中共中央政(zhèng)治(zhì)局上月末召开会议，提出加(jiā)快推进(jìn)充(chōng)电(diàn)桩等(děng)设施建设。国常会近日强调，要聚(jù)焦制约新能(néng)源(yuán)汽车下乡的突出(chū)瓶颈，适度超前建设充电基础设施。

　　中国充电联盟11日发布(bù)数(shù)据显示(shì)，4月公共充电桩数量比3月增加(jiā)6.7万(wàn)台，同比增(zēng)长(zhǎng)52.0%。截(jié)至(zhì)2023年4月，联盟内成(chéng)员单(dān)位总(zǒng)计上报公(gōng)共充电桩202.5万台，其中(zhōng)直流充(chōng)电桩(zhuāng)85.5万(wàn)台(tái)、交流充电(diàn)桩116.9万台。从(cóng)2022年5月到(dào)2023年(nián)4月，月均新增公(gōng)共(gòng)充电(diàn)桩约(yuē)5.8万台。

　　二级市场上(shàng)，国内充(chōng)电桩核心部件制(zhì)造(zào)商(shāng)、20KW汽(qì)车充电模块试生(shēng)产的英可瑞最近三个交(jiāo)易日股价(jià)累计(jì)最大涨幅39.52%；国内充电模块领(lǐng)先者通合科(kē)技(jì)4月(yuè)25日迄(qì)今股价累计最大涨幅73.15%，今年以(yǐ)来累计最(zuì)大(dà)涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通(tōng)合科技股价走势周线图

　　中信建投许琳(lín)等人4月(yuè)24日研报表示，预计2023年将是充电(diàn)桩销量高增之年，预计(jì)2022、25年全球公用充电桩(zhuāng)增量达(dá)88、300.8万个(gè)，复合(hé)增(zēng)速51%。高压快充+大(dà)电流水冷技(jì)术带动充电模(mó)块(kuài)、充电枪/线(xiàn)等核心零(líng)部件价值量上(shàng)升。

　　中信(xìn)证(zhèng)券袁健聪等(děng)人5月10日(rì)研报指出，受益于充电桩建设加速及大功率趋势，充电模(mó)块有望迎来(lái)量利齐升。从需求量角度看，预计直流桩在充(chōng)电桩建设(shè)中的占比以及单桩(zhuāng)充电(diàn)功率(lǜ)将(jiāng)进(jìn)一步(bù)提升，进而(ér)提(tí)升充电模块的需求量。从盈利(lì)角度看，目(mù)前(qián)充电模块单W价格已趋(qū)于稳定(dìng)，产(chǎn)品从此前(qián)主(zhǔ)流的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展，带来(lái)单品价值量和(hé)毛利(lì)率的提(tí)升(shēng)。

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　　据(jù)了(le)解，充电模(mó)块(kuài)是直流充(chōng)电桩(zhuāng)最核心的(de)部(bù)件，直接(jiē)影(yǐng)响(xiǎng)充电(diàn)效率和充电安(ān)全，被业内誉为直(zhí)流充电设备的“心(xīn)脏”。从(cóng)成(chéng)本(běn)角(jiǎo)度看，中信证券袁健聪等(děng)人在2月13日的研报中(zhōng)指出，在直流(liú)充电桩所(suǒ)需元器件构成中，充电模(mó)块成(chéng)本占比最高(gāo)，约达(dá)50%。

　　袁健聪(cōng)等人表示，预计到2025年中国充电模块(kuài)市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目(mù)前行业充电模块(kuài)均价在0.12元/W左右(yòu)，据此预测，2025年中国充电模块市场空间约(yuē)217亿(yì)元(yuán)。

　　在充(chōng)电桩产业链的上游，以充电模块为核(hé)心的零部件生产制造，代(dài)表企业有通合(hé)科技、欧(ōu)陆通等。

　　从(cóng)充(chōng)电模块及设备产业链来看，上游是生产设备零部件，充电模块应(yīng)用于直流充(chōng)电设备；中游(yóu)是充电桩(zhuāng)及其他充电(diàn)设(shè)备(bèi)生产商，包括直(zhí)流(liú)充电(diàn)设备生产商和交流充电(diàn)设备生产商；下游是运营服务(wù)商(shāng)及(jí)终端客(kè)户，包括换电(diàn)站、充电站、新能(néng)源汽车厂商及配套运营服(fú)务商。

　　竞争(zhēng)格局方面，东吴证券曾朵红(hóng)在4月27日(rì)研(yán)报中表示，由于充(chōng)电(diàn)模块的生产(chǎn)技术要(yào)求较高(gāo)且具备(bèi)通信(xìn)要求(qiú)，目前主要(yào40目筛网孔径是多少毫米 40目筛网孔径多大)以具备一定(dìng)技术积累(lèi)的充(chōng)电模(mó)块供应商（英飞(fēi)源、华为、中兴等电力电源(yuán)或通讯电源(yuán)企业）生产，但(dàn)随着充(chōng)电模块(kuài)价格逐(zhú)渐下降(jiàng)，叠加大功(gōng)率、智能化、网络平(píng)台化的(de)发展趋势，充电桩厂商逐步进入充电模(mó)块生产环节，逐步实现充电(diàn)模块的(de)自产(chǎn)自(zì)研（如特锐德旗(qí)下子公司特(tè)来电(diàn)、中(zhōng)恒电气等(děng)）。目前(qián)充电模(mó)块市占率前五的企业包(bāo)括(kuò)英飞源、特(tè)来电(diàn)、永联(lián)、英可(kě)瑞、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财联社不完全统计，在充电模块领域有(yǒu)所布局(jú)的A股上市公(gōng)司包括通合科技、欧陆通、盛弘股份、英可瑞和麦格(gé)米(mǐ)特等，具体如下：

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