“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国(guó)劳工部数据显示(shì)，美国5月非农(nóng)新增就业33.9万(wàn)人，几(jǐ)乎(hū)是(shì)估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年(nián)10月以来新高。

　　非(fēi)农就业数据公布后，美国(guó)国债价格盘中跳(tiào)水，收益率(lǜ)拉升，对(duì)利率前景更敏(mǐn)感(gǎn)的两年期美(měi)债收益率(lǜ)日内升幅扩大到10个(gè)基点以上；美元指数(shù)迅速(sù)转涨，摆脱两周低位。互换合约定(dìng)价显示，投资者(zhě)预期的美联(lián)储7月加息几率增加，预计未来两次会议期间(jiān)将加(jiā)息25个基点，6月(yuè)加息的几率不到50％。

　　三大美(měi)国股(gǔ)指集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新(xīn)日(rì)高(gāo)时，道(dào)琼斯工业平(píng)均(jūn)指数涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨近1.7％，纳斯(sī)达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日(rì)集体收涨。

　　道指收(shōu)涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去年(nián)11月30日(rì)鲍威尔讲话(huà)暗示12月放缓加息(xī)当天以来(lái)最大(dà)收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收盘新高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹果一季报公(gōng)布次日以(yǐ)来(lái)最(zuì)大(dà)涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均创去年4月以来收盘新高。

　　国际原油(yóu)盘(pán)中涨近(jìn)3％，美油(yóu)继续脱离(lí)两个月低谷，但未能抹平全(quán)周跌幅，和布油均三周来(lái)首次开曼群岛属于哪个国家 开曼群岛是国家吗累跌，市场焦点转向本周(zhōu)末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率反弹的打(dǎ)击下持(chí)续下行，创两(liǎng)周多来最差单日(rì)表(biǎo)现。

　　东(dōng)证衍生品研究院(yuàn)分析(xī)师徐颖表(biǎo)示，就(jiù)5月新增就业人数而(ér)言，美国(guó)劳动力市场(chǎng)存(cún)在韧(rèn)性。可(kě)以看到，5月美国非农新增就业(yè)33.9万人，好(hǎo)于市场预期的19万人，同时4月非农从(cóng)25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至(zhì)今平均每月新(xīn)增就业31.4万。

　　具体(tǐ)来看，5月(yuè)新增就业主要集中在教(jiào)育与(yǔ)医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及(jí)商业服(fú)务（+6.4万），以及政府(fǔ)部门（+5.6万），信息行业就业人数(shù)减少(shǎo)，私人服务(wù)行业整体表现好于4月，生(shēng)产(chǎn)部门就(jiù)业稳定，建筑(zhù)业表现亮眼(yǎn)，与近期(qī)房地产市(shì)场的反弹一致，建筑业新(xīn)增就业2.5万人，制造(zào)业中非耐用(yòng)品生产(chǎn)连(lián)续三个(gè)月就业(yè)人数减少，与制造业目前持续(xù)收缩的状态吻合。同时她指出，5月非(fēi)农就业(yè)报(bào)告也显(xiǎn)示(shì)出就业市(shì)场边际降温(wēn)的(de)更多(duō)迹(jì)象，5月失(shī)业人(rén)数增加44万至640万(wàn)，失业(yè)率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市场预期(qī)的3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加，失业率预计会继续回升(shēng)，但(dàn)3.5％的(de)失业率水平基本是60年(nián)代以来的最低水(shuǐ)平，在失业率回升(shēng)至4％之前，预计还(hái)不会(huì)引发市场和(hé)官(guān)方(fāng)的明显担忧。

　　此(cǐ)外，劳(láo)动参与率稳定在62.6％，4月职位(wèi)空缺数量回升(shēng)，就(jiù)业市场(chǎng)供(gōng)需矛盾(dùn)仍在(zài)，但随(suí)着需求降温，已经有所缓解，体现为工资上(shàng)涨压力开(kāi)始降温，5月工资增速环比回(huí)落(luò)至(zhì)0.3％符合市场(chǎng)预期，同比降至(zhì)4.3％，低于市场预期，工(gōng)资对(duì)通胀的(de)助推作(zuò)用缓解后，核心通胀压力减弱，美联储进一步加(jiā)息(xī)的必要性降低。

　　她表示，美(měi)联储6月利率会议“按兵不(bù)动”是大(dà)概率事件，还需要关注后续公布的5月美(měi)国(guó)通胀数(shù)据，当(dāng)前(qián)的就业市场状态(tài)可(kě)以支撑在通胀压力较大时继(jì)续加息。美联储(chǔ)利率会议(yì)落地前，市场(chǎng)步入振荡(dàng)盘整状态，预计美元指数(shù)在105附近(jìn)偏强运行，随(suí)着美国政府债务上限问题落地，美债收益率风险偏(piān)向上(shàng)行(xíng)，预(yù)计国(guó)际金价在1950美元(yuán)/盎司附(fù)近筑底(dǐ)。

　　又有(yǒu)变数？欧(ōu)佩克+可能会进一步(bù)减(jiǎn)产

　　据消息人士(shì)声称，在(zài)周(zhōu)日(rì)（6月4日）的部长(zhǎng)级(jí)会议上，欧佩(pèi)克+可能会宣布进一步减产(chǎn)，以提振原油价(jià)格(gé)。

　　据悉，可能的选项(xiàng)之(zhī)一是额外减产(chǎn)约100万桶/日。而(ér)此前有(yǒu)报道(dào)称，欧佩(pèi)克+不太可(kě)能在(zài)会议上决定进一步削减石油(yóu)产能(néng)。

　　虚(xū)虚实(shí)实(shí)的(de)消(xiāo)息意味着更多的(de)不确定性，结(jié)果仍然不明朗。眼下欧佩克+面(miàn)临诸多(duō)挑战(zhàn)，不仅成员国之间相互争吵，美国、加(jiā)拿大和巴西等(děng)国家还在(zài)蚕食(shí)该集团(tuán)的市场(chǎng)份额，这(zhè)也(yě)让分(fēn)析(xī)师们左右为难。

　　随着经济前(qián)景(jǐng)的(de)恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月份开始自愿减(jiǎn)产，不(bù)过这些行动(dòng)都未能(néng)止(zhǐ)住油价的(de)下跌势头。

　　上(shàng)周，沙特(tè)能源大臣(chén)威胁要(yào)进(jìn)一步减产，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙(shā)特(tè)能(néng)源大(dà)臣唱(chàng)了反调(diào)，这位俄罗斯官(guān)员表示，他认为欧(ōu)佩克+本周末不可能(néng)减产(chǎn)，布伦特油价可能会在年底前(qián)自行回升至每(měi)桶80美(měi)元。

　　数(shù)据和(hé)分(fēn)析公司OANDA的高级市场分(fēn)析师Edward Moya表示：“没有人(rén)想在(zài)欧佩克+会(huì)议之(zhī)前做(zuò)空原(yuán)油，交易员(yuán)永远不应该低估沙特在欧佩克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊(yī)拉(lā)克石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧(ōu)佩克+希望维(wéi)持(chí)石油市场稳定(dìng)，我们将毫(háo)不(bù)犹豫地做出任何(hé)决定，以使市(shì)场(chǎng)更(gèng)加平衡。他似乎支持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师(shī)认为，进一步减产的可能性(xìng)为40％。他们写道：“各(gè)国石油部长(zhǎng)们决(jué)心避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙(zhé)，当时全球经济(jì)和金融稳定突然崩溃，导致原油价格在六个(gè)月内从逾140美元跌(diē)至35美元。”开曼群岛属于哪个国家 开曼群岛是国家吗>

　　泽连(lián)斯基：俄(é)乌冲(chōng)突期间，乌克(kè)兰不会(huì)成(chéng)为北约成员(yuán)！

　　当(dāng)地时间(jiān)6月2日，乌克(kè)兰总统泽连(lián)斯基在与(yǔ)爱沙(shā)尼(ní)亚(yà)总统的联合新(xīn)闻(wén)发布会上表(biǎo)示，在俄(é)乌冲突进行期间，乌(wū)克兰不会成为(wèi)北(běi)约成员。泽连斯基说，不是因为不(bù)想(xiǎng)，而是因为目前很难(nán)。乌克兰只是(shì)希(xī)望北约(yuē)合作伙(huǒ)伴听到(dào)声(shēng)音，这一点非常(cháng)重要。

　　同时，他(tā)指(zhǐ)出，乌克兰在成(chéng)为北约(yuē)成员国之前需要更(gèng)多安(ān)全(quán)保障，乌克兰需要把这(zhè)些保障都写在纸上，直到(dào)乌克(kè)兰能真正获得安全(quán)保证，有资格成(chéng)为(wèi)北约成员。

　　据参考消(xiāo)息援引俄新社莫(mò)斯(sī)科5月31日(rì)报道，英国《金融(róng)时报》援引(yǐn)知情人(rén)士(shì)的话(huà)报道称，乌克兰(lán)总统泽连斯基(jī)向北约各国领导人明确表示，除非(fēi)向基辅(fǔ)提(tí)供(gōng)加(jiā)入北(běi)约(yuē)的路(lù)线图(tú)，否则他将不会(huì)出席7月举行的维尔(ěr)纽斯峰会。此外，泽(zé)连斯基6月(yuè)1日(rì)在访(fǎng)问摩尔多瓦时表示，乌克兰已经做好了加入北约的准备，基辅正在等(děng)待北(běi)约接(jiē)纳(nà)乌克兰(lán)。

　　对(duì)乌克(kè)兰近期加入北约一事(shì)，法国、德国(guó)等北约国家持反对(duì)意(yì)见。

　　德(dé)国国外长贝尔伯克当地时间(jiān)6月1日在奥斯陆(lù)参加北约外(wài)长会期间表示，德国(guó)不认为(wèi)北约应该在近(jìn)期内(nèi)接纳乌克兰。此外，包括(kuò)法国(guó)在(zài)内(nèi)的(de)其(qí)他一些北(běi)约成(chéng)员国也不希望乌克(kè)兰迅速成为北(běi)约成(chéng)员国，而只是希望为乌(wū)克兰(lán)提供安全(quán)保障。

　　进入6月(yuè)，在(zài)宏观(guān)市场情绪回(huí)暖影响下，大宗(zōng)商品市场出(chū)现普涨行情。从(cóng)海外宏观(guān)层面来(lái)看(kàn)，美国(guó)债务上限危机“闹(nào)剧”落幕(mù)，美国参(cān)议院(yuàn)通过债务上限(xiàn)法案(àn)，暂时取消了政府31.4万亿美元的债务上限，避免了可能出现的(de)美(měi)国有(yǒu)史以来(lái)首次违约，使(shǐ)得市场避险情绪(xù)消退(tuì)。同时在美联储本(běn)月会议或暂停加息(xī)的(de)预期推动下(xià)，美(měi)元指数(shù)回落至一周低(dī)点(diǎn)，对风险资产的压制减弱(ruò)。

　　国内(nèi)方面(miàn)，中国(guó)5月财(cái)新(xīn)PMI重返50上方，好于预(yù)期的数(shù)据改善了市场情绪，同时市场(chǎng)也在(zài)翘首等待(dài)新一轮稳(wěn)增长政策的出(chū)台。

　　天胶价格重(zhòng)返万二关口

　　周五，在市场情绪回暖的(de)带动下(xià)，天然橡(xiàng)胶期货价(jià)格回(huí)升。截至收盘，天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶期货主(zhǔ)力合约站上12000元(yuán)/吨的整数关口(kǒu)。纵(zòng)观(guān)本(běn)周，沪胶期货主力价(jià)格表(biǎo)现振(zhèn)荡微升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来看(kàn)，本周(zhōu)国内(nèi)天胶市场利好支撑疲(pí)软，胶(jiāo)价维持宽幅振荡格局。

　　可以看(kàn)到(dào)，近(jìn)两个月以来，天然橡胶市场消息比较热闹(nào)，前有(yǒu)云(yún)南旱(hàn)灾消息发(fā)酵，后有(yǒu)收储传(chuán)闻，然而天然橡胶期价终(zhōng)究支撑(chēng)不力，逐(zhú)步归(guī)于平静。从整个5月(yuè)行(xíng)情(qíng)来看，生意社指出，5月天然(rán)橡胶(jiāo)行情(qíng)上(shàng)半月上行，下(xià)半月回调，全(quán)月呈倒“V形”走势。生意社商(shāng)品(pǐn)行情分(fēn)析系统监测显(xiǎn)示，5月沪胶(jiāo)持续小幅波(bō)动(dòng)，12000元/吨点位轻易被破，行情维持偏(piān)弱振荡。综合来看，5月天然(rán)橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提振有小幅上行，但市(shì)场(chǎng)供多需少，终究无力支(zhī)撑(chēng)，上行态势转而向下。

　　五一假期归来(lái)，市场传(chuán)言(yán)称(chēng)国储今年将收储(chǔ)10万吨天然橡胶(jiāo)新胶，天胶价格(gé)应声上涨，影(yǐng)响持续多(duō)日(rì)。直至5月月中，收储传闻(wén)叠加产区(qū)降(jiàng)雨，市场氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨(dūn)，国产(chǎn)全乳现(xiàn)货(huò)胶主流报(bào)价至11880元/吨。而(ér)后(hòu)该消息始终未得到证实，市场影(yǐng)响逐步消失匿(nì)迹(jì)。

　　可以看到，继此前云南干旱传(chuán)闻(wén)发(fā)酵后(hòu)，5月以收储为(wèi)核(hé)心(xīn)展开的新一(yī)季交割品(pǐn)博弈仍然激烈。中信建投期货(huò)能化分(fēn)析师童长征表示，天然(rán)橡胶此轮的(de)上涨与下跌，与收储这一传闻息息相关。他指(zhǐ)出，国储收(shōu)储的(de)政治(zhì)、战略意义大(dà)于经(jīng)济意(yì)义，橡(xiàng)胶与(yǔ)石油(yóu)、钢铁(tiě)、煤炭并称为四大(dà)工业原(yuán)料，是关系国计民生、国防安全的重要战略物资。毫无(wú)疑问的是，对于全(quán)球来(lái)说，天然橡胶是严重过剩(shèng)的(de)。但要考虑到一个事实：中国(guó)的天然橡胶的自给率不足(zú)20％，高度(dù)依赖进口。从(cóng)中(zhōng)国本(běn)身的天然橡(xiàng)胶来(lái)说，是供不应求的。因此，在(zài)当前诡谲多变的国际政治格(gé)局中，对天然橡(xiàng)胶的储(chǔ)备其(qí)实是有很(hěn)高的(de)必要性(xìng)。

　　“此前(qián)橡(xiàng)胶收储传闻的收储量为10万吨，收储(chǔ)的(de)对象是(shì)国(guó)产全乳胶（即期货交割品）。10万吨的量相对于整个(gè)天然(rán)橡胶(jiāo)的年产量(liàng)来说非常小，不过才占0.7％，即便对中国全年的消费量(liàng)来说也只占(zhàn)1.7％。从这(zhè)个角度来说，对天然橡胶整体的供求(qiú)几无影响(xiǎng)。但是(shì)如果收储的对(duì)象是交割品的话(huà)，性质就不(bù)同了。因为目前全年国产全乳的最大产量不过30万吨（去年仅17万吨，今(jīn)年(nián)估计在20万—25万吨(dūn)），那么收储的量其实占(zhàn)到相当全年交割品产量的(de)1/3—1/2，这是(shì)非常大的一个比(bǐ)例。”在童长征看来，如(rú)果国储轮储橡胶事(shì)件成立，根据交割品的(de)供求判断(duàn)影响，再(zài)结合历史上收储的影(yǐng)响，RU的价格有可(kě)能(néng)会更上一层楼。但是，由于(yú)整(zhěng)个事件(jiàn)的(de)进程会(huì)非常缓慢，价格的反应不(bù)会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观(guān)

　　进入(rù)6月，伴随着物候条件的改变(biàn)，产区全面开割上量，橡胶供应旺季(jì)到来，然(rán)而天胶下游需求并未有趋势性改善(shàn)，胶价上涨动能驱动依旧(jiù)缺(quē)乏(fá)。

　　国投安(ān)信期货(huò)能(néng)化分析(xī)师胡华(huá)钎告诉记(jì)者，目前全球天然橡胶供应进(jìn)入季节性的增产期，中国云南天(tiān)然橡胶产区(qū)加速恢复开(kāi)割(gē)，预计6月中旬全面开割，海南产区已经全面开割，海外(wài)越南天然橡胶产区也全(quán)面开割，目前主(zhǔ)要产(chǎn)胶(jiāo)国产区逐渐进(jìn)入(rù)雨季，物候条件已经由(yóu)差变好。但是由于(yú)目前天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)上游(yóu)原料价(jià)格(gé)相(xiāng)对偏低，胶农割(gē)胶积极性不高，加工厂(chǎng)利(lì)润也(yě)偏低，工(gōng)厂加工积(jī)极性也不(bù)高。

　　大(dà)地期货橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶供应端将逐步恢复(fù)正常，产量逐渐增加。目前云南产区(qū)大面积开(kāi)割，预计后市(shì)仍有较(jiào)多降雨，干(gàn)旱情(qíng)况已得到缓解。海(hǎi)南日(rì)收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东(dōng)北部(bù)产区逐(zhú)步上(shàng)量，南部(bù)产出仍在低位，本周以及下(xià)周(zhōu)预计雨(yǔ)水(shuǐ)较多。越南、柬埔寨产区已大面积开割，原料数量逐(zhú)步增加(jiā)。同时根据历史(shǐ)降(jiàng)雨(yǔ)数据来看，厄尔尼(ní)诺现象下橡(xiàng)胶产区(qū)降雨量虽然处于历史均值以下的概率较高(gāo)，但由于季节(jié)性(xìng)的(de)因(yīn)素，降(jiàng)雨绝对数量仍然(rán)能够保证。因此，他预计后(hòu)市“厄尔(ěr)尼(ní)诺”现象不会是引发行情上涨(zhǎng)的(de)主(zhǔ)要(yào)因(yīn)素。

　　从需求端来看(kàn)，东证衍生品研究(jiū)院能化高级分析师曹璐(lù)表示，目前轮胎厂家外贸(mào)订单量较为充(chōng)足，对开工率形成(chéng)一定支撑，加上轮胎用原料价格处(chù)于低位(wèi)，轮胎厂家(jiā)开工积(jī)极性尚可。而内(nèi)销市场需求表现依然(rán)偏(piān)弱，各层级经销(xiāo)商仍以消(xiāo)耗前期(qī)库存为主，对后(hòu)市较为(wèi)悲观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众资(zī)讯最新(xīn)数据(jù)显(xiǎn)示，目前(qián)下(xià)游外贸订单充足，加(jiā)之内(nèi)销订单缺货现象仍存，企(qǐ)业排产积极性不减。半钢胎样(yàng)本(běn)企(qǐ)业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂开工(gōng)小降(jiàng)，个别企业(yè)因内销出货压力加大，为控制成品库存压力(lì)，存适(shì)度降负现象(xiàng)，全钢胎样本企业产(chǎn)能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡(hú)华钎认为，目前天然(rán)橡胶基本面(miàn)处于(yú)供需(xū)两弱的格(gé)局中，尤其是下游需求分(fēn)歧较大。“主(zhǔ)要是(shì)不同的市场主体预(yù)期不同，但是整体来说此前(qián)市场对今年(nián)的预期过高。从下游轮胎行业来看(kàn)，今年以来(lái)国内(nèi)轮胎开(kāi)工、产量(liàng)和出(chū)口同比数据还是不错的，反映国内实际(jì)需求并不(bù)差。但(dàn)是从汽车行业(yè)来看，由于汽车刺激政(zhèng)策退出，今(jīn)年国内汽车(chē)市场相对疲软，价格战(zhàn)等负面消(xiāo)息较多(duō)，市场(chǎng)总体(tǐ)上偏悲观。此外，青岛地区天然橡胶现货库(kù)存持续攀升(shēng)，有些(xiē)人认为是(shì)国内需求(qiú)不行，但是(shì)其(qí)实是(shì)进(jìn)口过多导致的。”

　　在胡华钎看来，目(mù)前主要还是宏(hóng)观(guān)面主(zhǔ)导(dǎo)胶价走(zǒu)势，一方面中(zhōng)国经济(jì)复苏进程、人民(mín)币汇率(lǜ)波动；另(lìng)一(yī)方面美联储加(jiā)息进程(chéng)，以及(jí)美国(guó)银行危(wēi)机和美(měi)债上限问题等(děng)。看向下半年，他认为天然(rán)橡胶基本面仍然(rán)缺(quē)乏指(zhǐ)引，只有天气和(hé)轮储仍有可(kě)能“掀(xiān)起波澜“，而宏观面(miàn)预计(jì)比上半年好，比如美联储加息步伐暂缓、国内(nèi)经济回(huí)暖等，因此对天(tiān)然橡胶市场不宜过度悲观(guān)。

　　“短期(qī)市场没有明确方向，主要跟随(suí)宏观(guān)因素波动。”唐逸(yì)认为，“供应端仍然(rán)是主(zhǔ)导(dǎo)后市(shì)胶价走(zǒu)势(shì)的主(zhǔ)要因素，随着(zhe)各(gè)产区开割后产量(liàng)逐渐增加，海外恢复速(sù)度仍然偏(piān)慢(màn)，预计干胶(jiāo)的数量并不(bù)会少，包括今(jīn)年交割品(pǐn)的数量(liàng)。我(wǒ)们中期观(guān)点开曼群岛属于哪个国家 开曼群岛是国家吗(diǎn)仍然偏空，后市预(yù)计存在(zài)下(xià)跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给(gěi)端没有天气影响的情况下，后续主导胶价的因(yīn)素主要在需求端。从下(xià)半年(nián)来看，外需受(shòu)海外经济衰退和汽车半(bàn)导体短缺影响，预(yù)计难有起色(sè)。外需走弱也导致(zhì)海外货源涌入(rù)国内，对国(guó)内现货(huò)端(duān)构成压力(lì)。内需方(fāng)面，春节前市场基于内(nèi)需复苏的逻辑，已经(jīng)出现一(yī)波(bō)反弹行情，但节后市场从(cóng)交(jiāo)易预期开始(shǐ)转向交(jiāo)易现实(shí)，由于国内(nèi)需求复苏不及预期，胶(jiāo)价因此持续承压运行。整体来看，她表示短期胶(jiāo)价(jià)基本面缺乏向(xiàng)上(shàng)驱动，只有(yǒu)价格(gé)的绝对低位才能刺激有效(xiào)的去库和资(zī)金再次做多的(de)意愿。后(hòu)续还需继续关注天气端(duān)是(shì)否(fǒu)有扰动因素，一(yī)旦天气(qì)出现(xiàn)异常状况，或将带来新的阶段性行情。（有(yǒu)删(shān)减(jiǎn)）

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