用(yòng)友网络（600588）的(de)3.0-II转型，即云(yún)服务转(zhuǎn)型第二(èr)阶段(duàn)进展明显(xiǎn)不佳(jiā)。

　　2023年一季度(dù)，用友网络净亏损3.97亿元，创公司2001年5月上市以来单季最大亏损；2022年净利(lì)润2.19亿(yì)元，同比(bǐ)下降69％，是2020年以来连续第三年净利下滑。与此对应(yīng)的是，2020年以来公司股价持续大跌。

　　这与用(yòng)友网络3.0-I转型阶(jiē)段营收、净利同步大(dà)增、股(gǔ)价大涨(zhǎng)的同向共振，大相(xiāng)迥(jiǒng)异。

　　目前(qián)，用友网络股价为21.61元，市值741.9亿元。

　　上市23年来单季最大亏损

　　净利连续三年下滑

　　用友(yǒu)网(wǎng)络4月28日晚间发(fā)布2023年第一季度报告，一季(jì)度实现营业(yè)收入14.75亿元，同比增长(zhǎng)15.3％；归属于上市(shì)公司股(gǔ)东的(de)净(jìng)亏损3.97亿(yì)元(yuán)，创该公司2001年5月上市(shì)以来(lái)单季最大(dà)亏(kuī)损。

　　此前，用(yòng)友(yǒu)网络(luò)发布(bù)的年报(bào)显示，2022年公(gōng)司营收92.62亿元，仅微增3.69％；归母净利润2.19亿(yì)元，同比下降69％。这是(shì)在2019年(nián)创下净利11.8亿元(yuán)的历史最(zuì)高点之(zhī)后，用友(yǒu)网络连续第(dì)三年净利下滑。

　　从(cóng)股价(jià)来看(kàn)，在2020年7月创(chuàng)下历史新(xīn)高之后，用友网络股(gǔ)价(jià)就总体上(shàng)呈下降趋势。

　　2022年定(dìng)增(zēng)53亿

　　葛卫(wèi)东(dōng)等投资者(zhě)被套

　　在2022年股价(jià)大(dà)跌(diē)前，用友(yǒu)网络在股价相对高点进行了定增融资。此次定增吸引了不少机构参(cān)与(yǔ)，包括高(gāo)毅、葛卫东等知(zhī)名机构和(hé)投资者。

　　2022年1月，用友网络披露定增(zēng)结果，增(zēng)发(fā)数量约1.7亿股，每(měi)股价格(gé)为31.95元(yuán)，定增募资约(yuē)53亿元。当(dāng)时(shí)，在定增(zēng)市场颇为活(huó)跃的私募大(dà)佬葛卫东，也参与了定增，投入资金(jīn)约2亿(yì)元。

　　但(dàn)在定增结(jié)束之(zhī)后，用友网络发布的2021年业绩明显不及市(shì)场预期，2021年(nián)净利润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后，用友网络的2022年(nián)各季度(dù)业绩更是连续爆雷：一季报(bào)净利润-3.932亿元，同比下降(jiàng)2931.14％；半年报净利润(rùn)-2.558亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)218.93％；三(sān)季(jì)报净利润(rùn)-5.395亿元，同(tóng)比下降525％。

　　在此背景下(xià)，用友网络(luò)的股价从2022年2月37元的高(gāo)点，最低(dī)跌至2022年9月的16.28元，跌幅近(jìn)六成(chéng)。而葛卫东的总持股数，也从2022年(nián)一季度的7626万股，到2022年三(sān)季(jì)度末退(tuì)出前十大股东(dōng)，在(zài)此期(qī)间，其减(jiǎn)持数量至少有4100万(wàn)股。其(qí)定增投资(zī)也惨遭(zāo)被套。

　　2022年以来，用友(yǒu)网络股(gǔ)价大跌。

　　云服务转(zhuǎn)型第二阶段道(dào)阻且(qiě)长

　　在(zài)用友网络的发展(zhǎn)历史上，其(qí)1.0阶(jiē)段是(shì)通过(guò)财务软件服务(wù)企(qǐ)业的会(huì)计电算化，2.0阶段是通过ERP软件服(fú)务企(qǐ)业的信(xìn)息化，现在的3选墓地的最好方位是什么，墓地的哪个方位的最好.0阶(jiē)段是(shì)服(fú)务企业(yè)的数智化。

　　具体来说，从2016年起，用(yòng)友的3.0-I战(zhàn)略(lüè)是转型云服务业务，引领中(zhōng)国企(qǐ)业(yè)级服务市(shì)场。在此基(jī)础上，公司(sī)2020年(nián)进入(rù)新(xīn)的战略发展(zhǎn)阶段(duàn)（3.0-II），战(zhàn)略目标是构(gòu)建和运(yùn)营全球领先的企业云服务平台。

　　2015年，用友网络正(zhèng)式发布了完全基(jī)于互联网架构的(de)企业互联网(wǎng)开发(fā)平(píng)台。2017年以(yǐ)来，其云平台、财务云、人力云等云(yún)产品得到逐(zhú)步发展(zhǎn)，各领域云上线运营、逐步融合。

　　从(cóng)2017年开始(shǐ)，用(yòng)友BIP经历了第一个阶段的”用友(yǒu)云”面世、云平台及(jí)领域服务快(kuài)速发展，第二个阶(jiē)段(duàn)的统一底(dǐ)座和服务(wù)融合(hé)。2022年8月，经(jīng)过6年的规模研(yán)发和持续迭代，用友的BIP 3正(zhèng)式发布，用(yòng)友云进入新(xīn)的发(fā)展阶段。

　　从公司(sī)业务占比(bǐ)来看，用(yòng)友网络云服务转型(xíng)取(qǔ)得(dé)了(le)较大成功。

　　2022年，其云(yún)服(fú)务业务实现收入63.53亿元，同(tóng)比增长19.4％，占总营收(shōu)的比(bǐ)重为68.6％，较2021年提升9个百分(fēn)点，已成为公司主要收入来(lái)源并继(jì)续扩(kuò)大收入(rù)占(zhàn)比。

　　但从高(gāo)端市场(chǎng)份额来看，用友(yǒu)却还是没有(yǒu)多大突破。《2021年中国工业软件发展白(bái)皮(pí)书》显示(shì)，国产ERP软件(jiàn)整(zhěng)体市(shì)占率(lǜ)超过70％，其中用友市占率达到40％。但(dàn)在高端ERP市场(chǎng)，国产(chǎn)ERP软件(jiàn)占有率(lǜ)仅有25％，国外(wài)巨头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月(yuè)20日，在市场曝出华(huá)为(wèi)将在(zài)4月启用自己研发的(de)MetaERP软件之后，用友网络股(gǔ)价直接跌停。尽管华(huá)为目前仅为(w选墓地的最好方位是什么，墓地的哪个方位的最好èi)自用(yòng)，并不一定会面向外(wài)部市(shì)场提(tí)供(gōng)高(gāo选墓地的最好方位是什么，墓地的哪个方位的最好)端ERP软件，但股(gǔ)价的跌停，反应出市(shì)场对用友在高端ERP软(ruǎn)件市场竞争力信心(xīn)的严重不足，也反应(yīng)了其(qí)在高端市(shì)场的进展不佳。

　　具体(tǐ)到财(cái)务和股价(jià)上，在用友(yǒu)网络3.0转型第(dì)一阶(jiē)段(duàn)，即2016年-2019年，在(zài)其营收(shōu)逐渐增长的同时，净利润也在同时逐年(nián)增长(zhǎng)，且(qiě)增幅远高(gāo)于营收增幅(fú)。对应到股价上，在(zài)此期间，用(yòng)友网络(luò)股价大(dà)涨(zhǎng)约8倍。

　　但在用友(yǒu)网络3.0转型(xíng)的第(dì)二阶(jiē)段，即2020年至今(jīn)，其营收仅仅(jǐn)小幅增(zēng)长，几乎(hū)可以说(shuō)是踏步不前，净利润却大幅下跌，股价也因(yīn)此(cǐ)大跌，公司市值严重缩水。

　　用友网(wǎng)络董事长(zhǎng)王文京(jīng)在2022年曾表示，3.0阶(jiē)段，用友的(de)市值还是有(yǒu)很(hěn)大的提升空间。但从(cóng)目前的(de)情况来看，用友3.0的第二阶(jiē)段(duàn)，道阻且(qiě)长(zhǎng)。

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