用友网络（600588）的(de)3.0-II转型，即云服务转型第二阶段进展明显(xiǎn)不佳。

　　2023年一季度，用友网(wǎng)络净亏损3.97亿(yì)元，创公(gōng)司2001年5月上市以来单季最大亏损；2022年净利润(rùn)2.19亿元，同比下降(jiàng)69％，是2020年(nián)以来连续第三年净(jìng)利下滑。与(yǔ)此对应的是，2020年以(yǐ)来(lái)公司股(gǔ)价持续(xù)大(dà)跌(diē)。

　　这与用友网络3.0-I转型阶段营收、净利同步(bù)大增、股(gǔ)价大涨的(de)同(tóng)向共振，大相迥异。

　　目前，用友网络股(gǔ)价为21.61元，市值(zhí)741.9亿(yì)元。

　　上市23年来单季(jì)最大亏损

　　净利连续三年下(xià)滑

　　用(yòng)友网(wǎng)络(luò)4月28日晚(wǎn)间发布2023年第一季度报告，一季度实(shí)现(xiàn)营业收入(rù)14.75亿元，同比增长(zhǎng)15.3％；归(guī)属于上市公司股(gǔ)东的(de)净亏(kuī)损3.97亿元，创该公司(sī)2001年5月上市以来单(dān)季最大亏损。

　　此前(qián)，用友(yǒu)网络(luò)发布的年(nián)报(bào)显示，2022年(nián)公司营(yíng)收92.62亿元，仅微(wēi)增3.69％；归(guī)母(mǔ)净利(lì)润2.19亿元，同比下降69％。这是在2019年(nián)创(chuàng)下(xià)净利(lì)11.8亿元的历(lì)史最高(gāo)点之后，用友网络连续第(dì)三年净利下滑。

　　从股价来看(kàn)，在2020年(nián)7月创(chuàng)下历史新高之后(hòu)，用友(yǒu)网络股(gǔ)价(jià)就(jiù)总体(tǐ)上(shàng)呈下降(jiàng)趋势。

　　2022年(nián)定(dìng)增53亿

　　葛卫东等投资(zī)者被套(tào)

　　在2022年股价(jià)大(dà)跌前(qián)，用友网络(luò)在股价相对高(gāo)点(diǎn)进行了定增(zēng)融资。此次定(dìng)增吸引(yǐn)了(le)不(bù)少(shǎo)机(jī)构参与，包括高毅、葛卫(wèi)东等知名机(jī)构和投资(zī)者。

　　2022年1月，用(yòng)友网络(luò)披露定增结果，增发数量(liàng)约1.7亿股，每(měi)股价格为31.95元(yuán)，定增募资(zī)约53亿元。当时，在定增(zēng)市场颇为活跃的私募大佬葛(gé)卫东，也参与(yǔ)了定增，投(tóu)入(rù)资金约2亿元(yuán)。

　　但在定增结束之后，用(yòng)友网络(luò)发布的2021年(nián)业绩明显不及市场(chǎng)预期(qī)，2021年(nián)净利润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后，用友网(wǎng)络(luò)的2022年(nián)各季度业绩更是(shì)连续爆雷：一季报净利润-3.932亿(yì)元，同(tóng)比下降2931.14％；半年报(bào)净利润-2.558亿元，同(tóng)比(bǐ)下降218.93％；三季报净利润-5.395亿(yì)元，同(tóng)比下降525％。

　　在此(cǐ)背景下，用友网(wǎng)络的股价从2022年2月37元的高点，最低跌至2022年9月的(de)16.28元，跌幅(fú)近六(liù)成。而葛卫(wèi)东(dōng)的(de)总(zǒng)持股(gǔ)数，也从(cóng)2022年一(yī)季度的7626万股，到2022年三(sān)季度末退出前(qián)十(shí)大(dà)股东，在此期间，其减持数(shù)量至(zhì)少有4100万(wàn)股。其定增投资也惨(cǎn)遭被套。

　　2022年以来，用友网络股价大跌。

　　云服务转型第二阶(jiē)段道阻(zǔ)且长

　　在用友网络的发(fā)展历史上，其1.0阶段是通过财务软件服务(wù)企(qǐ)业的会计电算化，2.0阶段是通过(guò)ERP软件服(fú)务企业的(de)信息(xī)化，现(xiàn)在的3.0阶段是服务企业的(de)数智(zhì)化(huà)。

　　具体来说，从2016年起(qǐ)，用友的3.0-I战略(lüè)是转型(xíng)云(yún)服务业务，引(yǐn)领(lǐng)中国企业级服务(wù)市场。在此基础上，公(gōng)司2020年进入新的战略发展阶段（3.0-II），战略目标(biāo)是构建(jiàn)和运营全球领(lǐng)先(xiān)的企业(yè)云服务平台。

　　2015年(nián)，用(yòng)友网(wǎng)络(luò)正式(shì)发(fā)布了(le)完(wán)全基(jī)于(yú)互联网架构(gòu)的企业互联网开发平台。2017年以(yǐ)来，其云平台、财(cái)务云、人力云等云产品得到逐步发展，各领域云上(shàng)线运营、逐步融合。

　　从2017年开始，用友BIP经历了第(dì)一个阶段(duàn)的”用友(yǒu)云”面世、云(yún)平台(tái)及领(lǐng)域服务快速发(fā)展，第二个阶段(duàn)的统(tǒng)一(yī)底座(zuò)和(hé)服务融(róng)合(hé)。2022年8月，经过6年的(de)规模研(yán)发(fā)和持续迭代，用友的BIP 3正式(shì)发布，用友云进入新的发展阶段。

　　从公司(sī)业务(wù)占比来看，用(yòng)友网络云服务转型取得了较大成功。

　　2022年，其云(yún)服务日本男生姓名大全霸气，日本男生的姓名业务(wù)实现收入63.53亿元，同比增长19.4％，占总营收的比重为68.6％，较(jiào)2021年提(tí)升9个百(bǎi)分点，已成(chéng)为公(gōng)司主要收入来(lái)源并继续扩大收入占比。

　　但从高端市(shì)场份额来(lái)看，用(yòng)友却(què)还(hái)是(shì)没(méi)有多大突破(pò)。《2021年(nián)中国工业软件发展白皮(pí)书》显示，国(guó)产ERP软件整体市占率超(chāo)过70％，其(qí)中用友市占率达到(dào)40％。但在(zài)高(gāo)端ERP市场，国(guó)产ERP软(ruǎn)件(jiàn)占有(yǒu)率仅有25％，国外巨(jù)头SAP和Oracle占(zhàn)比达到53％。

　　3月20日，在市场曝(pù)出华为将在4月启用自己研(yán)发(fā)的MetaERP软件之后(hòu)，用(yòng)友网(wǎng)络(luò)股价直接跌停。尽管华(huá)为(wèi)目(mù)前仅为(wèi)自(zì)用，并不一定会(huì)面向外部市场提(tí)供高(gāo)端ERP软件，但股(gǔ)价的跌停(tíng)，反应出市(shì)场对用(yòng)友在(zài)高端(duān)ERP软件(jiàn)市场竞争力信(xìn)心(xīn)的(de)严重不足，也(yě)反应(yīng)了其在(zài)高端市场的进(jìn)展(zhǎn)不佳(jiā)。

　　具体到财务和股价上，在用(yòng)友网络3.0转型(xíng)第一阶(jiē)段，即2016年-2019年，在其营收逐渐增(zēng)长的同时(shí)，净利润也(yě)在同时逐(zhú)年增(zēng)长，且增(zēng)幅远高于营收增幅(fú)。对应到股价上，在此(cǐ)期间，用(yòng)友网络(luò)股(gǔ)价大涨约8倍(bèi)。

　　但在用友网络(luò)3.0转型的第二阶段，即2020年(nián)至今，其营收仅仅小幅增长(zhǎng)，几乎可以说是踏步不前，净利润却大幅下跌，股价也(yě)因(yīn)此大跌(diē)，公司市值(zhí)严重缩水。

　　用友(yǒu)网络董事长王文京在(zài)2022年曾表示，3.0阶段，用友的市(shì)值(zhí)还是有(yǒu)很大的提升空间。但从(cóng)目前(qián)的情况(kuàng)来看，用友(yǒu)3.0的第(dì)二(èr)阶段，道(dào)阻且(qiě)长。

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