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　　克里米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今(jīn)日俄(é)罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海(粤西是指什么地方hǎi)军黑海舰队所在地，克里米亚半(bàn)岛的(de)塞瓦斯托波尔市(shì)的一(yī)个储(chǔ)油设施遭(zāo)到无人机袭(xí)击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导(dǎo)致储油设(shè)施(shī)燃起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报(bào)道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在(zài)社交媒(méi)体(tǐ)上称：“由无(wú)人机袭击造成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人员都已抵(dǐ)达现场。火(huǒ)灾(zāi)所在地和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多(duō)段(duàn)视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟(yān)直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地(dì)方政(zhèng)府(fǔ)敦促人(rén)们在消防(fáng)员努力(lì)扑灭(miè)大火时保持冷静(jìng)。

　　报道(dào)称，本(běn)周早些时(shí)候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭(zāo)到两架无(wú)人机(jī)的(de)袭击，其中一架无(wú)人机被俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另一(yī)架(jià)无人机在(zài)港口外爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙头一季(jì)度(dù)业绩大(dà)反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实现营业收(shōu)入(rù)610亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增长7.97％；归属于上(shàng)市(shì)公司股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着国内餐饮行业的逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨房(fáng)食品的销量较(jiào)去(qù)年同(tóng)期有所(suǒ)上(shàng)涨。另外(wài)，去(qù)年一季(jì)度受南美干旱(hàn)天气等(děng)因素(sù)影响，大豆(dòu)、大豆油及棕(zōng)榈油等公司(sī)主要原材料的价(jià)格快速上涨，今(jīn)年一季度公司主要原材料成(chéng)本低于(yú)去年同期。销量(liàng)上涨和毛利(lì)率提升共(gòng)同推动了厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商(shāng)数量合计7768家，较上(shàng)年(nián)增(zēng)加1647家。金龙鱼在(zài)投资者(zhě)关系活动上表(biǎo)示，新(xīn)增渠道主要(yào)来源于网(wǎng)络下沉、细(xì)分产品(pǐn)的专业经(jīng)销(xiāo)商，以及(jí)餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来的(de)经销商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目(mù)前有70多个已投产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重(zhòng)庆(qìng)、兴平基地已(yǐ)投产，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊的央厨项目也将于年(nián)内建成投(tóu)产。目前(qián)，河(hé)南周口和陕西(xī)兴平央厨开始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电(diàn)商平台(tái)开展(zhǎn)销售。

　　不(bù)过(guò)，期货日报记者还注意(yì)到，金龙鱼归属于上(shàng)市公司股东的扣除非经常性损益(yì)的(de)净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保(bǎo)值操作未完全满足套期会计要求的衍生金融工具损益的影响，因此将套期保值业务划定为非经常性损益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展(zhǎn)2023年(nián)度商(shāng)品期货套期保值业务(wù)的(de)公告》中披(pī)露(lù)，将(jiāng)在2023年对在(zài)场内市场交易的(de)与公司(sī)及下(xià)属子公司(sī)的生(shēng)产经(jīng)营有直接关(guān)系的原料(liào)、产(chǎn)品、油脂(zhī)等期货品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一季度，饲料原(yuán)料和(hé)油(yóu)脂科技产品的销量有所增(zēng)长，营业收入同比(bǐ)上涨(zhǎng)，但是在(zài)行情下跌的过程中，公司油(yóu)脂(zhī)科技相(xiāng)关产品的利(lì)润受到挤(jǐ)压，导致(zhì)利润同比有(yǒu)所减少。从合(hé)并(bìng)资产负债表中可以(yǐ)看出(chū)，衍生金融资(zī)产从(cóng)年初余额(é)的5.8亿(yì)元(yuán)增(zēng)长(zhǎng)到了期末的8.3亿(yì)元(yuán)，实现了对现货市场(chǎng)的(de)对冲作用，弥补了一(yī)定的利润(rùn)损失。

　　记(jì)者还注意到(dào)，油(yóu)脂加工企业道道全一季(jì)度扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日晚间(jiān)，道道全(quán)发布2023年一季度报，公司(sī)实现营业(yè)收入(rù)17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后(hòu)净利(lì)润7093万元(yuán)，实现经(jīng)营活动产生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦(yì)跟随同步(bù)转正。由于产能释(shì)放(fàng)、原料回落、消费复苏、推出新(xīn)品等利好因(yīn)素影响(xiǎng)，道(dào)道全(quán)迎(yíng)来业(yè)绩修复时刻。分析人(rén)士表(biǎo)示，道(dào)道全业(yè)绩修(xiū)复(fù)有持(chí)续性，预计二季(jì)度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料(liào)价格下(xià)降”是(shì)道道全业(yè)绩出现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高位，这大(dà)大抬升了(le)企业的加工成本(běn)。然而零售终端的包装油价(jià)格(gé)上涨幅度却不及成本(běn)上涨幅度(dù)，甚至出(chū)现卖(mài)得越多、亏得越多(duō)的情况，这(zhè)导致油脂加工企业的盈利能力(lì)大幅下降，道道(dào)全也不例(lì)外。自2022年(nián)下半年以来，道道(dào)全新建产(chǎn)能(néng)陆(lù)续释放，海外到港(gǎng)原料陆续增(zēng)长，带(dài)动道道(dào)全的包(bāo)装油(yóu)毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道全近(jìn)年来主推(tuī)旗下(xià)茂名工厂(chǎng)建设(shè)，并于今年一季度取(qǔ)得阶(jiē)段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成投产，此(cǐ)后产能处于爬(pá)坡释(shì)放期。今年以来(lái)，广(guǎng)东大力(lì)发(fā)展预制菜产业，一季度广(guǎng)东地区餐饮消(xiāo)费回(huí)暖势头(tóu)良(liáng)好(hǎo)，为道道全(quán)茂名工厂的投产(chǎn)及产(chǎn)能释放带来(lái)正面影(yǐng)响。

　　道(dào)道全(quán)还(hái)表示，今年一季度扭亏为盈的(de)另一主要原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年(nián)下半年开始(shǐ)，道道全所用主要原料的(de)国际(jì)交易价格呈现出回落(luò)走势，受船期和(hé)现货到(dào)厂(chǎng)的时间影(yǐng)响(xiǎng)，道道全的主要原料综(zōng)合采购成本随后于2022年年末回落，2023年(nián)一季度则进一步延续回落趋势，对(duì)其一季度实现扭亏为盈有(yǒu)明(míng)显正面贡(gòng)献。

　　目前(qián)，道(dào)道全旗(qí)下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及(jí)华中(zhōng)、西(xī)南、西北、华东、华南等(děng)菜(cài)油主要消费区(qū)域，并在(zài)岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立(lì)生产(chǎn)加工基地(dì)。由于(yú)拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游原料看跌将粤西是指什么地方(jiāng)成为道道全今年(nián)业绩修复的两大驱(qū)动因子。对于(yú)今年的业(yè)绩(jì)，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业(yè)绩修复有一定持续性，未(wèi)来不(bù)宜(yí)过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道全今年(nián)业绩表达(dá)正面预期，并预测其今年(nián)全年(nián)营业收入(rù)将突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材(cái)料价(jià)格自2022年下半年高位回(huí)落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显现(xiàn)，部分(fēn)公司毛利(lì)率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业(yè)发展格局(jú)与趋(qū)势，道道全(quán)认(rèn)为，2023年(nián)，从目前掌(zhǎng)握的信息(xī)来看，原材料供给(gěi)预计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国际(jì)政(zhèng)治(zhì)经济(jì)形势(shì)等因素(sù)的影响，又给油(yóu)脂、油料市场带来不确(què)定性。包装食用植物(wù)油(yóu)是生活必需消费品，市(shì)场(chǎng)空间(jiān)广阔。随(suí)着消费者(zhě)健康意识的(de)提高，对健康(kāng)、安全、营养(yǎng)的(de)食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高(gāo)端化将(jiāng)是行业发(fā)展的趋势，品牌差(chà)异化现象也(yě)将(jiāng)日(rì)益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉(sù)记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧(shāo)”，进入下行周(zhōu)期，而且我国菜油原料(liào)供应出现了(le)从未有(yǒu)过的多(duō)元(yuán)及宽松局面，包装(zhuāng)油(yóu)的成本端(duān)压力缓解(jiě)趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求(qiú)端(duān)则是喜忧参(cān)半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘面(miàn)整体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷(gǔ)银行倒(dào)闭引发市场恐慌及(jí)连锁反应，为全(quán)球金融市场的稳定性带来了挑战，对(duì)整(zhěng)个商品乃至金(jīn)融市(shì)场(chǎng)造(zào)成(chéng)了较大冲击。此外(wài)，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给压力(lì)从进口成本端为油(yóu)脂油料市场形成了(le)较大拖累。宏(hóng)观与基本面利空出现(xiàn)共(gòng)振，不论是油还是(shì)粕均显著跌破此前振荡区间。虽(suī)然市场并(bìng)不看好(hǎo)油粕(pò)走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍(réng)在(zài)节(jié)奏上超出了市场预(yù)期。”石丽(lì)红说(shuō)。

　　也有行业(yè)人士(shì)认为，今年一(yī)季(jì)度油脂的走势也受到(dào)宏(hóng)观面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同比增加200多(duō)万吨，原油价格不景气带来生(shēng)柴投料(liào)需求减少，这令(lìng)欧洲菜油的(de)出口潜(qián)力大大增(zēng)加。此(cǐ)外(wài)，继续(xù)增(zēng)产的(de)俄罗斯菜油大部(bù)分依赖对中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)，在加拿大旧作菜(cài)籽采购近500万吨的背景下，国(guó)内后(hòu)期(qī)面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍反(fǎn)映，油脂消(xiāo)费复苏(sū)不及(jí)预期，包(bāo)装油(yóu)需求乏(fá)力，国内食(shí)用油需求整体增量空间不(bù)大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势，因提货较(jiào)好(hǎo)，菜(cài)油表观库(kù)存处于低位，终(zhōng)端(duān)库存处于(yú)高位。随供(gōng)应逐(zhú)步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜油价(jià)格与相关(guān)油脂(zhī)价差缩小(xiǎo)格局(jú)背景下，菜油需求或起量(liàng)，但中短期仍处于(yú)累库态势。”石丽(lì)红说。

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