财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三(sān)大指(zhǐ)数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上行(xíng)的态势。分板块看(kàn)，石油板(bǎn)块表现强势，万亿(yì)巨(jù)头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛(niú)股扎(zhā)堆(duī)，板块个(gè)股中国科传、唐德(dé)影(yǐng)视单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有(yǒu)哪些(xiē)机会值(zhí)得把(bǎ)握(wò)？从财联(lián)社梳理的(de)十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端、中字头(tóu)等(děng)值得关注。

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　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国(guó)移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之外，中国太(tài)保、中国铝业也(yě)获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的(de)重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中(zhōng)的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使用(yòng)场景中，办(bàn)公(gōng)场景进展相对较(jiào)快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注(zhù)度持续高(gāo)企(qǐ)，上一轮行情催化(huà)主要集中于(yú)大模型的突破进展；而4月以来(lái)，观察到各个领域(yù)的应用(yòng)厂商正(zhèng)加速(sù)AI融合应用产品(pǐn)的(de)研(yán)发和发(fā)布，其中(zhōng)办公场景进展相对较快(kuài)，预计5月硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子(yuè)之后将进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方面，有券商预(yù)计AI对游戏行业(yè)能起(qǐ)到(dào)将(jiāng)本增效(xiào)的作(zuò)用(yòng)，而(ér)“增效(xiào)”作用被(bèi)市场所(suǒ)低估。开源(yuán)证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘图(tú)工具替代(dài)美术外包(bāo)等带来的“降(jiàng)本”或已有市场预期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带(dài)来(lái)的更智能(néng)化NPC、更人性化的(de)对话(huà)系统及更(gèng)自由的场(chǎng)景生成或大幅提升玩家(jiā)体验(yàn)感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步提(tí)升空间。另外值(zhí)得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为代(dài)表的视(shì)频生成模型或进(jìn)一步推动多模态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自(zì)上而下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安(ān)证券认(rèn)为值得(dé)布局(jú)的(de)有三大方向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系与优化(huà)国(guó)有资本布(bù)局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来(lái)的(de)拔估(gū)值机会(huì)。②优(yōu)化(huà)国有资本布(bù)局(jú)关注能(néng)源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方(fāng)向二：新型举(jǔ)国体制的科技创新方向。关(guān)注：①科创型央国企(qǐ)“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国(guó)资云及信(xìn)创等标的。③半导体、科学仪器等领域(yù)的(de)装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订(dìng)单增(zēng)量企业。此外，创建世界一流(liú)示(shì)范(fàn)企业(yè)名单对应的上市公司也值(zhí)得关注。

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