兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对(duì)柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng1dm等于多少cm 1dm等于多少m)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就是一个(gè)新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来(lái)了解读：【客(kè)观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致1dm等于多少cm 1dm等于多少m预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了。

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