民生宏观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读(dú)

　　广交会是中(zhōng)国“第一展"，疫后线(xiàn)下广交终于在4月中旬(xún)重启。我们赶赴(fù)133届(jiè)广交(jiāo)会(huì)，把握人流(liú)交织背(bèi)后的中国出(chū)口暗线(xiàn)。

　　要(yào)点

　　4月中国(guó)进(jìn)出口商品交易会(huì)（即(jí)广交会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交会开展专项调研，用另一个视角观察中国出口企业现状，并捕捉(zhuō)一(yī)些(xiē)能够反映(yìng)中国出(chū)口长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中国(guó)企业出口状(zhuàng)况(kuàng)，有两大天然优势。

　　广交(jiāo)会规模(mó)最大、商(shāng)品(pǐn)种类最全(quán)、参会采购商数量(liàng)多(duō)且国别广，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会(huì)面积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及16个大类品(pǐn)种(zhǒng)，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉及的规(guī)模大(dà)小和(hé)所属(shǔ)地(dì)域(yù)非常广泛(fàn)，包括大量中小外贸企业，也包括行业龙头(tóu)企业(yè)。广交会能(néng)够提供充足样(yàng)本(běn)，便于(yú)我(wǒ)们(men)观察(chá)中(zhōng)国外贸出口(kǒu)企业群像，这(zhè)是广交会(huì)反馈中国出口信(xìn)息(xī)的(de)第一大优势。

　　对(duì)外(wài)贸企业而言，外(wài)贸展会是(shì)重要的拓客渠(qú)道。新(xīn)增客源的数量和(hé)质量(liàng)，影响外(wài)贸企业长(zhǎng)期(qī)新增订单。广(guǎng)交会(huì)参(cān)会客(kè)户(hù)及参展氛围，能够为我们把(bǎ)握更长趋势的外贸大环(huán)境(jìng)和出口大趋(qū)势提供线索。这是广交会反馈中国(guó)出口信息的第二大优势(shì)。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出(chū)口企业群(qún)像五点特征，或预示中国(guó)出口趋势。

　　趋势(shì)一，客流(liú)总体(tǐ)旺盛，然更多来(lái)自境内采购商，欧美采购商流量明显低(dī)于往年。

　　本次广交(jiāo)会客流量相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明显(xiǎn)增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年(nián)国(guó)内外客(kè)户充(chōng)分交流(liú)时，境内和境外采购(gòu)商比例(lì)达到1:1。

　　本次参(cān)展(zh22寸是多少厘米ǎn)外商以(yǐ)东盟、日(rì)韩(hán)、非(fēi)洲为主(zhǔ)，还包含部分中东和俄罗斯客户(hù)群(qún)体。欧美(měi)客户数量(liàng)明显下降(jiàng)，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客(kè)户属于(yú)高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯和(hé)中东）构成中(zhōng)国出口(kǒu)新(xīn)动(dòng)能。

　　与我们(men)之前长(zhǎng)三角出(chū)口调研信(xìn)息一致(zhì)，本(běn)次(cì)广交会调研反馈，一带一路(lù)国(guó)家(jiā)订(dìng)单增(zēng)幅较大。其(qí)中东南亚(yà)订单(dān)饱(bǎo)满，俄罗斯和(hé)中东因订单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国(guó)家订单，中国不同类型出口企(qǐ)业感受存异(yì)。部分(fēn)企业表示今年对俄快速增长，增速甚至超(chāo)过(guò)30％；部分企业则表(biǎo)示今年对俄出口并未发(fā)生太大变化。

　　趋势三(sān)，相较大型(xíng)和自(zì)主品牌外贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企业和代工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈(kuì)今(jīn)年海外需求较过去(qù)两年明显走(zǒu)弱，不同(tóng)规模(mó)和类型企业反(fǎn)馈，它们具体面临(lín)的出口(kǒu)压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年订(dìng)单明(míng)显下(xià)滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度(dù)较(jiào)轻，甚至部分(fēn)大中型企(qǐ)业订单略(lüè)有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代(dài)加(jiā)工企业，具备自(zì)主品牌(pái)的(de)出口企业订(dìng)单情况(kuàng)相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定贸(mào)易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本(běn)次调研反馈，中国(guó)外贸企业(yè)面临(lín)较(jiào)为普遍的(de)贸易摩擦。不(bù)仅传(chuán)统的欧美(měi)发(fā)达国家对中国外(wài)贸企业保(bǎo)有持续的贸易(yì)摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济体(tǐ)与中(zhōng)国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如(rú)中(zhōng)国对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保(bǎo)护本地制造(zào)业发展(zhǎn)；

　　又例如，东(dōng)非共同体对外关税(shuì)税率分三档，终端(duān)消费品25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材料和资本货物0％。设置关(guān)税的初(chū)衷是为保护本地制造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业产(chǎn)业转移范(fàn)围(wéi)正在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本因素影响，当前中国企业已经开始产业转移(yí)。疫情之后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮(cháo)加速，头部大(dà)型企业是这一轮产业转移浪潮(cháo)中的(de)主体。

　　目录

　　正(zhèng)文(wén)

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们(men)开(kāi)展杭州外贸专项调研(yán)，随后发布《中国(guó)出口的优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转(zhuǎn)移的三点现实》两(liǎng)篇专题报告，提示中国出口两(liǎng)点(diǎn)超预期表现：

　　一是(shì)今年一季度中国出口(kǒu)订(dìng)单(dān)和(hé)金额(é)或将大(dà)增，主因去年(nián)底订单转移(yí)至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产(chǎn)业转移浪潮，并影响中国出口产品(pǐn)结构。

22寸是多少厘米　　4月中国进出口商(shāng)品(pǐn)交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们前(qián)往广州进行专项调研，从另一个(gè)角度观察中国(guó)当下出口现状以及(jí)中国出口企业面临的(de)长期趋势。

　　一、外(wài)贸(mào)展会能够反(fǎn)映出口的(de)大环境和(hé)大(dà)趋(qū)势

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而言，外贸展会是一个重(zhòng)要的拓客渠道(dào)，能够集中高效拓(tuò)展新客户群体。新增客源的数量(liàng)和质(zhì)量，影响外(wài)贸企业长期新增订单规(guī)模。

　　值得(dé)注意的是，外贸展会(huì)新(xīn)拓客户并不意味着当期订单暴(bào)增。短(duǎn)期之内(nèi)海关总署统计(jì)的(de)出口订(dìng)单主要与(yǔ)之前(qián)客户(hù)签订的老订(dìng)单相(xiāng)关。外贸展会反映的(de)是更长期(qī)的(de)外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国(guó)最(zuì)大外贸展会(huì)，可观察样本充足

　　广(guǎng)交会作为中国(guó)最大的进出(chū)口商品展会，已经举办133届，为中国历史最长的(de)外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的会(huì)展(zhǎn)规模最大、商品种类最全、企业类型(xíng)最多、参会(huì)采(cǎi)购(gòu)商数量最多、国(guó)别(bié)最广，能够为我们(men)观察中国(guó)外贸出(chū)口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会面积达(dá)到150万平方米，时(shí)间跨度(dù)从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办(bàn)，每期涉及商品种类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆(liàng)及配件、机械、五(wǔ)金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期(qī)：日用消费(fèi)品、礼品、家居(jū)装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包(bāo)及休闲用品、医药及医(yī)疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家(jiā)，参(cān)展数量较(jiào)多。

　　三(sān)、今(jīn)年广交会反映当(dāng)前外贸环境五点特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来自境内采购(gòu)商，欧美采购(gòu)商(shāng)流量明显低(dī)于往年。

　　结合现(xiàn)场调研企业(yè)反馈，本(běn)次广交会(huì)客流量(liàng)相当旺盛(shèng)，但相(xiāng)较往(wǎng)期展会，本次(cì)广交会开放境内(nèi)采购商名额(é)，客流结(jié)构上境内采购(gòu)商与境外(wài)采购商(shāng)占比为(wèi)3 ：1。换言(yán)之，本(běn)次展(zhǎn)会更多人(rén)流(liú)来(lái)自于境内采(cǎi)购商，往年内外交流比较充分(fēn)时，境内和境(jìng)外采购商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中(zhōng)，欧(ōu)美客户数量明显不足，本次境外采(cǎi)购商主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等客户群体。

　　对中(zhōng)国(guó)外贸(mào)企业而(ér)言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购商(shāng)数量(liàng)下降，意味着本次广交会反(fǎn)馈(kuì)出来的信息是当下高效益客户占比有(yǒu)所下降。

　　根据部分企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)，本次欧美客户数量偏少(shǎo)，可能和过(guò)去3年欧美跨境电商发展(zhǎn)迅(xùn)速(sù)有(yǒu)关(guān)，部分(fēn)采购商(shāng)已经不(bù)直接前往(wǎng)线(xiàn)下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国家构成(chéng)出(chū)口新(xīn)动(dòng)能(néng)。

　　与近期(qī)出口数据(jù)相匹配，调研(yán)企业反馈(kuì)“一带一路”国家(jiā)的订单增幅较为明显。除(chú)东(dōng)南(nán)亚(yà)外，俄罗斯和中东整体(tǐ)的采(cǎi)购规模相对(duì)22寸是多少厘米偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东客户订单(dān)，不同企业之(zhī)间(jiān)感受存在明显差异(yì)。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部分企业则(zé)表示对(duì)俄出口并(bìng)未(wèi)增长。

　　和前次(cì)调研(yán)结果相近，企业普遍(biàn)反馈(kuì)欧(ōu)美出口动(dòng)能(néng)最(zuì)为(wèi)疲弱，日韩需(xū)求相对(duì)平(píng)稳。

　　第(dì)三，相较大型和自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代(dài)工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过(guò)去(qù)2年有明显走(zǒu)弱，不同规模和类(lèi)型的(de)企业所面临的出(chū)口压(yā)力存在明显(xiǎn)差异(yì)。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订单下(xià)滑明显，而中大型(xíng)企业则反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，但(dàn)程度(dù)相对(duì)较轻(qīng)，甚至部分(fēn)企业存在订单(dān)略增的情况。

　　此外(wài)，相(xiāng)较(jiào)于单纯的(de)代加(jiā)工(gōng)企(qǐ)业，具备自主品(pǐn)牌的外(wài)贸企业反馈今年订(dìng)单情况相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次(cì)广交会参(cān)展企业反馈，中(zhōng)国外(wài)贸企业正面临较为广泛的贸(mào)易摩(mó)擦。中国和欧(ōu)美发达(dá)国家之间存在贸易摩(mó)擦(cā)，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国企业同样面(miàn)临其他地区贸易摩擦增大，例如中(zhōng)国(guó)对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧(jù)，主要方(fāng)式为(wèi)加征(zhēng)关税，目的在于保护(hù)本(běn)地(dì)制(zhì)造业发展。

　　2022年(nián)7月东非(fēi)共同体正式实行(xíng)第(dì)四(sì)档35％的共同对外(wài)关税的决定(dìng)，计划纳(nà)入的商(shāng)品(pǐn)包括(kuò)：乳(rǔ)制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖(táng)及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东(dōng)非共体(tǐ)共同对外关税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初(chū)衷(zhōng)是保护本(běn)地制(zhì)造业免受廉价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产业转移(yí)范围(wéi)正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受(shòu)关税(shuì)税率(lǜ)和劳动力成(chéng)本因(yīn)素影响，当(dāng)前中国企业存在(zài)产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速，头部大(dà)型企业(yè)是产业(yè)转移的主要主体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移(yí)主要流向东南亚，目前也开始(shǐ)流向非洲等地。产业转(zhuǎn)移(yí)至(zhì)当(dāng)地，生产得(dé)到的产成(chéng)品(pǐn)也主要是为销售于(yú)当(dāng)地。

　　此(cǐ)外，产(chǎn)业转移对中(zhōng)国出口份额影响上，企业反馈和宏观数据表(biǎo)现有所差异。其中，出口(kǒu)份额数据显示，中国(guó)出口劳动密集型产品的订(dìng)单近年来(lái)呈现持续下降；但大(dà)部分调研企(qǐ)业认为(wèi)转移(yí)产(chǎn)能尚不构成竞(jìng)争威胁，向东南亚转移(yí)的订单规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样本企业数(shù)量(liàng)与范围有限；海外经济衰退(tuì)超预期(qī)。

　　本文来自民生(shēng)证(zhèng)券研究(jiū)院于2023年5月8日发布的(de)报告《民(mín)生宏观调研系(xì)列之三：广(guǎng)交(jiāo)会下(xià)的出口群像(xiàng)》

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