要(yào)闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例(lì)行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其(qí)他(tā)成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度，推动传统产业(yè)数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国产业(yè)体系加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系(xì)建设提供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其(qí)中还有标的(de)的值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据(jù)报告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户(hù)存(cún)款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外(wài)资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消费在二季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司(sī)首席执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财务(wù)官(guān)许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财(cái)务官单苏先生(shēng)将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业(yè)群(qún)大调(diào)整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启动(dòng)自(zì)律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设(shè)银行股份有限(xiàn)公司(sī)债务融(róng)资工具(jù)承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会(huì)硅业分会最(zuì)新发文(wén)称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原(yuán)因，其(qí)一是(shì)本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实(shí)则经(jīng)历了(le)两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首(shǒu)的(de)光伏(fú)赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一(yī)季度公(gōng)司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用(yòng)率下降所致。二季度(dù)，公司预计产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率(lǜ)和出货(huò)量都高于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组合变动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖(mài)出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美(měi)联(lián)储自(zì)2007年(nián)以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数(shù)据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同比增速(sù)且(qiě)首次申请失业救(jiù)济人数连(lián)续第二(èr)周超预期增长无疑体(tǐ)现了(le)美联(lián)储(chǔ)持续一年的加息(xī)影响，但(dàn)疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再(zài)度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩(jì)提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下(xià)跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最(zuì)低(dī)收盘价；原(yuán)油期货连续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅(fú)走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行(xíng)为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可以作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民(mín)币近(jìn)50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒(méi)体报道，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早(zǎo)于(yú)预期(qī)。

　　标(biāo)的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六(liù)部门(mén)共同(tóng)印发的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能(néng)力建设的意见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系(xì)完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本(běn)满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）酱油瓶一般多高 酱油瓶直径一般多大strong>

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科技战略(lüè)合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn酱油瓶一般多高 酱油瓶直径一般多大) 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新(xīn)能(néng)源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因(yīn)工作调(diào)整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的(de)方式(shì)引入战(zhàn)略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】