近期《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示，该平台假期国内(nèi)酒店、景区门票、机票订单量均反超(chāo)2019年水平。同时民航(háng)局披露(lù)，从(cóng)机票预订(dìng)数(shù)据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部(bù)影片定档(dàng)五一，节假日院线有望迎来强复苏。在(zài)消(xiāo)费需求(qiú)火爆下，可(kě)以关注(zhù)交运、旅游、影(yǐng)视(shì)等行业(yè)机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺季来临

　　自去(qù)年(nián)疫情防控优化调整以(yǐ)来，国内疫后复苏(sū)趋势较(jiào)强。近(jìn)日某酒店龙头企业发布一(yī)季度经营数据(jù)，公司一(yī)季度整体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的平均实际营业(yè)收(shōu)入）分别同比(bǐ)增(zēng)胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据(jù)，一季度民航运输共完成(chéng)运(yùn)输总周转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运(yùn)输规(guī)模相(xiāng)当于2019年(nián)同期的(de)77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百分点；一季度共(gòng)完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出(chū)行(xíng)需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预(yù)测报告(gào)》显示，距(jù)离假期不(bù)到10天，特别是住宿火爆程度远超预(yù)期(qī)，五一境内(nèi)酒店市场搜索热度(dù)已达(dá)2022年(nián)同期(qī)9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长(zhǎng)近200％。今(jīn)年五一也是出境(jìng)团(tuán)队游试点恢(huī)复后的(de)首(shǒu)个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境游(yóu)酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来华(huá)人(rén)员可以登机前48小(xiǎo)时内抗原(yuán)检测(cè)代替核酸检测，航空公司不再查验(yàn)登机(jī)前检测证(zhèng)明。针对来华人员的防疫政策(cè)放(fàng)宽后，入境客流量有望进一步提(tí)升，继续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计(jì)，五一假期民航(háng)将(jiāng)运输(shū)旅客900万人次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分(fēn)别(bié)为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布，不过民(mín)航局(jú)当时预计旅客量(liàng)为(wèi)200万(wàn)人(rén)次(cì)。因(yīn)此今年(nián)有望将超过疫情(qíng)前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行(xíng)热(rè)度最高的(de)五一假期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一步放开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披(pī)露节前结(jié)束，截至4月28日，已经披露一季(jì)报的上市公(gōng)司接(jiē)近4000家。从目(mù)前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块景气(qì)度(dù)显著恢(huī)复，用整体法测(cè)算(suàn)，申万社会服务行业一季度归母净(jìng)利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业一(yī)季度归母(mǔ)净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放(fàng)开后第一个(gè)长假，积压的旅游出行需求集中释放，且(qiě)春节(jié)后旅游行情转入淡季，市场普遍预(yù)期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏的持续兑现(xiàn)，行业有望(wàng)重获市场关注。

　　另一方(fāng)面(miàn)，民航出行需(xū)求(qiú)恢复(fù)有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫(yì)情(qíng)期间我国机队引(yǐn)进(jìn)收紧(jǐn)，飞行(xíng)员结构性短缺问(wèn)题凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在推进，看好后续票价及客(kè)座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重(zhòng)要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房(fáng)市场也有较高(gāo)占比。从历史数(shù)据看，国内电影总票(piào)房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　202胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么2年由于影院大范围(wéi)关停，五一档期(qī)电影(yǐng)纷纷撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年影(yǐng)院(yuàn)全面恢复运营，撤(chè)档重点影片(piàn)加码五一档期(qī)，叠加观(guān)众报复性消费热情，预计(jì)今年(nián)五(wǔ)一档期(qī)将回升至2021年水平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已(yǐ)有近(jìn)20部影片宣布进入今年“五(wǔ)一(yī)”档(dàng)，数量上已超过历年(nián)同档期(qī)，重(zhòng)点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等(děng)。此外(wài)，已(yǐ)上映的电影《灌篮(lán)高(gāo)手(shǒu)》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业来(lái)说(shuō)，AIGC的变革也会带来(lái)内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生(shēng)成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具(jù)、特效等(děng)元素(sù)转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算。中(zhōng)期拍(pāi)摄，AI可生(shēng)成布(bù)景，换脸(liǎn)换(huàn)声，或(huò)直接(jiē)使用(yòng)虚拟(nǐ)人替(tì)代(dài)真人演员(yuán)。后期(qī)制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成音频、特效(xiào)、编(biān)辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片等宣传素材。种种因(yīn)素叠加(jiā)，该(gāi)赛(sài)道(dào)催(cuī)化密集，当前投资机会凸显。

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