要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚(jiān)决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发(fā)言(yán)人束(shù)珏(jué)婷(tíng)再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业(yè)数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国(guó)产业(yè)体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价(jià)值(zhí)链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估(gū)中核(hé)心(xīn)标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集(jí)团(tuán)首席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任(rèn)本(běn)公司首席执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席(xí)财务官(guān)单(dān)苏先生将担(dān)任(rèn)本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之(zhī)后，内部架(jià)构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市(shì)场自律处(chù)分(fēn)规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对中国建设银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会(huì)硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由于(yú)两方面原(yuán)因，其一是本周价格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了(le)两轮(lún)阶段性调价(jià)；其(qí)二是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的(de)不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等(děng)着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二(èr)季度，公司(sī)预计(jì)产能利用率和(hé)出货量都高于一季度，销售收(shōu)入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了(le)一轮(lún)过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的(de)迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两(liǎng)年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多(duō)最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联(lián)储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对(duì)股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预(yù)期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未(wèi)来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美(měi)债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低收盘(pán)价；原(yuán)油(yóu)期货(huò)连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视(shì)股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定的回(huí)调(diào)压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一(yī)款基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以低于当前(qián)价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部门共同(tóng)印发(fā)的关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三(sān)年左右(yòu)时(shí)间(jiān)，补上(s人+工念什么 人工念什么姓hàng)粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能(néng)力基本满足(zú)全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟人+工念什么 人工念什么姓(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿人+工念什么 人工念什么姓元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资(zī)子公(gōng)司签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调整(zhěng)辞去(qù)公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入(rù)战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人(rén)收(shōu)到证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科(kē)技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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