金融界5月22日消(xiāo)息 悄然之间，已经崩盘(pán)了33年的日本股市(shì)竟然奇迹般的(de)活过来了，甚(shèn)至还在不断挑战新高(gāo)，真是(shì)活久见。

　　22日(rì)，日(rì)本股市主要股(gǔ)指日经225指数收涨(zhǎng)0.9%，报31086.82点，创(chuàng)1990年8月以来(lái)近33年的新高，同(tóng)时也是自(zì)日本泡(pào)沫经济崩溃以来(lái)的最高收盘价。今年(nián)以(yǐ)来日经(jīng)225指(zhǐ)数已涨超19%。

　　而这之(zhī)前，日本股市几经挣(zhēng)扎但是最终都(dōu)黯淡收(shōu)场，但是似乎这次有(yǒu)点不一样的味(wèi)道(dào)，“股神”巴(bā)菲特助阵、“华尔街大鳄(è)”高盛摇旗(qí)呐喊以及

　　地缘政治的(de)变动使得日(rì)本股(gǔ)市变(biàn)得微妙起(qǐ)来。

　　海外资(zī)金是不可或(huò)缺力量(liàng)

　　对于日本股(gǔ)市爆(bào)发，海外资(zī)金(jīn)是不可(kě)或缺的力量(liàng)。数据显示，海外投(tóu)资者对日本股票需求稳健。根据日本(běn)交(jiāo)易所集团，4月海外投资者净买入(rù)价值2.15 万(wàn)亿(yì)日元（约合157亿(yì)美元）的日本(běn)股票，为2017年10月以来(lái)最大规(guī)模的(de)外国人净(jìng)购买量。不(bù)过，日(rì)本企(qǐ)业部门仍然(rán)是日本股票的最大净买家，年初至今(jīn)的(de)买入量(liàng)为1.1万亿日元。

　　当然这其中也(yě)包括在3年前就“闻(wén)到(dào)”金钱味(wèi)道的巴(bā)菲特，2020年8月，巴菲特掌管的伯克希尔·哈撒韦公(gōng)司（下称(chēng)“伯克希尔”）首次披露(lù)，其(qí)收购了日本(běn)前五大贸易公司每家略高于5%的股份。这五大贸易公司分别是(shì)伊藤(téng)忠商(shāng)事、三菱商事、三井物(wù)产、住友商事和(hé)丸(wán)红。自首次披露之后，巴菲特(tè)已3次购买(mǎi)并扩大了(le)对日本(běn)五大商社的股份持有量。

　　从近期(qī)数(shù)据(jù)披露可以(yǐ)看出，伯克(kè)希尔哈撒韦目(mù)前在日(rì)本持(chí)有的股(gǔ)票(piào)比(bǐ)在美国(guó)以外任何(hé)其他国家(jiā)都多。今(jīn)年早些(xiē)时(shí)候，巴菲(fēi)特增持了日本五大商社，并(bìng)暗示(shì)将进一步(bù)投资日本股票。现(xiàn)年92岁高龄的他还(hái)在上个月(yuè)罕(hǎn)见地亲自访问日(rì)本。

　　对于为何(hé)在(zài)这个时点，不断增持日本股票？在5月初巴菲特股东大会上，巴菲特就这(zhè)样说到：

　　投资(zī)日本商社的决定其实(shí)非常简(jiǎn)单，也非常容易理解，我们可能(néng)和这五家公司都(dōu)有过业务来(lái)往。从整体(tǐ)来(lái)看，这些公司能够(gòu)支(zhī)付不错的分红，在某(mǒu)些情况下(xià)也会回购(gòu)股(gǔ)票，我(wǒ)们也能很(hěn)好(hǎo)地理解(jiě)他们所拥有的一大堆业务，同时我们(men)还能通(tōng)过融(róng)资解(jiě)决汇率风(fēng)险问题。所以我们就开始(shǐ)购(gòu)买了，甚至这件事情一开(kāi)始(shǐ)我(wǒ)都没有告诉阿贝尔(ěr)。

　　此外，巴菲特(tè)日本之(zhī)行的部分(fēn)原因是为(wèi)了向这些公司介绍阿贝尔（伯(bó)克希尔非保(bǎo)险业务副董(dǒng)事(shì)长格(gé)雷(léi)格·阿(ā)贝(bèi)尔(ěr)，被(bèi)视为巴菲特的接(jiē)班人），因为接下来双方(fāng)可能要(yào)共事(shì)20、30、40或50年。

　　如(rú)今看，提(tí)前三年布局的(de)巴菲特已经赚(zhuàn)麻了(le)，巴(bā)菲特再(zài)次用行动告诉大家姜还是(shì)老的辣。

   多位大佬抄底日(rì)本

　　除了巴菲特(tè)，还(hái)有其(qí)他(tā)大(dà)佬也(yě)在紧(jǐn)锣密鼓的行动中。3月31日，黑石集团主(zhǔ)席苏世民拜访了日(rì)本(běn)首相(xiāng)岸田文雄。黑石(shí)集团两年前在日本(běn)一举收购8家酒(jiǔ)店(diàn)，此(cǐ)行(xíng)被(bèi)外(wài)界普遍认为日(rì)本(běn)还蕴藏着更多投资机(jī)会。

　　同(tóng)一时期，黑(hēi)石集团最主要的竞(jìng)争(zhēng)对手——KKR创始人亨利·克(kè)拉(lā)维(wéi)斯也在日本与投资对(duì)象(xiàng)展开交流。

　　4月初造(zào)访日(rì)本东京的还有(yǒu)美国对冲基(jī)金Point72创(chuàng)始人史蒂夫·科恩；对冲基金Citadel在今年早些时候决定重新在东京开设办事处，据《金(jīn)融时(shí)报》报(bào)道，Citadel正在申(shēn)请在(zài)日本市(shì)场的运营牌(pái)照。

    日本受益于地缘政(zhèng)治格(gé)局(jú)变化

　　自1989年日本(běn)泡沫(mò)经济崩溃以(yǐ)来，日(rì)本股(gǔ)市(shì)一直(zhí)都在苦苦的填坑之中，如(rú)今似乎局面(miàn)发生了变化(huà)。

　　虽然巴菲特(tè)在股东大会(huì)上解释了抄底日本(běn)股(gǔ)市，但(dàn)是“狡猾”的巴老爷子也有所保留。站在(zài)事(shì)后马后炮(pào)的角(jiǎo)度看，对股市拥(yōng)有独特(tè)理解的巴菲特对(duì)国际地缘政治(zhì)的(de)变化(huà)也颇有(yǒu)研(yán)究。

　　自2018年中(zhōng)美贸易争(zhēng)端以(yǐ)来，国(guó)际地缘政治格局巨变。在(zài)新的地缘政(zhèng)治格(gé)局下(xià)，日本在亚太格局中(zhōng)扮演(yǎn)了更加重要的(de)角(jiǎo)色，同(tóng)时(shí)日本在(zài)芯片等产业发(fā)展(zhǎn)中野心勃勃(bó)，这都成(chéng)为了边际上的重(zhòng)要变量。仔细观(guān)察日(rì)本(běn)的经济脉络，我(wǒ)们也会发现日本的设备投资开始进入加速期，这背后有产业自身发展的原因，也(yě)暗合地缘变迁的逻辑。

　　值得一提的是，日本相对稳定甚至略显僵(jiāng)化的政治格局，在(zài)全(quán)球动(dòng)荡的大背景(jǐng)下反(fǎn)而(ér)成为了“避风港”。

　　“嗅到了”日(rì)本(běn)敏感变化(huà)的巴菲特，一直(zhí)在等待出手的时机。直(zhí)到新冠危机(jī)爆(bào)发，日本(běn)股市出现急(jí)搓，巴菲特终于等到(dào)了被低估的日本(běn)资产，自此(cǐ)疯狂抄底日本股市。体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤

　　而日本5大商社也用业绩(jì)证明(míng)自(zì)己的确被低估了。据日经中(zhōng)文网，日本综合商社(shè)的2022财年（截(jié)至2023年3月）合(hé)并财报于5月9日(rì)全部(bù)出炉。5大(dà)商社的合(hé)计净利(lì)润超过约4.2万亿(yì)日元，在短短2年时(shí)间里增加到了4.3倍。

　　除了日本(běn)基本面发生的变(biàn)化，日本监(jiān)管层(céng)的助(zhù)推也是一股不容(róng)忽视的力量。日本监管层持续推动企(qǐ)业经(jīng)营能力的改善和价(jià)值的修复，其中敦(dūn)促(cù)企业对(duì)投资者提高回报、鼓励企业(yè)公(gōng)开(kāi)回(huí)购成为改(gǎi)革重要抓(zhuā)手。

　　尤其是在(zài)今年3月底，东京证券交易(yì)所(suǒ)为(wèi)了改变大(dà)量个股股价跌破净值的情(qíng)况(kuàng)，发(fā)布《关(guān)于实现关注资金成(chéng)本和(hé)股(gǔ)价经营要求》要(yào)求上(shàng)市(shì)公司提高企(qǐ)业价值和资本(běn)效率从而(ér)提(tí)升(shēng)股价后，日本股市开始掀起一波回购热潮。

　　一向被韭菜讥讽为“反(fǎn)向(xiàng)指标”的高盛也(yě)出(chū)来(lái)高喊(hǎn)日本可(kě)能正接近十年一遇的牛(niú)市。至于日本(běn)股市(shì)未来将走向何方，一切(qiè)将由时间给出答案吧。

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