近期《2023年(nián)五一假期旅游预(yù)测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门(mén)票、机票(piào)订单量均(jūn)反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机票预订数据看，五一假(jiǎ)期订票(piào)已(yǐ)超(chāo)600万人次，或成为史上旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)热度(dù)最高的五一假期。此外近20部影片定档五一(yī)，节假日院线(xiàn)有望迎来强复苏。在(zài)消费需求(qiú)火爆下，可以关注交运(yùn)、旅(lǚ)游、影视等(děng)行业机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情(qíng)防控(kòng)优化调整以来(lái)，国内疫后复苏趋势较强。近(jìn)日(rì)某酒店(diàn)龙头企业发(fā)布一季度经营数据，公司(sī)一季度整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每(měi)间可供租(zū)出客房产生的平均实(shí)际(jì)营业收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据(jù)民航局数据(jù)，一(yī)季度民航运(yùn)输共完成运输总(zǒng)周转量(liàng)239.9亿吨公里，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年黑豆熬水喝有什么好处和坏处，黑豆煮水坚持喝一个月同(tóng)期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四季度(dù)大(dà)幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期(qī)出行需(xū)求更是(shì)火爆(bào)。4月20日(rì)的《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预(yù)测报(bào)告》显示，距离(lí)假期不(bù)到10天，特别是(shì)住(zhù)宿(sù)火爆程(chéng)度远超预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也(yě)增长(zhǎng)近(jìn)200黑豆熬水喝有什么好处和坏处，黑豆煮水坚持喝一个月％。今年五一也是出境团队(duì)游试点恢复后(hòu)的首个长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒店搜(sōu)索热(rè)度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所有来华人员可(kě)以(yǐ)登(dēng)机前48小时(shí)内抗原检测代替核(hé)酸检测，航(háng)空公司(sī)不再(zài)查(chá)验登机(jī)前检(jiǎn)测证明。针对来华(huá)人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续(xù)刺激国际(jì)客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五一假期民航(háng)将运(yùn)输旅(lǚ)客(kè)900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航(háng)局(jú)当时预计旅(lǚ)客量(liàng)为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史(shǐ)上旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假期预售数(shù)据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出(chū)行市场均(jūn)呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年(nián)报、一季报披(pī)露节(jié)前(qián)结束(shù)，截(jié)至4月28日，已经(jīng)披(pī)露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报披露(lù)情况看，旅(lǚ)游(yóu)出行相关(guān)板块景(jǐng)气度显著恢(huī)复(fù)，用整体法测算，申万社会服务行业一季度归母净(jìng)利润增速达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度归母净(jìng)利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游(yóu)出(chū)行需求集中释放，且春节(jié)后旅游(yóu)行(xíng)情转(zhuǎn)入淡季，市(shì)场普遍预期(qī)旅游业复(fù)苏(sū)趋(qū)缓。但从(cóng)五一的数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏(sū)的(de)持(chí)续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复(fù)有(yǒu)望贯(guàn)穿全年。同(tóng)时供给端(duān)，疫情期间我国机队引(yǐn)进(jìn)收紧，飞行员(yuán)结构性短(duǎn)缺(quē)问题凸显，后续或将(jiāng)逐步(bù)好转。叠加(jiā)票价(jià)改革仍在推进，看好后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国内(nèi)重要(yào)节假日，“五一档(dàng)”电影票(piào)房市场也有(yǒu)较高占比。从历(lì)史数据(jù)看，国内电影总票房(fáng)自2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票房占(zhàn)全年票房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关停(tíng)，五一档期电影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加(jiā)观众报复性消费热情，预计今(jīn)年五一档期将回升(shēng)至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从(cóng)影(yǐng)片(piàn)供给来(lái)看，已(yǐ)有近20部影片(piàn)宣布进入今(jīn)年(nián)“五一(yī)”档，数量上已超过(guò)历年同档(dàng)期，重点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已(yǐ)上映(yìng)的电影《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿(yì)元（猫(māo)眼数据，截至(zhì)4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行(xíng)业(yè)来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容(róng)生产效率的提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把(bǎ)剧本中角(jiǎo)色、场(chǎng)景、道(dào)具、特效等(děng)元素转换成(chéng)拍摄(shè)日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换(huàn)声(shēng)，或直接使用虚拟人替代真人演员。后(hòu)期(qī)制作(zuò)，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)音频、特效、编(biān)辑(jí)视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报(bào)、预告片等宣(xuān)传素材。种种因素叠(dié)加(jiā)，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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