在锂价初现企稳态势的微(wēi)妙时点，头部锂(lǐ)电(diàn)厂商如何看待？行业去库存进展(zhǎn)又(yòu)如何？

　　披露年报和(hé)一季报(bào)后，市(shì)值近500亿元(yuán)的(de)锂电(diàn)巨头(tóu)国轩高科4月28日举办(bàn)媒体开放日上(shàng)作出一(yī)系列(liè)判(pàn)断(duàn)。在交(jiāo)流中，公司管理层对中国基(jī)金报(bào)记者表示，近期“跌(diē)跌不休(xiū)”的碳酸锂价格，或将(jiāng)在15-20万元/吨之(zhī)间形成震荡(dàng)。

　　同时，该公(gōng)司一季报(bào)显示，库(kù)存“水(shuǐ)位”已经显著降(jiàng)低(dī)，压力已并不明显。这也在一(yī)定程度上反映了电池厂商们近期去库存动作的“一致性(xìng)”。

　　而且需要注(zhù)意的(de)是(shì)，在国轩高科方面看来，储能行业今(jīn)年(nián)上升空间预计将高于(yú)动(dòng)力电池。换言之(zhī)，从增速方面(miàn)看，储能有望接棒动(dòng)力电池，带动电池厂商出货持续(xù)增长。

　　锂价料维持在15-20万之间

　　作为(wèi)锂电池核心原材料，碳酸锂价格(gé)大(dà)起大落在市(shì)场上(shàng)引(yǐn)起巨大争议。“就为(wèi)了买100吨碳酸(suān)锂(lǐ)，我们曾经开车16个小时经过1600公里路程，” 国轩高科高级副总裁、中(zhōng)国业务板块总裁王启岁笑称(chēng)。这也(yě)在一定程度上反映了锂价迅速上(shàng)涨(zhǎng)给下游带来的阵痛。

　　不过(guò)，今(jīn)年以来锂价又(yòu)迅速击穿20万元关口，在近期才有明显企稳(wěn)趋势。毕竟，在4月12日之前(qián)，电池(chí)级碳酸锂价格已经(jīng)连跌52天。而且(qiě)在此前(qián)30天内(nèi)，价格(gé)共(gòng)计跌去19.25万(wàn)元/吨(dūn)。

　　而据上海钢联(lián)数(shù)据最新显示，在(zài)4月210克是几两7日-28日两(liǎng)天内，电池(chí)级碳酸锂价格已经连续两日(rì)上(shàng)涨(zhǎng)，两日内分(fēn)别上涨4000元/吨和5000元/吨，从(cóng)18万元/吨(dūn)涨至18.9万(wàn)元/吨，反弹趋势明显。

　　锂价(jià)在(zài)什么区(qū)间较(jiào)为合理，国轩高科方面也给(gěi)出(chū)自己研判。王启岁在(zài)会(huì)上表示，碳酸锂在15-20万/吨的(de)区间可能形成振荡期。“我们通过一季度(dù)观察来看，新(xīn)能源行业处(chù)于(yú)稳定增长阶段，储能行业在一(yī)季度是处于投标、招(zhāo)标(biāo)的阶段，第三季度将迎(yíng)来(lái)大规模交付，而(ér)储能大规模(mó)交付会带来产能复苏，碳酸锂价格预计(jì)会(huì)维持在这个区(qū)间(jiān)之内。”

　　实际上，碳(tàn)酸锂价格下降，对(duì)于电池厂(chǎng)商的毛(máo)利率提升已经有了(le)立竿见(jiàn)影(yǐng)效果。

　　从毛利率方面来(lái)看，国轩高(gāo)科在一季度达到了(le)18.94％，较去年全年的(de)17.79％超(chāo)出(chū)1.15个百分点。实际上，同样的(de)情况(kuàng)也发生在宁(níng)德时代(dài)与亿纬锂能身上，其中宁德时代一(yī)季度毛利率为21.27％，较去年全(quán)年水平提升1.02个百分(fēn)点。而亿纬锂能则不如前两(liǎng)者明显，但(dàn)也提升了0.4％个百分点。

　　王启岁(suì)也认(rèn)为，在碳酸(suān)锂回(huí)归理性价格之后(hòu)，新能(néng)源汽车市(shì)场会趋于较为(wèi)合理(lǐ)增长。“去年(nián)是600万辆，经过一季度之(zhī)后(hòu)，我们依然判断今年新(xīn)能源汽(qì)车应该在900-950万辆(liàng)区(qū)间，”他预计。

　　据悉，国轩高(gāo)科也正在加速产能扩(kuò)张。其南京基(jī)地智能制(zhì)造20GWh动力电(diàn)池项目、宜春基地(dì)10GWh动力电池项目、庐江(jiāng)基地年产20万吨高(gāo)端正极材(cái)料项目、桐城基地年产40GWh动(dòng)力电池项目一(yī)期、柳州基(jī)地年产10GWh电(diàn)池项目(mù)等多个项目相继投产。据规划，国轩高科(kē)2025年(nián)产能将(jiāng)突(tū)破300GWh。

　　降(jiàng)库存(cún)效果(guǒ)明显

　　国轩高科的一季报显(xiǎn)示，其截至(zhì)报(bào)告期末其(qí)存货(huò)余额为65.98亿元，较去(qù)年底的(de)75.84亿元下降13％。而其一(yī)季度末，存货占总资产(chǎn)比例为8.38％。在去年底，这一比例为10.44％。

　　实际上，从行业整体状(zhuàng)况看，国轩高科存(cún)货(huò)水平保持了较低位置。国轩高科高级(jí)副总裁蔡(cài)毅也表示，由于公司(sī)在江西宜春(chūn)碳酸锂原材料有自产(chǎn)能力，因此其外(wài)购仅补充自(zì)产不足，“外购只是缺多少，补多少，”他表(biǎo)示。

　　国轩高科存货(huò)水位下降(jiàng)，也反映了(le)行业整体状况，不少电池厂商(shāng)存货(huò)余额均在(zài)下降。其中宁德时代(dài)一季度报告显示，其库存金(jīn)额已(yǐ)从年初的766.7亿元下降(jiàng)到(dào)640.6亿(yì)10克是几两元，环比下降16.5％。

　　另外，亿(yì)纬锂能一(yī)季报也显示，其存货(huò)金额从去年底的85.88亿元(yuán)，降至78.6亿元，环比下滑8.48％。10克是几两据(jù)记者了解，已(yǐ)经有库存较低的电(diàn)池厂商提到(dào)，库存已恢复至(zhì)健康水平，后续将根据规划，逐(zhú)步进行补(bǔ)货。

　　东吴证券近期在一份研报中指出(chū)，在电(diàn)池环节，厂商从22Q4开始去库存，生产材料均(jūn)维持极低库存(cún)，电池本身库存不(bù)足(zú)1个月(yuè)；另外在中游(yóu)材料方(fāng)面，正极(jí)和电解液库存周(zhōu)期大幅(fú)下降(jiàng)至7天左右，负(fù)极因石墨化需要一个月时间(jiān)，库存(cún)周期较长，而隔(gé)膜(mó)约为一个月正常(cháng)库存。

　　该机构认为，目前库(kù)存多(duō)集中于上游锂盐厂，中(zhōng)游材料库存极低，基(jī)本保持7天(tiān)的最低安全库存。若(ruò)下游需求恢复，将带来强烈(liè)补库需(xū)求。

　　值得(dé)注意的(de)是，在去库存的过程(chéng)中，国轩高科也在(zài)积极尝试“出海”。该(gāi)公司(sī)在(zài)2022年加(jiā)速(sù)全(quán)球化(huà)步伐，收购博世集团的(de)德国(guó)哥(gē)廷根工厂，于2022年(nián)6月开(kāi)始改造并已顺(shùn)利投产，开始欧洲本(běn)地化(huà)运营(yíng)。其年报显示，2022年该公司海外销(xiāo)售收入达到29.8亿(yì)元，同比增(zēng)长464.76％。

　　储能相(xiāng)关产品供不(bù)应(yīng)求(qiú)

　　此前市场普遍预计，储能有望接棒动力电池，带(dài)动电池厂商(shāng)出货增长(zhǎng)。近日，宁德时代也作出(chū)判断(duàn)认为(wèi)，储能方面今(jīn)年预计(jì)增速将会(huì)比动力电(diàn)池更高。

　　王启岁在交流中也认(rèn)同这一观点。他(tā)预计，储(chǔ)能行业今年上升空间(jiān)预计会高于动力(lì)电池，其中国(guó)外(wài)家储市场需求预计会(huì)在下半年放(fàng)量(liàng)，而国内大储市(shì)场方面，今年一季度处于(yú)招(zhāo)标阶段，自二季度开始(shǐ)将进入交付阶段，目前相(xiāng)关(guān)产品供不应求。

　　从国轩(xuān)高科披露的年报数据显(xiǎn)示，其(qí)储(chǔ)能(néng)业务在(zài)2022年实(shí)现了35.08亿元的(de)营收，同比增长幅度达(dá)到(dào)186.49％，已经(jīng)高于其动力电池(chí)业务116.4％的增速(sù)。按(àn)照这一数据(jù)计算(suàn)，储能业务已经占到其总(zǒng)营收的15.22％，而在2021年，这(zhè)一(yī)比例为11.82％。

　　王启(qǐ)岁直言(yán)，储能行业的(de)空间比动力电(diàn)池上升空间更大，“这是一个(gè)需求量大(dà)于(yú)供应量(liàng)的领域，不存(cún)在需(xū)求(qiú)疲软或者是产能过(guò)剩。”

　　他指出，首先在(zài)家储环节，因为涉及到用电需求，每年到了第(dì)二(èr)季(jì)度(dù)开始后才爆(bào)发。而(ér)在大储环节，国内下游招标、立项都在一季度，真(zhēn)正出货是在二(èr)季度以(yǐ)后，目前订单状况看(kàn)来是供不应求。此外，海外的客户也正逐(zhú)渐接(jiē)受(shòu)中(zhōng)国(guó)的标准化(huà)集装(zhuāng)箱产品。

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