财联社4月30日讯（编辑 笠晨）碳酸锂(lǐ)迎来一波久违的反弹，据上海(hǎi)钢联发(fā)布数据显示，4月28日电池级碳酸(suān)锂涨5000元/吨，均价报18.9万元/吨(dūn)，继上周五(wǔ)开始止跌企稳四(sì)个(gè)交易日后(hòu)价格连(lián)续两(liǎng)日上涨。暖(nuǎn)意也提前传导到(dào)A股，锂(lǐ)矿股本周三(sān)表现强势(shì)，融捷股份(fèn)一度涨停，雅(yǎ)化集(jí)团和永兴材料最高涨超9％、中矿资源(yuán)和(hé)盛(shèng)新(xīn)锂能一度涨(zhǎng)超7％、赣锋(fēng)锂(lǐ)业和天齐锂涨(zhǎng)业盘中(zhōng)均涨超5％。

　　碳(tàn)酸锂反(fǎn)弹的原因之一是(shì)上海车展有望带(dài)动(dòng)购车需求(qiú)预期(qī)的(de)提(tí)振。乘联会秘书长崔东树表示，上海车(chē)展将让消费者感受到汽车消(xiāo)费的火热，提(tí)升(shēng)消费信心，也提振士气。国泰君安表示，此前车企(qǐ)大幅(fú)降价(jià)导致消(xiāo)费者(zhě)对电动车的(de)观望心态有望逐(zhú)渐改善，市场开始预期5月需求(qiú)回暖。

　　有电池企业(yè)人士(shì)提到，目前磷酸铁锂电(diàn)池的(de)价格(gé)已经(jīng)逐渐稳(wěn)定，且在(zài)谈价策(cè)略上以企稳为主，不太可能进行降价。但(dàn)未来，止(zhǐ)跌信(xìn)号能否持续稳定，受多方因素影响。有产(chǎn)业人士分析称，乐观来看(kàn)，国内动力电池厂商(shāng)清库存工作或(huò)到5月完结，届时电池厂商库存(cún)水平有望逐步恢复至健康水平，并带动上游材料(liào)采购，进而(ér)对碳酸锂价格(gé)起到(dào)支(zhī)撑作用。

　　据鑫(xīn)椤资讯近日调(diào)查(chá)的情况看，一些电(diàn)池龙头企(qǐ)业(yè)5月份(fèn)的排产预计(jì)将环比(bǐ)增长20-30％，一些中小企(qǐ)业由于前(qián)期基数(shù)较(jiào)低，环比增幅更是高达50％以(yǐ)上。其中(zhōng)，亿纬(wěi)锂能在4月(yuè)26日的业绩说明会上表(biǎo)示，5月份(fèn)开始会全面恢复(fù)生产，排产(chǎn)相比一季(jì)度会有明显的提升。由此可见，碳酸(suān)锂市场(chǎng)需求回(huí)暖已是大势(shì)所趋。

　　另(lìng)有观点认为，此次碳酸锂价(jià)格属于阶段性(xìng)反(fǎn)弹(dàn)还是(shì)底部(bù)反(fǎn)转(zhuǎn)，目前仍难以(yǐ)判断(duàn)。“一(yī)方面需(xū)要观察下游库存状(zhuàng)况，另一方(fāng)面还需要看终(zhōng)端需求是否真正回暖(nuǎn)，”华南一家主流锂盐厂(chǎng)商内部人(rén)士此前对(duì)财联社记者(zhě)表示。该人(rén)士表(biǎo)示，电池厂商(shāng)实际(jì)上从去年四季度开始(shǐ)便启动大规(guī)模去库存举(jǔ)措，这一举(jǔ)措在一季(jì)度实际上已经有所反映。

　　不过进入4月(yuè)中旬以后，相关(guān)电池厂商提到，目(mù)前库存已恢复至健康水平，此前暂停的(de)产线也已经逐渐复产。特(tè)别(bié)是(shì)针(zhēn)对磷酸(suān)铁锂电池库存，有业内(nèi)人士直(zhí)言(yán)，相关库存基本出清，后(hòu)续(xù)将根据公司(sī)规划，逐步进行补(bǔ)货。作(zuò)为锂电(diàn)产业的(de)风向标(biāo)，宁德时代(dài)一(yī)季度(dù)报告(gào)显示，其(qí)库存金(jīn)额已从(cóng)年初的766.7亿元下降到(dào)640.6亿元，环(huán)比下降16.5％。从(cóng)绝对金额(é)来看，宁德时代的库存已经退(tuì)回到2022年第(dì)一季度的水平。材料价格和库存水平，两(liǎng)项关键(jiàn)的指(zhǐ)标也(yě)构成锂电(diàn)产业走(zǒu)向的关键(jiàn)，随价格企稳以及库存水(shuǐ)平恢复健康，将带动锂(lǐ)电(diàn)产(chǎn)业恢复稳定。

　　▌市(shì)场激(jī)辩未来(lái)锂盐价格走向 最乐观者(zhě)预(yù)判涨(zhǎng)回(huí)25万元/吨 最(zuì)悲观(guān)者全(quán)年看跌(diē)至10万以下(xià)

　　碳酸锂价格在不到(dào)半年(nián)时间跌去超过2/3，也引起了市场热议。就在26日召开的中国汽车动(dòng)力电(diàn)池产(chǎn)业(yè)创新联(lián)盟(méng)2023年度大会上，中(zhōng)国汽(qì)车工业协会常务副(fù)会(huì)长付炳锋指出，国内动力电池行(xíng)业仍然(rán)存在一些问题(tí)，包括(kuò)电池产业链分工，价值链分(fēn)配问题。“原材料短(duǎn)期大幅下降也不是正常的现象，”他直言。在他(tā)看来(lái)，原材料适当涨价是正常现象，行业要以之前大幅涨价为教(jiào)训，保(bǎo)证价值(zhí)链的合理分(fēn)配，避(bì)免大起大(dà)落。

　　据(jù)财联社(shè)不完全梳(shū)理(lǐ)，这(zhè)些业内人士和分析师近期对(duì)锂盐价格未来(lái)走势(shì)进行(xíng)预判并阐述具体逻辑，汇总(zǒng)如(rú)下：

　　以碳酸锂价格反弹(dàn)为信号，一(yī)系列(liè)的数据验证锂电产(chǎn)业拐点(diǎn)或已经到来(lái)。分析人士(shì)指出，此(cǐ)前锂电产业进入调整阵(zhèn)痛期，主要在于(yú)下游车(chē)市短期需求(qiú)下滑，叠加(jiā)中游扩(kuò)产迅速从(cóng)而在需求表现上提前(qián)透支碳酸锂的未来增长空(kōng)间。进(jìn)而导致，碳酸(suān)锂(lǐ)价格持续下跌，中游电池厂(chǎng)商集体进(jìn)入清库存阶段。从上游材料价格变化(huà)来看(kàn)，近期碳(tàn)酸锂价(jià)格率先实(shí)现反弹。更(gèng)值得注意的是(shì)，在锂电产(chǎn)业链，包括六(liù)氟(fú)磷酸锂(lǐ)、人造石墨、极片粉等系列材料(liào)价格也出现企(qǐ)稳甚至反弹(dàn)的局面(miàn)。

　　作(zuò)为锂电产业拐点的另一(yī)关(guān)键指(zhǐ)标，中(zhōng)游电池厂(chǎng)商的库存也(yě)已经逐步恢复(fù)至健康水平。据高工(gōng)锂电了解，目前中(zhōng)游电池厂商库(kù)存水(shuǐ)位回(huí)退，此前部(bù)分电池厂商(shāng)暂停的生产线已经重启生产。在(zài)采购方面，电池(chí)厂商和(hé)下游车企(qǐ)已陆续重启订单，带(dài)动产姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼(chǎn)业需求回暖。从终端新能源汽车市场表(biǎo)现上看，年初的市场恐慌情绪主(zhǔ)要来自车市的需求腰斩。但从整体(tǐ)一季(jì)度新能源汽车(chē)销量数据来看，其月(yuè)销(xiāo)量(liàng)逐步(bù)攀升并(bìng)且回暖速度超过往(wǎng)年。随着二三季度(dù)到来，车市逐(zhú)渐转入销售旺季，也将进一步带动锂(lǐ)电产业(yè)中上(shàng)游(yóu)的订单需求。加上5月份临(lín)近，企业重(zhòng)新开启月度采购谈(tán)判，行(xíng)业有望迎(yíng)来(lái)需求(qiú)订单的集中(zhōng)爆发(fā)。

　　后续碳(tàn)酸锂价格可能会有回(huí)涨的空(kōng)间，但幅度不可能太(tài)大，最多在10％左(zuǒ)右(yòu)。业(yè)内(nèi)人(rén)士表示，因为经(jīng)历本轮碳酸锂价格的暴(bào)涨暴(bào)跌(diē)，电池厂商对于碳(tàn)酸锂(lǐ)真(zhēn)实(shí)的供给情(qíng)况更加清晰，市(shì)场预期回(huí)调下，电池(chí)厂商在价格谈判上会更加谨慎。同时电池厂商一(yī)体化带来(lái)的碳酸锂(lǐ)供应稳定(dìng)，也将削弱上游(yóu)锂矿(kuàng)厂商的议(yì)价权。电(diàn)池回收端(duān)，邦普、格林(lín)美、天(tiān)奇股份、华友钴业等企业持续推进电池回收布局，来自终端(duān)材料回收的产能也(yě)在(zài)稳步爬坡(pō)。相(xiāng)关数据显(xiǎn)示，2025年国内(nèi)回(huí)收的废旧电池的总量将达到137.4GWh。

　　回(huí)溯到上游，电池厂商都已完善在锂矿端的(de)布局，包括宁(níng)德时代的宜春锂矿项(xiàng)目，亿(yì)纬锂能的盐湖提锂项目均(jūn)进展顺利，将进一步释放碳(tàn)酸锂(lǐ)供给。经历过复杂(zá)的产业调整过(guò)程之后，整个锂(lǐ)电产(chǎn)业的(de)运作模式(shì)正从“大开大合”的波浪式变得更为平滑。从(cóng)原材料到(dào)电池(chí)，再到(dào)下游车企，产(chǎn)业链各个环节(jié)的价格以及供(gōng)需(xū)变化(huà)也将变得更加(jiā)平衡(héng)且具(jù)有可预测性。

　　然而，亦有空方则认为，当前(qián)上游(yóu)库存水平依旧处于高位，虽然需(xū)求端稍有好(hǎo)转，但是(shì)并不(bù)足以带动(dò姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼ng)价格(gé)企(qǐ)稳。

　　▌锂(lǐ)价超预(yù)期下跌并不(bù)是一个下游获利、上(shàng)游承压的简(jiǎn)单故(gù)事

　　过去一段时间(jiān)，碳酸锂和电池(chí)材料的价(jià)格(gé)下(xià)跌过快，但这并(bìng)不为业内人士所乐见。碳酸锂从2022年(nián)11月60万元/吨跌至(zhì)当前(qián)20万元不到，价格跌去近7成，最直接受到冲击的当属(shǔ)锂(lǐ)矿企业(yè)。根据藏格矿业一季度(dù)数据(jù)，碳酸(suān)锂销量为534吨，相比于(yú)2022年四季(jì)度(dù)销量2006吨(dūn)，销量环比(bǐ)下(xià)滑(huá)73.4％；产量也从(cóng)2022年(nián)第四季度(dù)的(de)2461吨，削减至(zhì)今年一季度的1783吨(dūn)，环比下降27.5％。由于(yú)市场行情策动，上游锂矿(kuàng)企(qǐ)业不断压低碳酸锂出货价格，部分(fēn)锂(lǐ)矿企业(yè)已(yǐ)经出现主动减产的情况。

　　江特电机4月24日公(gōng)告(gào)，一季度营业收(shōu)入7亿(yì)元，同(tóng)比减少48.32％；净利(lì)润5064.8万元，同比下降92.39％，2023年Q1净利润环比(bǐ)下降86％，第(dì)二日股(gǔ)价跌停。

　　直接生产、售卖碳酸锂的锂盐企业则命运分化，大公司如(rú)天齐锂业和赣锋锂业有机会在价(jià)格下(xià)降周期中获得(dé)更多市场份(fèn)额，行业将变得更(gèng)集中。这(zhè)是2016年(nián)到2018年(nián)上(shàng)一(yī)轮锂(lǐ)价下降中发生过(guò)的事。而(ér)同环节的大(dà)量中小企业，尤其是最近(jìn)两年追高(gāo)入局的新(xīn)公司，则面临停产乃至破产。

　　乘着锂价(jià)的(de)东(dōng)风(fēng)，赣锋锂业(yè)在去年轻(qīng)松赚出(chū)了0.66个(gè)宁(níng)德时代(dài)、1.23个比(bǐ)亚迪。业内人士表示，这一轮价格下降长(zhǎng)期利好中国最大的(de)两(liǎng)个锂盐供(gōng)应商天(tiān)齐锂业和赣锋锂业。它(tā)们去(qù)年的净利(lì)润都超(chāo)过200亿元，比中国(guó)最(zuì)大的新能源(yuán)车(chē)企比(bǐ)亚(yà)迪还多，其中天齐锂(lǐ)业净利(lì)润增长超(chāo)过10倍。足够厚的血，使他们更能(néng)承受价(jià)格下跌(diē)和可(kě)能的(de)未(wèi)来亏(kuī)损。这两家(jiā)公司也有行业里最优的成本。赣锋锂(lǐ)业、天齐锂业等公司(sī)入股的海外锂(lǐ)矿资源开采成本普遍在(zài)3万-5万元/吨，几乎是全球最低(dī)水(shuǐ)平。

　　但这并(bìng)不(bù)意味着，这两家公(gōng)司能以低于5万元/吨(dūn)的价格采购碳酸锂，因为在锂矿国际交易中，即(jí)使拥有海外矿产的分销权或开采权，交易价(jià)格也(yě)需要通过长(zhǎng)协确定，按市价(jià)定(dìng)期调整。但能获得上游更(gèng)低成(chéng)本的(de)资源(yuán)，让(ràng)这两家大企业更能容(róng)忍低(dī)价，并(bìng)能在上游因降价减(jiǎn)产时保持产能(néng)供应(yīng)。

　　锂价超预期下(xià)跌牵动着万亿新能源车市场。不过锂价下降带来的(de)连锁(suǒ)反应，并不是一个下游获(huò)利，上(shàng)游承压的(de)简单故事。作为碳酸锂的下游，宁德时(shí)代理论上会(huì)受益，但锂价的超预期(qī)下(xià)跌，使宁(níng)德时代今年2月提出的 “锂矿返利” 计划沦为鸡肋，它本想用(yòng)20万元/吨的碳酸锂价格(gé)绑定一(yī)些车(chē)企的三(sān)年长单。另一层影响是，宁德(dé)时代(dài)今年5月计划投产的宜(yí)春锂矿很有可(kě)能一开采(cǎi)就亏损。

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