用(yòng)友网(wǎng)络（600588）的3.0-II转型，即云服务(wù)转型第二阶段进展(zhǎn)明(míng)显不佳。

　　2023年一季度，用友网络(luò)净亏(kuī)损3.97亿元(yuán)，创公司2001年5月上市以来单季最大亏(kuī)损；2022年净利润2.19亿元，同比下降69％，是2020年以来连续第三(sān)年净利下滑(huá)。与(yǔ)此对应(yīng)的是，2020年以来公司(sī)股价持(chí)续大跌。

　　这与用友网络3.0-I转型阶(jiē)段营收(shōu)、净利同(tóng)步大增、股价大涨的同向共振，大相迥(jiǒng)异。

　　目前，用友网络股价(jià)为21.61元，市值(zhí)741.9亿元。

　　上市23年来单(dān)季(jì)最大亏损(sǔn)

　　净(jìng)利连续三年(nián)下滑

　　用友网(wǎng)络4月28日晚间发布2023年第一季度报告(gào)，一季度实现营(yíng)业收入14.75亿元(yuán)，同比(bǐ)增长15.3％；归属于上市(shì)公(gōng)司股东(dōng)的净亏(kuī)损3.97亿元，创该公司2001年5月(yuè)上市以来单季(jì)最大亏损。

　　此(cǐ)前，用(yòng)友网络发布的年报显示，2022年公司营收92.62亿元，仅(jǐn)微(wēi)增(zēng)3.69％；归母(mǔ)净利润2.19亿元，同(tóng)比下降(jiàng)69％。这是在2019年创下净(jìng)利11.8亿元的历史最高点之后，用友(yǒu)网络连续第三年净(jìng)利下滑。

　　从(cóng)股价来看，在2020年7月创(chuàng)下历史新高之(zhī)后，用友网络股(gǔ)价就(jiù)总体上呈下降趋势。

　　2022年定增53亿

　　葛卫东等投资者被套

　　在2022年股价大跌前，用友(yǒu)网络在股价相对高点进行了定增融资。此次定(dìng)增(zēng)吸引了不少机构参(cān)与(yǔ)，包括高毅、葛卫(wèi)东等知(zhī)名机构和投资(zī)者(zhě)。

　　2022年1月，用友网络披露定增结果，增发数量约(yuē)1.7亿股(gǔ)，每股价格(gé)为31.95元，定(dìng)增募资(zī)约53亿元。当时，在定(dìng)增市(shì)场颇为(wèi)活跃的私募大佬葛卫东，也参与(yǔ)了定(dìng)增(zēng)，投入资金约写柔柳的四字词语有哪些，写春雨的四字词语(yuē)2亿元。

　　但在定增结束(shù)之后，用友网络发布的2021年(nián)业绩明显不及(jí)市场(chǎng)预期(qī)，2021年净利(lì)润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此(cǐ)后，用友网络的2022年(nián)各季(jì)度业绩更是连续爆雷(léi)：一(yī)季报净利润(rùn)-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年报净利润-2.558亿元，同(tóng)比下降218.93％；三(sān)季报净利润-5.395亿(yì)元，同比(bǐ)下降525％。

　　在此背(bèi)景下(xià)，用友网(wǎng)络(luò)的股(gǔ)价从2022年2月37元的(de)高点(diǎn)，最低跌至2022年9月的(de)16.28元，跌幅近六(liù)成。而葛卫(wèi)东(dōng)的总(zǒng)持股(gǔ)数(shù)，也(yě)从2022年一季(jì)度的7626万股，到2022年(nián)三季度(dù)末(mò)退出(chū)前十写柔柳的四字词语有哪些，写春雨的四字词语大股东(dōng)，在此期间，其(qí)减持数量至少有(yǒu)4100万股。其定增投资(zī)也(yě)惨(cǎn)遭被套。

　　2022年以来，用友网络股价大跌。

　　云服务(wù)转型第二阶段道阻且长

　　在用友网(wǎng)络的发(fā)展历(lì)史上(shàng)，其1.0阶段是通过(guò)财务(wù)软件(jiàn)服务企业(yè)的会计(jì)电算化，2.0阶(jiē)段是通(tōng)过ERP软件(jiàn)服(fú)务企业的信息化，现在(zài)的3.0阶段是服务(wù)企业的数智化。

　　具体来说，从2016年起(qǐ)，用友的(de)3.0-I战略(lüè)是转型(xíng)云服(fú)务业(yè)务，引领中国企业级(jí)服务市(shì)场。在此基(jī)础上，公司2020年(nián)进(jìn)入新(xīn)的战略发展阶段(duàn)（3.0-II），战略目标是构建(jiàn)和(hé)运营全球(qiú)领先(xiān)的企业云服务平台。

　　2015年(nián)，用(yòng)友网络正(zhèng)式发(fā)布了(le)完全基于互联网架(jià)构的(de)企业互联(lián)网开发平台。2017年以(yǐ)来，其云平台、财务云、人力(lì)云等云产品(pǐn)得到逐(zhú)步发(fā)展(zhǎn)，各领域云上线(xiàn)运(yùn)营、逐步融(róng)合(hé)。

　　从(cóng)2017年开始，用友BIP经(jīng)历(lì)了第一个阶段的(de)”用(yòng)友云”面世、云平台及领域服(fú)务快速(sù)发展，第二个阶(jiē)段的(de)统一底座和服(fú)务融合(hé)。2022年8月(yuè)，经过6年的(de)规(guī)模研发和持续(xù)迭代，用友(yǒu)的BIP 3正式发布，用(yòng)友云进(jìn)入(rù)新的(de)发展阶段。

　　从公(gōng)司业务占比来看，用友(yǒu)网络云服务转型取得了较大(dà)成功(gōng)。

　　2022年，其(qí)云(yún)服务业务实(shí)现收入63.53亿元，同比增长(zhǎng)19.4％，占(zhàn)总营收的比重为68.6％，较2021年提升9个(gè)百分点，已成为公司主要收(shōu)入来源(yuán)并继续(xù)扩大收入(rù)占比。

　　但(dàn)从高端市(shì)场(chǎng)份(fèn)额来看(kàn)，用友却(què)还(hái)是没有(yǒu)多大突(tū)破(pò)。《2021年(nián)中(zhōng)国工(gōng)业软件发展白皮(pí)书》显示，国产ERP软件整体市占率超过(guò)70％，其(qí)中用友市占率达到40％。但在高端ERP市(shì)场，国产ERP软件占有(yǒu)率仅(jǐn)有(yǒu)25％，国外巨头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日(rì)，在市场曝出华为(wèi)将在4月启(qǐ)用自己(jǐ)研发的(de)MetaERP软件之后，用友网络股价(jià)直(zhí)接跌停。尽管华(huá)为目前仅(jǐn)为(wèi)自用，并不(bù)一(yī)定会面向外部市场提供高端ERP软件，但(dàn)股(gǔ)价的(de)跌停，反应出市场(chǎng)对用友在高端(duān)ERP软件(jiàn)市场(chǎng)竞争力信心(xīn)的(de)严重不足，也(yě)反应(yīng)了(le)其在高(gāo)端市(shì)场的进(jìn)展不佳。

　　具体(tǐ)到财务和股价上，在用友网络3.0转型(xíng)第一阶(jiē)段，即2016年-2019年(nián)，在其营收(shōu)逐渐增长的同时，净利(lì)润也(yě)在(zài)同时逐年增长，且(qiě)增幅(fú)远高于营收增幅。对应(yīng)到股价上，在此期间，用友网(wǎng)络股(gǔ)价大涨(zhǎng)约8倍(bèi)。

　　但在用友网络3.0转型(xíng)的第(dì)二阶段，即(jí)2020年至今，其营(yíng)收(shōu)仅仅小幅增长，几乎(hū)可以说是踏步不前，净利润却大幅(fú)下跌，股价也(yě)因此大跌，公司市值(zhí)严(yán)重缩水。

　　用友网络(luò)董事长王文京在2022年曾表示，3.0阶段(duàn)，用(yòng)友的市值还是有很(hěn)大的(de)提升空间。但从目前的情况来看(kàn)，用友3.0的第(dì)二阶段，道阻且长。

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