用友(yǒu)网络（600588）的3.0-II转型(xíng)，即(jí)云服务转(zhuǎn)型第二阶段进(jìn)展(zhǎn)明显(xiǎn)不佳。

　　2023年一季(jì)度，用友网(wǎng)络(luò)净亏(kuī)损(sǔn)3.97亿元，创(chuàng)公(gōng)司(sī)2001年5月上市(shì)以来单季(jì)最大亏损(sǔn)；2022年净利润2.19亿(yì)元，同比(bǐ)下降69％，是2020年以来连(lián)续(xù)第三年净利下滑。与此对(duì)应的是，2020年(nián)以(yǐ)来公司(sī)股(gǔ)价持续(xù)大跌。

　　这与用(yòng)友网络(luò)3.0-I转型阶段营收、净利同步大增、股价大涨(zhǎng)的同向共振，大相迥异。

　　目前，用友网络股价为21.61元，市(shì)值741.9亿(yì)元。

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　　上市23年(nián)来单季最大(dà)亏损(sǔn)

　　净利连续三(sān)年下滑

　　用友网络(luò)4月28日晚间发(fā)布(bù)2023年(nián)第一季度报告，一(yī)季(jì)度实现营(yíng)业收入14.75亿元，同比(bǐ)增长15.3％；归属于上市公司(sī)股东的净亏损3.97亿元，创该公司2001年5月(yuè)上市以来单季最大亏损。

　　此前，用(yòng)友网(wǎng)络发布的年报显示，2022年公司营收(shōu)92.62亿元，仅微增3.69％；归母净利润(rùn)2.19亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)69％。这是在2019年(nián)创下(xià)净(jìng)利11.8亿元的历史最高点之后(hòu)，用友网络(luò)连续(xù)第(dì)三年净利(lì)下滑(huá)。

　　从股(gǔ)价来看，在(zài)2020年7月创下历史(shǐ)新(xīn)高之后，用友网络(luò)股价(jià)就(jiù)总体上呈下降(jiàng)趋势。

　　2022年定增53亿

　　葛卫东等投资者被套

　　在2022年股价大(dà)跌前，用友网络在股(gǔ)价相(xiāng)对高点进行了定(dìng)增融资。此次定增吸引了不(bù)少机构参(cān)与，包括高毅、葛卫(wèi)东等知名机构(gòu)和(hé)投资者。

　　2022年1月，用友网络披(pī)露定增结(jié)果，增发数量约1.7亿(yì)股，每(měi)股价(jià)格(gé)为31.95元(yuán)，定增募(mù)资约53亿元。当时，在定增市场颇为活跃(yuè)的私募大佬葛(gé)卫(wèi)东，也参与(yǔ)了定增，投入(rù)资金约(yuē)2亿元。

　　但在(zài)定增结束之后，用友网络发布的2021年业绩明显不及(jí)市(shì)场预期，2021年净利润为7.078亿元(yuán)，同比下28.18％。

　　此后，用(yòng)友网络的2022年各季度业绩更是连续爆雷：一季报净(jìng)利润-3.932亿元，同比下降2931.14％；半(bàn)年报净利润(rùn)-2.558亿元，同比下降(jiàng)218.93％；三季报净利润-5.395亿元，同比下降525％。

　　在此背景(jǐng)下，用友(yǒu)网络的股价(jià)从2022年2月37元的(de)高点，最(zuì)低跌至2022年9月的16.28元，跌幅近六成。而葛(gé)卫东的(de)总持股数，也从(cóng)2022年(nián)一季度的7626万股，到(dào)2022年三季度(dù)末退出前十大股东，在(zài)此期间，其减持数量至少有4100万股(gǔ)。其定增投资也惨遭被套。

　　2022年以来，用友网(wǎng)络股价大跌。

　　云(yún)服务转型(xíng)第二(èr)阶段道阻且长

　　在用友网络的(de)发展(zhǎn)历史上，其1.0阶段是(shì)通过财(cái)务软件服(fú)务企业的会计电算化，2.0阶(jiē)段(duàn)是通过ERP软件服务企业的信息化，现(xiàn)在的3.0阶(jiē)段是(shì)服(fú)务企业的数智化(huà)。

　　具(jù)体来说，从2016年起，用友的(de)3.0-I战(zhàn)略是(shì)转型云服(fú)务业务，引领中国企业(yè)级服务市场。在此基础(chǔ)上，公司2020年(nián)进入新的战略发(fā)展阶(jiē)段（3.0-II），战略目标是构建和运营全球领先的企业云(yún)服务平台(tái)。

　　2015年，用友网(wǎng)络正式发布了(le)完(wán)全基于(yú)互联网架构的企业互联网(wǎng)开发平台。2017年以来(lái)，其云平台、财务云、人力云等云产品得到逐步发展，各(gè)领域云上线运营、逐(zhú)步融合(hé)。

　　从2017年(nián)开(kāi)始，用友BIP经历(lì)了第一个阶段的”用友云”面世、云平台及领域服务快速发展(zhǎn)，第二个阶段(duàn)的统(tǒng)一底(dǐ)座和服务融合。2022年8月，经(jīng)过6年的规模研发和(hé)持续迭代，用(yòng)友的BIP 3正式发布，用友(yǒu)云进入新(xīn)的发展阶段。

　　从公司业(yè)务占比来看，用(yòng)友网络云(yún)服(fú)务转型(xíng)取得了较大成功。

　　2022年，其云服务业务实现(xiàn)收入63.53亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)19.4％，占总营收的比重为68.6％，较2021年提升9个(gè)百分点，已成(chéng)为公司(sī)主要收入来源并继续扩(kuò)大收入占比。

　　但从高端市场份(fèn)额来看，用友却(què)还是没(méi)有多大突破(pò)。《2021年中国工业软件发(fā)展白(bái)皮书》显示，国(guó)产ERP软件(jiàn)整体市占率超过(guò)70％，其中(zhōng)用友市占率(lǜ)达到40％。但在(zài)高端ERP市(shì)场，国(guó)产ERP软件(jiàn)占有率仅有25％，国外巨头(tóu)SAP和Oracle占比(bǐ)达到53％。

　　3月20日(rì)，在市场(chǎng)曝出华(huá)为将在(zài)4月启(qǐ)用自己研发的MetaERP软件之后，用友网络股(gǔ)价直接(jiē)跌停。尽(jǐn)管华为目前仅为自用，并(bìng)不一(yī)定会面向外部(bù)市场提供高(gāo)端ERP软件(jiàn)，但股价(jià)四川的拼音怎么拼写的，四川拼音怎么拼写读音的的跌停，反应出市场对用友在高端(duān)ERP软(ruǎn)件市场(chǎng)竞(jìng)争力信心的严重不足，也反应(yīng)了其在(zài)高端市(shì)场的(de)进展不佳。

　　具体到财务和(hé)股价上，在(zài)用友网络(luò)3.0转型第一阶段，即2016年(nián)-2019年，在其营(yíng)收(shōu)逐渐增长的同时，净利润也在同时逐年增长，且增幅远高于营收增(zēng)幅(fú)。对(duì)应到股价上，在此(cǐ)期间，用(yòng)友(yǒu)网络(luò)股价大涨约8倍。

　　但在用友网络3.0转型的第二阶(jiē)段，即2020年至今，其(qí)营收仅仅小幅增长，几乎(hū)可以说(shuō)是(shì)踏步(bù)不前，净利润却大幅下跌，股价也(yě)因此大跌，公(gōng)司市值严重缩水。

　　用友网络董事长王文京在2022年曾表示，3.0阶段，用友的(de)市(shì)值还是有(yǒu)很大的提升(shēng)空(kōng)间。但从目前(qián)的情况来看(kàn)，用(yòng)友3.0的第(dì)二阶段，道阻且长。

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