兄弟姐(中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单jiě)妹们(men)啊(a)，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的(de)就是一(yī)个(gè)新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

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　　工业富(fù)联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在(zài)年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务(wù)器的(de)需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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