导读：本周沪(hù)指冲击前(qián)高(gāo)3424点(diǎn)未果收出四(sì)连(lián)阴，本周(zhōu)沪指(zhǐ)累计下跌1.86％，深成(chéng)指同样跌(diē)超(chāo)1％，周四开始，场内资金观望情绪显(xiǎn)著放大，两市成(chéng)交额(é)目前已连(lián)续两(liǎng)日不足(zú)9000亿元(yuán)。申万31个一级行业中(zhōng)仅7个(gè)行(xíng)业周涨幅为正(zhèng)，公用(yòng)事业(yè)、煤炭排在前两位。AI方向依旧牛股不(bù)断，主要集中(zhōng)在文化(huà)传(chuán)媒、教育等(děng)行(xíng)业。熊(xióng)股方面，吉艾(ài)科技进入(rù)退(tuì)市整理(lǐ)期，吉艾退本周二复牌暴跌64.29％成为(wèi)第(dì)一(yī)熊股。

　　影(yǐng)响市场走(zǒu)势消息回顾(gù)

　　市场(chǎng)概览

　　沪指(zhǐ)周一触及3400点，周(zhōu)二顺势(shì)冲高(gāo)摸至3418.95点后快速回落(luò)，冲击(jī)前高3424点(diǎn)未(wèi)果收出四连阴；全周维度来看，沪指(zhǐ)累计下(xià)跌1.86％，深成指(zhǐ)同样跌超(chāo)1％，创(chuàng)业(yè)板指震荡累计(jì)跌(diē)0.67％，上(shàng)证50指(zhǐ)数、沪深300指数跌约2％，科创(chuàng)50指数跌超3％；全年维度(dù)来看，深成(chéng)指、上证50指数(shù)也(yě)回吐年内全部(bù)涨幅。

　　截至本周(zhōu)三收盘，A股已(yǐ)连续(xù)24个(gè)交易日成交额超过1万亿(yì)元。不过周四开始，场(chǎng)内资金观望情(qíng)绪(xù)显著放大(dà)，两(liǎng)市成(chéng)交(jiāo)额目前已连续两(liǎng)日不足9000亿(yì)元。本周A股两(liǎng)市日均成交额达10245.41亿元，与前(qián)一周(zhōu)的11214.47亿元有(yǒu)所回落。值得关注的是，周二沪市全天成交金(jīn)额超越深市（当天中信证券成(chéng)交额超过(guò)93亿元(yuán)），这是2018年6月19日以来的首次(cì)。

　　三、热(rè)点复盘

　　全周维度来看，申万31个一级行业(yè)中仅7个(gè)行业周涨幅为(wèi)正，汽车行业周初领(lǐng)跑，但随后回落屈(qū)居第(dì)三，本周涨幅为(wèi)1.53％，公用事(shì)业、煤炭排在前两位，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电力设备行业涨幅也超过1％，环保(bǎo)、纺织服装、钢铁等行业小幅上涨；建(jiàn)筑(zhù)装饰、传媒两大行(xíng)业跌近6％，有色金属、商贸(mào)零售、石油石(shí)化(huà)、通信跌(diē)超3％。

　　本周公用事业(yè)板块(kuài)领跑，其中(zhōng)电力行业表现较为出色(sè)，2023年(nián)以(yǐ)来随着长协兑现率的(de)提升，以(yǐ)及成本端进口煤(méi)价同(tóng)比(bǐ)回落、现货煤(méi)价中枢回落，各(gè)大电力公司业绩有望(wàng)实现明(míng)显的改善。

　　若从(cóng)二级行业来看，教育板块本周再度(dù)迎来AI主题行(xíng)情，表现出色。消息面上(shàng)，科大(dà)讯飞星火认知(zhī)大(dà)模型，验证AI+教(jiào)育场景(jǐng)落地(dì)，AI+教育应用场景主要有以下方向：AI相关培训、教(jiào)育个性化产品(pǐn)的生(shēng)成。

　　四、牛熊榜(bǎng)单

　　AI方向依旧牛股(gǔ)不断，主要集中(zhōng)在文化传媒、教育等(děng)行(xíng)业，荣信文化(huà)、中视传媒(méi)、国新文化、读客文化分别(bié)上(shàng)涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱概念股国光电器也大涨(zhǎng)28.74％；中(zhōng)船(chuán)汉光、中纺标(biāo)在本周中(zhōng)字(zì)头的热度(dù)下分别上涨34.68％、29.73％；复合集(jí)流体概念再度升温，宝明科技上涨32.46％；一(yī)带一路概念股上海港(gǎng)湾上涨(zhǎng)34.29％；半导体板(bǎn)块个股联动科(kē)技上涨29.06％。

本周(zhōu)十大牛股(gǔ)（备(bèi)：不含ST股及上市天数小于30天的股(gǔ)票）

　　熊股方面，吉艾科(kē)技进入退(tuì)市(shì)整理期(qī)，吉艾退(tuì)本周二复牌(pái)暴跌64.29％成(chéng)为第一熊股；中央(yāng)商场(chǎng)周初连续三(sān)日(rì)跌停(tíng)，本周累跌33.1％，公司去年亏损超(chāo)6000万，且(qiě)57％股份处于(yú)质押冻结状态；前(qián)期的(de)存储芯片(piàn)热股佰维存储本周五(wǔ)连跌，累计下跌29.99％；*ST红(hóng)相、*ST中天、ST阳光(guāng)城、*ST新联、ST粤(yuè)泰、ST世茂、ST华(huá)铁等集体跌(diē)超20％，另外(wài)，本周还有近20只ST股累计跌(diē)幅超过20％。

本(běn)周(zhōu)十大熊股（备注：不含ST股及上市天数小于30天的(de)股票(piào)）公司

　　五、千(qiān)亿榜(bǎng)单

　　截(jié)至(zhì)周(zhōu)五(wǔ)收(shōu)盘，A股共133家千亿市(shì见贤思齐下一句是啥，见贤思齐下一句论语)值(zhí)公(gōng)司，总数较(jiào)前一周净减少3家。其(qí)中，中国铝(lǚ)业、天合光(guāng)能(néng)因股价下跌而跌出本(běn)榜单，另外宁德时(shí)代(dài)因(yīn)股(gǔ)价上涨而(ér)重返“万亿(yì)市值俱乐部(bù)”。

　　与前一(yī)周五收(shōu)盘(pán)时比较，从(cóng)市值增减(jiǎn)金(jīn)额来看，近两周的(de)千亿市值公司中，宁德时代总市值(zhí)单(dān)周增长482.71亿元居首，比亚迪(dí)市值(zhí)涨至291.99亿(yì)元次之，长江(jiāng)电力(lì)、中国神华、片仔癀、中国(guó)海油市值增(zēng)长均超过(guò)150亿元，长城汽车、中信银行(xíng)、科大(dà)讯(xùn)飞市值增长超100亿元。

千亿市值公司市值增长金(jīn)额(é)TOP10

　　邮储银行本周市值蒸发(fā)近476亿元，中国平安、紫金矿业、海(hǎi)光(guāng)信息、中芯国际均蒸发超(chāo)过400亿元(yuán)，中国石化(huà)、中国中免(miǎn)、中国(guó)中铁(tiě)市值跌去了超过250亿(yì)元(yuán)，中国交建、顺(shùn)丰控(kòng)股等本周(zhōu)蒸发市值金额在千亿榜(bǎng)单中靠前。

千亿市值公司市值蒸(zhēng)发金额TOP10

　　从市值增幅来(lái)看(kàn)（即(jí)周涨(zhǎng)幅），前五名分别(bié)为宁德(dé)时代、比亚迪、长江电力、中国神(shén)华、片仔(zǎi)癀；总市值降(jiàng)幅来看，前五名(míng)分别为(wèi)海(hǎi)光信息、紫金(jīn)矿业、中(zhōng)国中铁、中国交建、北方华创。

　　截至当前(qián)，千亿市值(zhí)榜单中总市值TOP5为：中国平安（9372.28亿(yì)元）、中国海(hǎi)油(yóu)（8971.09亿元）、招商(shāng)银行(xíng)（8584.84亿(yì)元）、中(zhōng)国石化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风向

　　本周A股迎来7只新股的上市交易，从(cóng)首日收盘涨幅表现来看，北交所巨能股份上市首(shǒu)日暴涨227.27％，北(běi)交所海达尔上涨47.8％、万丰股份、曼恩斯(sī)特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市首日(rì)及随后的(de)交易中均未遭遇(yù)破发，不过海(hǎi)达尔在周五(wǔ)的交易中(zhōng)一度(dù)跌至发行价，险些破发；另外，经纬股份、中芯集成上市首日(rì)不同程度(dù)上涨，但均在首日盘中(zhōng)或随后的(de)交易(yì)中(zhōng)出现(xiàn)破发的情况，而友车(chē)科(kē)技上市(shì)即遭(zāo)破发，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力资(zī)金累计净(jìng)卖出净额为1556.74亿元。

　　行业维度来(lái)看，仅少(shǎo)数行业5日主力(lì)净流入为正，其中(zhōng)汽车(chē)整车净流入14.79亿元，电池、风电设备(bèi)分别(bié)净流入(rù)7.14亿元、6.06亿(yì)元，农药兽药净流出1715.05万元(yuán)，互联网服务5日(rì)主力净流出136.49亿元(yuán)，文(wén)化(huà)传(chuán)媒(méi)净(jìng)流(liú)出107.7亿元(yuán)，游(yóu)戏、工程(chéng)建(jiàn)设净流出超90亿元(yuán)，半(bàn)导(dǎo)体净流(liú)出88.94亿元，软件开发净流出超(chāo)70亿(yì)元(yuán)，证券、计算(suàn)机设备、光伏设备、多元金融、专用(yòng)设备、船舶制造、贵金(jīn)属等行业净流出(chū)超30亿元(yuán)。

　　个股方面，宁德时代受到青睐，5日(rì)主力净流出(chū)金(jīn)额达到16.14亿元，比亚迪、中文在线、四川长(zhǎng)虹(hóng)等个股净流出规模居前；主力资金(jīn)5日净流出(chū)东方财富超28亿(yì)元(yuán)，净流出(chū)中油资本(běn)、昆仑万(wàn)维、蓝色光标、汤姆猫超20亿元，净流(liú)出三六零达(dá)19.06亿元，净流出中船科技、小商品城超15亿(yì)元，紫金矿业(yè)、紫光国微、中(zhōng)芯国际、掌趣科技等净(jìng)流出规模(mó)居前。

　　八、北向资(zī)金

　　虽然(rán)每(měi)日“加仓”程度不一，但目前(qián)北(běi)向资(zī)金已连续6个交易日净买入(rù)。数据显示(shì)，北向资金本周累计成交6319.77亿元(yuán)，成交净买入(rù)99.59亿元(yuán)。其中，沪股通合计(jì)净买入99.67亿(yì)元，深股通合计净卖出0.08亿(yì)元。

北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)流入情况叠加上证(zhèng)指数

　　行业增(zēng)仓方面，截至5月11日的近五个(gè)交易日数据(jù)显示，证券、银行两大金融(róng)板(bǎn)块被(bèi)北(běi)向资金净买入金额较多，分别达到39.74亿元、27.77亿元，电池、物流行业、通信设(shè)备、汽车零(líng)部(bù)件等板(bǎn)块获北向(xiàng)资金增持(chí)超过10亿元(yuán)，酿酒行业、石油(yóu)行业、汽(qì)车整车、保(bǎo)险(xiǎn)分列(liè)第七至(zhì)十(shí)位，区间(jiān)增持金额均超过了7亿元(yuán)。而软件开(kāi)发板块则被北向(xiàng)资(zī)金净(jìng)卖出最多(duō)，达到(dào)26.91亿元，家(jiā)电行业(yè)被减持了17.83亿元(yuán)，互(hù)联(lián)网服务、医(yī)疗(liáo)服务(wù)、文化传媒、化学制药等位列(liè)行业净卖出(chū)额(é)的靠前(qián)位置。

　　个股(gǔ)变(biàn)动(dòng)方面(miàn)，截至(zhì)5月11日的近五个交易(yì)日数据(jù)显示，北向资金大(dà)比例加仓个股(gǔ)名单中，粤传媒、内(nèi)蒙新(xīn)华(huá)、真兰(lán)仪表位列前(qián)三，力芯微、红(hóng)塔(tǎ)证券、合康(kāng)新能、宏达股(gǔ)份、嘉友(yǒu)国际、江化微等增持变动比例靠(kào)前。

近5日北向资金大比例(lì)加仓个股(gǔ)

　　同期，北向资(zī)金大(dà)比例减仓(cāng)个股名单中，竞业(yè)达、中通(tōng)客车、国脉文化、欧陆通、景兴纸(zhǐ)业、上声电子、电声(shēng)股(gǔ)份、正帆科(kē)技、沧州(zhōu)大化等(děng)变动比(bǐ)靠前(qián)。

近(jìn)5日北向(xiàng)资(zī)金大比例减仓个股

　　如果(guǒ)从同(tóng)期北向资(zī)金(jīn)增(zēng)持金额来(lái)看，宁德时代、建设银行(xíng)、兴(xīng)业银行(xíng)、北(běi)方华(huá)创、潍柴动力5股增(zēng)持规模居(jū)前，而格力(lì)电(diàn)器、大族激光、立讯精密(mì)、中(zhōng)国建筑、中国银(yín)行(xíng)则遭北向(xiàng)减持居前。

　　机构调(diào)研

　　机构最新调(diào)研路线图

　　本(běn)周已披露相关调研信(xìn)息的上市(shì)公司数量达(dá)到211家，其(qí)中9家(jiā)公司获(huò)得超100家机构调研，眼(yǎn)科(kē)医(yī)疗(liáo)器械公司爱博医疗成为(wèi)机构(gòu)“宠儿”，合计有372家机构调(diào)研(yán)了(le)该公司。

　　另外，东威科技、安图(tú)生物、TCL科技等(děng)同(tóng)样受关注，均获得近(jìn)200家机构的扎(zhā)堆(duī)调研，德赛西(xī)威、怡合达、君亭酒店、佳(jiā)禾(hé)智能(néng)、科锐国际(jì)迎来超过100家机构的聚(jù)焦。

本周机构调研的上市公司

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