油从(cóng)2月中(zhōng)旬到现在已(yǐ)经拍储了3.8万吨(dūn)。受到菜(cài)籽(zǐ)集中到港的影响，上周压榨量为10万吨(dūn)，200克等于多少毫升水，200克是多少ml水预计后续继续(xù)维(wéi)持高位运(yùn)行。因为进口(kǒu)菜油到港，以(yǐ)及压榨厂开机，预计(jì)后续库存(cún)将开始不断累积(jī)， 4—5 月每(měi)月(yuè)菜(cài)籽到港约65万吨以上，未来整体的菜籽供应仍(réng)偏宽松(sōng)。菜(cài)油港(gǎng)口库存上周(zhōu)继续大幅累(lèi)积，现为33.4万吨，预(yù)计下周将会继续累库(kù)。

　　“从现(xiàn)在的采购情况来看，7—9月每个月的菜籽(zǐ)进口量(liàng)要比(bǐ)3—6月少，但是每个月(yuè)维(wéi)持在24万吨以上的(de)水平，而且菜(cài)油(yóu)进口(kǒu)量预计(jì)会维持高位，特别是6—7月份(fèn)的菜油进口(kǒu)量预计偏(piān)大(dà)。此外，澳洲(zhōu)菜(cài)籽(zǐ)的进口仍然是个未知(zhī)数，总体来看，菜油的供应并没有大幅收缩的(de)预期。同时，菜油的需求还(hái)受到(dào)棉(mián)油(yóu)、玉(yù)米油等(děng)其他小油种(zhǒng)的影响(xiǎng)，菜油价格需(xū)要保持竞争力，要维(wéi)持和豆(dòu)油的低价差来(lái)刺激(jī)需求(qiú)。”傅博说。

　　展(zhǎn)望后市(shì)，陈界(jiè)正(zhèng)认为(wèi)，前期菜(cài)油的进口盘(pán)面(miàn)利(lì)润(rùn)打开，未来菜(cài)油(yóu)将不断(duàn)到港。欧洲受到菜油供(gōng)应压(yā)力的影响，现(xiàn)货价格(gé)维持弱势，进(jìn)口端(duān)带动国内(nèi)盘面偏弱。全球菜籽供应恢复格局(jú)较为明确(què)，后期国(guó)内的供应也会愈发宽松。近端菜油继续(xù)维(wéi)持逢高抛空的思路。后续(xù)需要重(zhòng)点关注加拿大新一季菜(cài)籽播种生长情况。

　　傅博提示，一方(fāng)面，要(yào)关(guān)注国际市场的菜籽和菜油供应情况，关注是否会(huì)有新增供应或者(zhě)上(shàng)游(yóu)成(chéng)本端(duān)的变(biàn)化因(yīn)素(sù)的影响；另一方面，要关注国内菜油的累库(kù)情况和国(guó)内豆(dòu)油(yóu)的价(jià)格(gé)，预计接下来一段时间，国内(nèi)菜油(yóu)价(jià)格会跟随(suí)豆油价格(gé)波(bō)动。

　　供需格(gé)局变(biàn)化致豆油表现垫底

　　豆(dòu)油方面，本周初市(shì)场还(hái)在担忧(yōu)进(jìn)口大豆CIQ事(shì)件导致周度(dù)压(yā)榨偏(piān)低(dī)，4月19日华南油厂恢复开机，20日后其他(tā)地方油(yóu)厂也(yě)在陆续恢复，下周开(kāi)始周度(dù)压榨量明显增加(jiā)。

　　据傅(fù)博(bó)介绍，4月(yuè)下旬到7月上旬，预计大豆到港(gǎng)量(liàng)接近(jìn)3000万吨，几(jǐ)乎是历史(shǐ)同(tóng)期最高的进口量，所以(yǐ)预(yù)计大豆压榨量将从目前的150万吨(dūn)/周大(dà)幅回升(shēng)至(zhì)180万—200万吨(dūn)/周，对应(yīng)的豆(dòu)油供应量将(jiāng)从每(měi)周的28.5万(wàn)吨增(zēng)加到34万—38万(wàn)吨，并且可(kě)能(néng)将持续2个月以上。

　　“随着大豆不断过关(guān)，部分工厂预计(jì)逐(zhú)步恢复开机。当前已公(gōng)布拍储 17.7 万吨。上周压(yā)榨量为(wèi)147万吨左(zuǒ)右，压榨量较上(shàng)周(zhōu)提升较(jiào)多。由(yóu)于部分工厂仍处于缺(quē)豆停(tíng)机状(zhuàng)态(tài)，预(yù)计短(duǎn)期开机继(jì)续(xù)位于低(dī)位，下周开机预计将会继续恢复提(tí)升。上周库存小幅累库，现为60.17万吨，维持在历史同期低位，预计(jì)下(xià)周(zhōu)将(jiāng)会继续累库。现货市场乏(fá)善可陈(chén)，预计本(běn)周全国大豆压榨量将升(shēng)至150万(wàn)吨，豆油供应紧张情况有(yǒu)望(wàng)逐步缓解。”陈界正说。

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意(yì)的是，豆(dòu)油的(de)需求(qiú)并不(bù)乐观。傅博表示，目前，豆油现货价(jià)格比棕榈油和菜油(yóu)价格贵，随(suí)着华(huá)东、华北地区(qū)温度升高，棕(zōng)榈油对豆油的(de)消费替代增加，西南(nán)地区菜(cài)油(yóu)对豆油的替代正在发生(shēng)。一些食(shí)品(pǐn)加工(gōng)、饲(sì)料等领域的豆油需(xū)求也会因为(wèi)豆(dòu)油价(jià)格过高而减少。

　　“豆(dòu)油需求暂(zàn)乏(fá)亮点，下游节前备(bèi)货不积极，贸易商采(cǎi)购心(xīn)态谨慎。预(yù)计(jì) 5月(yuè)上旬供应(yīng)将会(huì)逐步转向宽松(sōng)转变(biàn)。后(hòu)期需要重点(diǎn)关注南(nán)国内大豆到港通关(guān)以及整体的开机情况。新一季美豆的播种生长情况将决定豆油盘面的相对强弱(ruò)。”陈界正(zhèng)说。

　　傅博认(rèn)为，供应(yīng)增加而需求偏弱，再加上进口大豆成(chéng)本下行，豆油基本面(miàn)从目前的低库存、高基(jī)差(chà)，转变为累库加基(jī)差(chà)下行的(de)预期，即(jí)豆油的(de)基本面转差。而同时(shí)，4—6月份的棕榈(lǘ)油是(shì)降库预期(qī)，菜(cài)油前期已经对自身的供应压(yā)力进行了一(yī)波交易，目前(qián)走势跟随豆(dòu)油波动。因此，阶(jiē)段性来看，供(gōng)应的边际变化和需求(qiú)预期都预(yù)示豆油(yóu)可能是未来(lái)一段时间(jiān)三大(dà)油脂中(zhōng)最弱(ruò)的。

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