财联(lián)社4月30日讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结束(shù)。本(běn)月A股三大指数(shù)一红(hóng)两绿，整体处于震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板(bǎn刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗)块牛(niú)股扎堆，板块个股中(zhōng)国(guó)科传(chuán)、唐(táng)德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金股名单(dān)来看(kàn)，AI应用端、中字(zì)头等值得(dé)关注。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完(wán)美(měi)世(shì)界各被(bèi)推荐两次(cì)；中字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁(tiě)各(gè)被推荐两次(cì)，除此(cǐ)之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获(huò)得了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关(guān)注的(de)重点(diǎn)已经逐渐从(cóng)AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美(měi)世(shì)界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方面(miàn)，有券商指出，在(zài)所有AI的(de)使用(yòng)场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行情催化主要(yào)集中于大模型的(de)突破进展；而4月以来，观察到各(gè)个领域的应用(yòng)厂(chǎng)商(shāng)正加(jiā)速AI融合应(yīng)用产(chǎn)品的研发和发(fā)布(bù)，其(qí)中办公场景进展相(xiāng)对(duì)较(jiào)快(kuài)，预计5月之后将进入(rù)AI应用(yòng)的加速(sù)繁荣(róng)阶段(d刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗uàn)。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行(xíng)业能(néng)起到将本增效的作用，而“增效(xiào)”作(zuò)用被市场(chǎng)所(suǒ)低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的(de)“降本”或(huò)已(yǐ)有市(shì)场预期，但(dàn)不仅仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的更智能(néng)化NPC、更人性(xìng)化的对话(huà)系统及更自由的场景生成或(huò)大幅提升玩(wán)家体验感(gǎn)及游戏社交属性，从(cóng)而推动游戏用(yòng)户(hù)数(shù)、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增(zēng)收”预期尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步提升(shēng)空间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代(dài)表的视频生成模型或进一步推动多模态大模型(xíng)发展(zhǎn)，从而(ér)推动IP从(cóng)自上(shàng)而下变(biàn)现效率提(tí)升，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于中(zhōng)字头(tóu)板块，华安(ān)证券认为值得(dé)布局的有三(sān)大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体(tǐ)系与(yǔ)优化国有资本(běn)布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估(gū)值机会。②优化国有(yǒu)资本布局(jú)关注(zhù)能源、电(diàn)力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的科技(jì)创(chuàng)新方向(xiàng)。关注：①科创型(xíng)央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济领域(yù)国资(zī)云及信创等(děng)标的。③半导(dǎo)体、科学仪器(qì)等领(lǐng)域(yù)的(de)装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获(huò)得(dé)订(dìng)单增量企业(yè)。此外，创建世界一流(liú)示范企业(yè)名单对应的上市公司也值得关注。

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