要(yào)闻(wén)速递

　　1、央行：当前(qián)我国经济没有出现通缩 物价仍在温和(hé)上涨

　　央行第一季度中国货币(bì)政(zhèng)策执行报告出炉，央行表示预计(jì)下半(bàn)年CPI中枢(shū)可能温和抬升(shēng)，年末可能(néng)回(huí)升至近(jìn)年均值水(shuǐ)平附近。当前(qián)我国经济没有出现通缩。通(tōng)缩主要指价格持续负增长，货(huò)币(bì)供应量也具有下降趋(qū)势，且(qiě)通常伴(bàn)随经济衰退。我国(guó)物价(jià)仍在温和(hé)上涨(zhǎng)，特别是核心CPI同比(bǐ)稳定(dìng)在0.7％左右，M2和社融增长相对较(jiào)快，经济运行持(chí)续好转，不符合(hé)通缩的(de)特征。

　　2、央行：3月新发放贷(dài)款加权平(píng)均利率为4.34％ 均处于历史低位

　　央(yāng)行(xíng)第一季度中国货币政策执(zhí)行(xíng)报(bào)告显(xiǎn)示(shì)，2023年3月，新(xīn)发放贷款加权(quán)平均利率为4.34％，其中(zhōng)企业(yè)贷款加权(quán)平均利(lì)率为3.95％，均(jūn)处于历史低位。下(xià)阶(jiē)段，人民银(yín)行将继(jì)续(xù)实施好稳健的货币(bì)政(zhèng)策，合(hé)理把握宏观利率水平，持(chí)续深入推进利(lì)率市场化改革，健(jiàn)全(quán)“市场利率+央行引导→LPR→贷款利率”传导机制，为(wèi)促进经(jīng)济实现质(zhì)的有(yǒu)效提升和量的(de)合(hé)理(lǐ)增(zēng)长营造有利条件(jiàn)。评：最近多家银行(xíng)下调通知存款利率，其实这个背后是(shì)贷款(kuǎn)利率的(de)下降。毕竟(jìng)银行是需(xū)要(yào)盈利的(de)，需要保证合理息差水(shuǐ)平、合(hé)理盈利空间。对于部分银行盲目(mù)揽储，只能出动监管(guǎn)措施敲打敲打了。

　　3、国(guó)家能源局：4月份全社(shè)会用电量6901亿千瓦时 同比增长8.3％

　　国家(jiā)能源局发布4月份(fèn)全社会用(yòng)电量等数据(jù)。4月份(fèn)，全社会用电量6901亿千瓦(wǎ)时，同比增长8.3％。分产业(yè)看，第(dì)一产业用电量88亿(yì)千瓦时(shí)，同比(bǐ)增(zēng)长12.3％；第二产业(yè)用电(diàn)量(liàng)4814亿(yì)千瓦时，同(tóng)比(bǐ)增长7.6％；第三产业用电量1155亿(yì)千瓦时，同比增长17.9％；城(chéng)乡居民生活用电(diàn)量844亿(yì)千瓦时，同比增长0.9％。1~4月，全社(shè)会(huì)用电(diàn)量累计28103亿千瓦(wǎ)时，同比增(zēng)长4.7％。评：全球(qiú)变暖这个趋势无法阻挡(dǎng)，极端(duān)天(tiān)气也(yě)越来(lái)越(yuè)多，一场热浪(làng)在4月席卷了南(nán)亚(yà)、东南(nán)亚(yà)、东(dōng)亚的(de)多个(gè)地(dì)区。去年缺(quē)电的(de)教训就(jiù)摆在眼(yǎn)前，再加上电力(lì)板块(kuài)本就是中特估的范(fàn)畴(chóu)，周(zhōu)一电力股走的比较强势。

　　4、国资委(wěi)：要(yào)深(shēn)刻把握国资(zī)央企使(shǐ)命任务为(wèi)建设(shè)汽车强国提供(gōng)有力支撑(chēng)

　　国资(zī)委(wěi)党委委员(yuán)、副(fù)主任翁杰(jié)明到(dào)中国汽(qì)车技术(shù)研究中心(xīn)有限公司调(diào)研。翁他指出，下一步，要深刻把(bǎ)握国(guó)资央(yāng)企使命任(rèn)务，在(zài)新一轮(lún)国(guó)企改革深(shēn)化提升行动中(zhōng)勇挑重(zhòng)担，面(miàn)向(xiàng)国家战略需求、行业(yè)发(fā)展需要，积极打造(zào)原(yuán)创技(jì)术策源地，加强核(hé)心技术攻(gōng)关，为建设(shè)汽(qì)车(chē)强国提供有力(lì)支撑。要统筹推进(jìn)创建示(shì)范、管理提(tí)升、价值(zhí)创造和(hé)品(pǐn)牌引领“四个专项(xiàng)行动”，切实提升发展质量效益，加快建(jiàn)设世界一流企业。要(yào)在助(zhù)力新能源智(zhì)能(néng)网联(lián)汽(qì)车发展方面发挥权威智库作用，创新体制机制(zhì)，持续激(jī)发内生动力，赋能(néng)民(mín)族企业和自主(zhǔ)品(pǐn)牌，推(tuī)动我国(guó)汽(qì)车产业实(shí)现更好更快发展。

　　5、钟南(nán)山：广州发热(rè)门(mén)诊接受检(jiǎn)测患者中超两成是新冠病毒(dú)感(gǎn)染

　　中国工程院(yuàn)院士钟南山说(shuō)，目前(qián)在广州流(liú)行的主流新冠(guān)病毒株(zhū)是XBB1.9.1。根据目(mù)前广州市发热门诊的(de)数据(jù)，在接受(shòu)检测的(de)发热病人里，有20％-25％是新(xīn)冠病毒感染者。此(cǐ)外(wài)，钟(zhōng)南山还表示经检测，全国相当多的(de)人出现(xiàn)了新冠(guān)病毒对应抗体(tǐ)增高(gāo)的情况(kuàng)，这(zhè)表明全国(guó)约有80％的(de)人感染过(guò)新(xīn)冠病(bìng)毒——约有11亿(yì)~12亿(yì)人。评(píng)：最(zuì)近周围也有小伙(huǒ)伴二阳了，大家要(yào)注意防护。不过医药(yào)股倒是还处于(yú)磨(mó)底阶(jiē)段，挺考验人性的。

　　6、阿里达(dá)摩院(yuàn)自(zì)动驾驶业(yè)务裁(cái)员(yuán)

　　针对(duì)阿里达摩(mó)院自动驾驶实验室并入菜鸟集团一事(shì)，此(cǐ)次(cì)业(yè)务调整(zhěng)并非整(zhěng)体并入(rù)，仅有近百(bǎi)人(rén)转(zhuǎn)入菜鸟集(jí)团(tuán)，部门(mén)划归于(yú)菜鸟CTO下属技(jì)术团(tuán)队，其余近200人被裁，约占70％，有(yǒu)“N+1”或“N+1+1”补偿(cháng)方(fāng)案。此后，达摩院本身将不再保留相关(guān)业务和团(tuán)队。阿里方面称(chēng)，关于阿里(lǐ)达摩(mó)院自(zì)动驾驶业务(wù)裁员70％的消(xiāo)息不实(shí)，对于具体(tǐ)裁撤(chè)比例，阿里方面(miàn)未做说明。评(píng)：最近大(dà)型科技企业相继裁撤一些边缘业(yè)务，不知不觉中(zhōng)，勒紧裤(kù)腰(yāo)带过日子(zi)的气氛又来了。经济(jì)恢(huī)复大方(fāng)向(xiàng)是没错的，但是也要经历(lì)一个起伏的(de)过程。

　　7、马斯克：特斯拉将在某个时(shí)刻在法国(guó)进(jìn)行重大投资

　　马斯(sī)克表示，将(jiāng)在法(fǎ)国进行(xíng)多项重大投(tóu)资，但目(mù)前他还(hái)无法给出(chū)一个(gè)具体(tǐ)的(de)时间表。日内(nèi)，法国凡尔赛(sài)将举办年(nián)度(dù)第六届(jiè)“选择法(fǎ)国”投资(zī)峰会。在(zài)峰会前，法国总统(tǒng)马克龙(lóng)与马斯克在巴(bā)黎爱丽舍宫进(jìn)行了会面。在(zài)大约45分钟(zhōng)的会面结束(shù)后(hòu)，当马斯克被媒体(tǐ)问及特斯拉是否有在法国(guó)投(tóu)资的(de)计划时，他给出了肯(kěn)定的回答。他补充(chōng)称，计(jì)划会在未来的某个时间(jiān)点宣布，“但不是今(jīn)天。”这(zhè)位全(quán)球电(diàn)动汽车龙头CEO说道，“虽然(rán)今天没有投资公告，但我(wǒ)对马克(kè)龙和法国政(zhèng)府的印(yìn)象非常深(shēn)刻(kè)，他们对工(gōng)业界非常欢迎。我相(xiāng)信，未来特斯(sī)拉将在法国进行重大(dà)投资。”

　　8、北向资金(jīn)周一净买入40.85亿元 天齐锂(lǐ)业净买(mǎi)入7.32亿(yì)元

　　北向资(zī)金周一净买(mǎi)入40.85亿元，为(wèi)连续(xù)7日净(jìng)买入。天齐锂(lǐ)业、中微公司、农业银行分别获净(jìng)买入7.32亿元(yuán)、4.04亿元、3.01亿元。中国平安净(jìng)卖(mài)出额(é)居首，金额(é)为5.69亿(yì)元(yuán)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：美联(lián)储官员释放(fàng)的(de)利率政策信号不(bù)一(yī)，市场小幅上调(diào)对6月加(jiā)息押注(zhù)，同时经济数据不(bù)佳，共和党众议长对(duì)拜登和耶伦所谓的(de)债务上限谈判(pàn)有进展泼(pō)冷水，美股小幅(fú)震荡微幅(fú)收涨，道指(zhǐ)上涨50点，标普上涨0.33％，纳指涨超80点(diǎn)创八个半(bàn)月新(xīn)高；中概股及银行股表现强势，达内(nèi)科(kē)技涨超11％，腾讯音乐、高途涨(zhǎng)超9％；西太平洋银行合(hé)众(zhòng)银行(xíng)涨(zhǎng)17.5％，阿莱恩斯(sī)西部银行涨12％。

　　期货市场：经济数据不(bù)佳和债务(wù)上限谈判的担忧持续(xù)，美元指数深跌至102.40，从(cóng)盘初(chū)触及102.75所创的五周新高(gāo)回落；欧元兑(duì)美元(yuán)上逼1.09，英镑兑美元升破(pò)1.25收复上周五(wǔ)以(yǐ)来(lái)跌幅，离岸人民币(bì)升破6.96元(yuán)脱离(lí)两个月低位；比(bǐ)特币升(shēng)破2.74万美元，以(yǐ)太坊(fāng)涨上逼1830美元；现(xiàn)货黄金止步三连跌上逼2020美元(yuán)，伦锌两年半最低，伦(lún)镍逾(yú)七个月最低；油价(jià)盘中涨(zhǎng)超(chāo)2％止(zhǐ)步三日连跌，天然气跌近3％再创近(jìn)两(liǎng)年最低；美债收益率(lǜ)连涨两(liǎng)日，长债收益率涨幅更大，两年期收益率重(zhòng)上4％。

　　市场(chǎng)策略

　　周一各(gè)股(gǔ)指探底回(huí)升(shēng)，沪(hù)指涨超1％，中(zhōng)证1000指数涨近1％。市场降息预期(qī)虽落空(kōng)，但(dàn)受“促金融业估(gū)值提升”相关消息的刺激，保险、银行业再(zài)度迎来“大(dà)象起(qǐ)舞”行(xíng)情(qíng)，新能源板块炒作氛围也(yě)较为(wèi)火热(rè)。短线大盘有望(wàng)挑战20日线附(fù)近压力，若量能能(néng)够继续释(shì)放，则(zé)大盘有望(wàng)挑战5月10日留下的缺口(kǒu)。

　　题材掘金

　　造(zào)船：据中国(guó)船舶(bó)集团经(jīng)济研究中心观察，近日5年船龄的Aframax型油轮二手船(chuán)价(jià)为6250万美(měi)元，同比增(zēng)长了27.6％，已达到新船价格6500万(wàn)美元的(de)95％。另据克拉(lā)克(kè)森(sēn)数据，LNG船二手船价格也(yě)在上(shàng)涨，船龄5年的(de)17.4万立方米(mǐ)LNG船二手船价为2.5亿(yì)美元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长35.1％。

　　标(biāo)的：亚(yà)星锚(máo)链 （601890）、天海防务 （300008）

　　锂电池：5月15日(rì)，百川盈孚数据显(xiǎn)示(shì)，国内六氟磷酸鲤(lǐ)市场(chǎng)价格较12日上(shàng)涨(zhǎng)9.35％。另(lìng)外(wài)工业级碳酸(suān)锂与电池(chí)级碳酸理市场价格分别上涨4.17％、4％，报价分别(bié)为25万元(yuán)26万元/吨。

　　标的：天赐材料 （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人(rén)造肉：据报道，美国塔(tǎ)夫茨大(dà)学细(xì)胞农(nóng)业中(zhōng)心研究(jiū)人(rén)员(yuán)开(kāi)发出了永生化(huà)的牛肌肉干细胞（iBSC），其特(tè)点是可(kě)快速生长并分裂数百次(cì)，甚至可能无限期(qī)分(fēn)裂(liè)。这一研究成果将会(huì)不仅可以提供更(gèng)多的肉(ròu)类产品，还(hái)意味着(zhe)研究(jiū)人员将(jiāng)无需从(cóng)农(nóng)场(chǎng)动物活检中重复获取细胞(bāo)。

　　标(biāo)的(de)：东宝生物(wù)（300239）、美(měi)盈森（002303）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　恒瑞(ruì)医(yī)药 600276：拟6亿(yì)元-12亿元回(huí)购股(gǔ)份

　　联特(tè)科技(jì) 301205：公司CPO相关的开(kāi)发项目(mù)暂未形成收入

　　国(guó)芯科技 688262：第一代RAID控制芯片改进量产(chǎn)版产品内(nèi)部测试(shì)成(chéng)功

　　【并购重组】

　　维科(kē)技术 600152：拟(nǐ)定增募资不超过(guò)3亿(yì)元

　　一心(xīn)堂 002727：拟发行可(kě)转(zhuǎn)债(zhài)募资不(bù)超过(guò)15亿元

　　科(kē)大国创 300520：拟定(dìng)增(zēng)募资不超过(guò)8.1亿元

　　【增持减持(chí)】

　　金石资源 603505：实(shí)控人拟增持3000万元-5000万元

　　ST万林(lín) 603117：控股股东拟增持1.5％-3％公司股份

　　凯立新材(cái) 688269：部分(fēn)董监高拟940万元(yuán)-1880万元增持公司(sī)股份

　　北摩高科(kē) 002985：实控人拟不低于2000万元增持公司(sī)股份(fèn)

　　诺泰(tài)生物(wù) 688076：上将管理(lǐ)和潘婕拟合计减持不超(chāo)3.68％股份

　　必创科技 300667：控股股东拟减持不超过4.68％公司股份

　　孩子王 301078：股东拟合计(jì)减持不超3％公司股份

　　维宏股份 300508：控(kòng)股股东及其(qí)一致行动人拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过6％

　　华瑞股份(fèn) 300626：联创投资拟减持(chí)不超过3％

　　福光股份 688010：股东拟(nǐ)合(hé)计减持不(bù)超3.7％股份

　　朗新科技(jì) 300682：股(gǔ)东拟减持不超过4％公(gōng)司(sī)股份

　　英(yīng)力(lì)股份(fèn) 300956：高新毅(yì)达拟减持不超过(guò)2％

　　泉峰汽车(chē) 603982：控(kòng)股股东(dōng)及其一致行动人承诺不减(jiǎn)持(chí)公司股份

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　行动(dòng)教育 605098：与四(sì)川郎酒股份有限公司签订战(zhàn)略合作协议

　　民(mín)丰(fēng)特(tè)纸 600235：拟8.13亿元投建年产7万吨特种涂布纸项目

　　宣泰(tài)医药 688247：公司产(chǎn)品美沙拉秦肠溶片获得美国FDA批准文(wén)号

　　天宸股份 600620：拟5亿元设(shè)全(quán)资子(zi)公司(sī)

　　春(chūn)秋航空 601021：4月旅客周转(zhuǎn)量同(tóng)比(bǐ)增长436.02％

　　吉祥航空 603885：4月(yuè)旅客周转量同比上升(shēng)1643.42％

　　紫金(jīn)矿业 601899：控股子公(gōng)司(sī)外协单位(wèi)发生安全事故

　　海南机场 600515：4月旅客吞吐量同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)1143.07％

　　阳光诺和 688621：获得SN001和SN002在中国大陆、香港和澳门(mén)的专利独(dú)家(jiā)授(shòu)权(quán)

　　中(zhōng)信建投 601066：独立非执行董事周成(chéng)跃辞职

　　中国东(dōng)航 600115：4月旅客周转量同比上升959.67％

　　康缘药业 600557：公司(sī)及相(xiāng)关人员收到(dào)江苏证监局警示(shì)函

　　中(zhōng)国中冶 601618：前4个月新签合同额4213.1亿元 同比增长3.8％

　　华东医药(yào) 000963：全(quán)资子公(gōng)司HDM1002片的(de)新药(yào)临床(chuáng)试(shì)验申(shēn)请获得(dé)美国(guó)FDA批准(zhǔn)

　　中国国航 601111：4月旅客周转量同比上升630.5％

　　凯龙(lóng)股份 002783：拟设立凯瑞新能源实施分布(bù)式光伏项目

　　翰宇药业(yè) 300199：利那洛(luò)肽胶囊(náng)获得(dé)临(lín)床(chuáng)试验批准(zhǔn)通知书

　　南网储能 600995：所属抽(chōu)水蓄能电站容量电价(jià)核(hé)定(dìng) 预计减少公司2023年收入(rù)预算4.96亿(yì)元

　　鞍重股(gǔ)份 002667：拟2.68亿元(yuán)出(chū)售鞍(ān)山(shān)鞍重(zhòng)80％股权等(děng)资(zī)产

　　*ST正邦 002157：与江西供销(xiāo)冷链签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协(xié)议(yì)》

　　正平股份 603843：全资子(zi)公司中标3亿元民俗(sú)文化体验地(dì)项目

　　中国(guó)核建 601611：前4月累计实现营(yíng)业收(shōu)入359.05亿元 同比增长8.48％

　　山子股份 000981：美(měi)国ARC最(zuì)终是否需(xū)要(yào)根(gēn)据NHTSA的函件要求递交573报(bào)告尚(shàng)存在不确定性

　　*ST柏龙 002776：公司实际控(kòng)制人被采(cǎi)取强(qiáng)制措施(shī)

　　亚太实(shí)业 000691：公司与亚诺(nuò)生物披(pī)露的(de)数据均(jūn)为真实财务数据

　　*ST中天 000540：公司股票可能被终(zhōng)止上市

　　北京城乡 600861：证(zhèng)券(quàn)简称(chēng)5月19日起(qǐ)变更为“北(běi)京人力(lì)”

　　ST阳光城 000671：实控人因(yīn)龙净环(huán)保(bǎo)历(lì)史信披违规事项被(bèi)立案

　　经(jīng)纬纺(fǎng)机 000666：与国机(jī)租赁、国机(jī)保理签署(shǔ)战(zhàn)略合作框(kuāng)架(jià)协议

　　侨银股份 002973：预中(zhōng)标信宜(yí)市城区环卫作业市场化项目（第二(èr)期）

　　晶升股份(fèn) 688478：拟(nǐ)1亿元(yuán)投资半导体晶(jīng)体生(shēng)长设备生产(chǎn)及实验项目

　　盛泰集团 605138：拟以(yǐ)债转股方式对全(quán)资子公司(sī)增资(zī)4.5亿元

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　星昊医药（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889078

　　【停复牌】

　　日播时(shí)尚：拟购(gòu)买锦源晟100％股权 16日起复牌

　　*ST园城：终止筹划(huà)控(kòng)制(zhì)权变更事项(xiàng) 16日复牌

　　S*ST佳通：公司股(gǔ)票(piào)简称变更为“S佳通” 16日停牌1天

　　【限售(shòu)解禁】

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