因市场需(xū)求减少，正在持续(xù)发(fā)力的存储芯片(piàn)巨头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归母净(jìng)利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万(wàn)股。不(bù)过，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香(xiāng)港(gǎng)赢富得(dé)有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营(yíng)业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年(nián)报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业(yè)务收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收(shōu)入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少主(zhǔ)要(yào)是受消(xiāo)费(fèi)市场需(xū)求疲软影响，而微控制器业(yè)务收(shōu)入增加(jiā)得(dé)益于公司多(duō)元(yuán)化产品布(bù)局(jú)，其来(lái)自工业(yè)、网通领(lǐng)域的(de)收(shōu)入增加弥(mí)补(bǔ)了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动(dòng)微控(kòng)制器业(yè)务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如(rú)下方面的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理(lǐ)费用和研发(fā)费(fèi)用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工(gōng)、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费用的增(zēng)加；资产(chǎn)减值(zhí)损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告，实际控(kòng)制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计(jì)划(huà)公告(gào)日(rì)起15个交(jiāo)易日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要(yào)有三(sān)块，分别是(shì)存面膜对脸真的有用吗，长期敷面膜和不敷面膜的区别储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器(qì)方面(miàn)，兆易创新(xīn)的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占率排名全(quán)球(qiú)第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市(shì)场份额。兆易创(chuàng)新通过(guò)差异(yì)化产品需求切入该细(xì)分领域(yù)市(shì)场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛(fàn)应用(yòng)于手机、机顶盒(hé)、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设(shè)备等消(xiāo)费类产品，公司在技术(shù)、产品以及市(shì)场应用方面都(dōu)处于领先地位。随(suí)着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储(chǔ)器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其(qí)后的多为中国(guó)台湾地(dì)区的企(qǐ)业。兆易创新(xīn)主要(yào)通过(guò)其(qí)兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞(jìng)争，从趋(qū)势来(lái)看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界(jiè)半导体贸易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体(tǐ)市场的销售额(é)预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存储(chǔ)市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连续两年的双位数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股，截至一(yī)季末，多(duō)家(jiā)基金公(gōng)司(sī)旗下(xià)被动和主动(dòng)型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流(liú)通(tōng)股东变化看，一季度银河创新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)管(guǎn)理的诺安成长是持有该股最(zuì)多的主动(dòng)偏股基金，不(bù)过(guò)，两只(zhǐ)基金(jīn)均在一季(jì)度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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