本轮(lún)新(xīn)股中，中(zhōng)科飞测(cè)未(wèi)来国(guó)产替代空间比较大，可以适当关注一下，德(dé)尔玛比较有特色的(de)小家(jiā)电公司，但也有问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家(jiā)集(jí)自主研发、原(yuán)创设(shè)计、自有生产(chǎn)、自营销(xiāo)售于一体(tǐ)的创新家电品牌企业(yè)。德尔玛围绕高速成长(zhǎng)的新兴家(jiā)电消费(fèi)品类，针对不同市场定位、目标客群和经营模式，形成(chéng)了(le)成熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品类(lèi)型包括家居环境类(lèi)、水健康(kāng)类、个护健康类以及生活卫浴类。

　　小家电企业(yè)，直播带(dài)货起家，薇(wēi)娅也有持(chí)股，但公司主要产(chǎn)品(pǐn)都是(shì)授(shòu)权(quán)品牌销售，毛利(lì)率(lǜ)较低，而自主品牌占(zhàn)比越来越低(dī)（不到30％），不关注了。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通是一(yī)家专业的信(xìn)息技术服务商，通(tōng)过自主开发技术平台及搭建服(fú)务网络，为金融机(jī)构(gòu)、电信运营商(shāng)、互联网公(gōng)司、高速(sù)集团等拥有众多个人用户的大(dà)型企业(yè)客(kè)户(hù)提供用户增(zēng)值和(hé)拓(tuò)展服务。

　　信息服务(wù)商(shāng)，客户(hù)主(zhǔ)要是平安，以(yǐ)前(qián)是移动，业务重心也转向了毛利率更低的车(chē)主(zhǔ)信息服(fú)务，没(méi)看到核心竞(jìng)争力，保(bǎo)险行业低(dī)迷，公司业绩也好不到哪(nǎ)里去，这两(liǎng)年原(yuán)地踏步，还略有倒(dào)退。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安杰思从事内镜(jìng)微创(chuàng)诊疗器械(xiè)的研(yán)发、生产与销售，主要产品应用于消化内镜(jìng)诊疗领域，按治疗用途分为(wèi)止血闭合(hé)类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类(lèi)、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前(qián)身(shēn)系成立于2010年12月的安(ān)杰思基因(yīn)。由达安基因和章贤骏分别出资600万元、400万元设立(lì)，设(shè)立初(chū)期公司以章贤骏(jùn)团队的PCR业务为主(zhǔ)。考(kǎo)虑到公司主(zhǔ)营(yíng)业务(wù)的独(dú)立性、与达安基因业务的关联性及为(wèi)了(le)不同业务板块的更好(hǎo)发(fā)展，安杰思决(jué)定专注(zhù)于从事内镜(jìng)微(wēi)创(chuàng)诊(zhěn)疗器械业务并(bìng)停止PCR业务的(de)发展。

　　内镜微(wēi)创诊(zhěn)疗器械，体量和研发实力(lì)远不如同行(xíng)业的南(nán)微，面对竞争和集采，公(gōng)司产品价格不断下滑，不过由于体量小，国产替代进行中(zhōng)，业(yè)绩还算不错，个人就不关注了(le)。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科(kē)飞测科技股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司成(chéng)立于2014年，公司是(shì)一家(jiā)国内领先的(de)高端半(bàn)导体质量控制设备公司(sī)，自成(chéng)立(lì)以来始终专注于检测和量(liàng)测两大类(lèi)集成电(diàn)路(lù)专用设备的研发、生产和(hé)销(xiāo)售，产(chǎn)品主要包括无图(tú)形晶圆(yuán)缺(quē)陷(xiàn)检测设备(bèi)系列(liè)、图形晶圆缺陷检测设备系(xì)列(liè)、三维形貌量(liàng)测设备系列、薄膜膜厚量测设备(bèi)系列等产(chǎn)品，已(yǐ)应用于国(guó)内28nm及以上(shàng)制(zhì)程(chéng)的(de)集成电(diàn)路(lù)制造产(chǎn)线(xiàn)。国(guó)内半(bàn)导体检测与量测(cè)设(shè)备市场2020年(nián)的市场规模达到了21亿(yì)美元，市场基本被国际巨头垄断(duàn)，国产化率约为2％。公司为国内当仁不(bù)让的(de)领(lǐng)军企业，远超行(xíng)业第(dì)二和第三(sān)的(de)收入之和。

　　晶(jīng)圆检测设备龙(lóng)头，半导体上游公司(sī)，公(gōng)司收入增速很快，但利润基夜黑风高什么意思含义，夜黑风高啥意思本没(méi)有，且存货越(yuè)来越多，短期(qī)看半导体(tǐ)行业周期(qī)向下，但公司所处(chù)行业(yè)国产替代空(kōng)间较大，未(wèi)来仍会有发展，可(kě)以(yǐ)适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技(jì)是一家以三(sān)明治(zhì)复(fù)合材料为基础，通过轨道(夜黑风高什么意思含义，夜黑风高啥意思dào)交(jiāo)通和建筑装饰(shì)两大领域实现产品应(yīng)用的高新技术企业。公司的(de)业务主要(yào)为轨道交通业务及建(jiàn)筑(zhù)装饰(shì)业务，在(zài)轨道交通业务方面，公司提供(gōng)轨道(dào)交(jiāo)通(tōng)车辆(liàng)内部装饰产品(pǐn)、检修业务及(jí)备品备件和车载(zài)乘客信息系统；在建筑装(zhuāng)饰业务(wù)方面，公(gōng)司提供建(jiàn)筑内外部装饰产品。

　　车辆和建(jiàn)筑内部装饰(shì)公(gōng)司，下游房地产和轨道(dào)交通行(xíng)业未来景气(qì)度(dù)都一般，公司业绩也没亮点(diǎn)，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务(wù)为公司(sī)主营业(yè)务为悬架弹簧(huáng)、制动弹簧、阀类及异形(xíng)弹簧、稳定杆等研发、生产(chǎn)及销售。公(gōng)司(sī)深耕弹簧(huáng)行业(yè)40余年，是国家级专精特(tè)新“小巨(jù)人”企业、浙江省(shěng)“隐形冠军”培育对(duì)象(xiàng)。公司是中国弹簧行(xíng)业知名度较(jiào)高的弹簧(huáng)及(jí)相关产品的制(zhì)造企业，其综合(hé)实力位(wèi)列国(guó)内(nèi)弹簧行业(yè)排名前三位。

　　弹簧行(xíng)业公司，虽然(rán)号称隐形(xíng)冠(guān)军，但公司市占率国内也(yě)就排第三，下游汽车行(xíng)业周期(qī)景(jǐng)气(qì)度高峰已过，未来不是很乐观，就(jiù)是一个门槛不高的传统制造业公司。

　　七、亚华电(diàn)子(zi)（301337）

　　亚华电子是医(yī)院智能通讯交互系(xì)统软(ruǎn)硬件一体化综合解决方案(àn)提供商(shāng)，主要产品分为(wèi)病房智能通(tōng)讯交互系统(tǒng)及门诊(zhěn)服务(wù)交互系统(tǒng)两大类别，是该公司主营业(yè)务收(shōu)入的(de)重要组(zǔ)成部分。

　　医疗信息公司，主要(yào)是医院的门诊和病(bìng)房(fáng)交互，没什(shén)么技术门槛的(de)软硬件(jiàn)行业(yè)，公(gōng)司规模(mó)不大，竞争(zhēng)力一般，不关(guān)注了。

　　八(bā)、美(měi)芯晟（688458）

　　美芯晟是一(yī)家专注于高(gāo)性能模拟及数模(mó)混(hùn)合芯片研发(fā)和销售的集成电路设(shè)计企(qǐ)业，主要产品为无线充电系列(liè)产品和LED照明驱动系列产品，主要包(bāo)括高集成度MCU数(shù)字(zì)控制(zhì)SoC电源——无线充电芯片，以及模拟电源——LED照明(míng)驱动芯片。目(mù)前，美芯(xīn)晟(chéng)能够为客户提供超过700款芯片产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用于通信终端、消费类电子、照明(míng)应用及(jí)智能家(jiā)居等众多领(lǐng)域(yù)。

　　无(wú)线充电芯片和LED芯(xīn)片公司，技术含量不算太(tài)高的芯片行业，下游主要是LED行业(yè)，22年开始(shǐ)行业景(jǐng)气度下(xià)滑，公司业绩也(yě)转向，收入增速放缓(huǎn)，产品价(jià)格(gé)大幅下滑，扣非利润下滑，至于无线充电芯片这块业务增速也大幅放缓了，而(ér)且占比比较低，依赖单一客户(hù)，面对竞争也非(fēi)常(cháng)激烈。没太多的亮点，感觉没必要(yào)关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航(háng)天软件是航天科技集团直接(jiē)控股的大型专(zhuān)业(yè)软件与信(xìn)息(xī)化服(fú)务公司，实际(jì)控制人为国务院国资委。公(gōng)司在支撑航天信息(xī)化建设(shè)的过程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基(jī)础(chǔ)，构建了自(zì)主软件产品（基础软件、工(gōng)业软件）、信息(xī)技术服务（金审信息化服(fú)务、商密网云服务、信息(xī)化运维服(fú)务）和信息系统集成（主要(yào)面向航天及党政军领(lǐng)域(yù)）等三大(dà)主营业务，是我国航天及党政军领域的软件(jiàn)和信息化服务(wù)龙(lóng)头企业之一。

　　航天系的软件(jiàn)公司(sī)，大(dà)量关联交易，主(zhǔ)营毛(máo)利率非常低，软件产品(pǐn)基本没什么竞争力，利(lì)润(rùn)基(jī)本没有，完全依靠补贴，完全靠(kào)政(zhèng)府采购和(hé)政策强推，这类公司(sī)业绩非常(cháng)不好预测(cè)，个(gè)人建议不要浪费精力了(le)。

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