关注国际方面消(xiāo)息(xī)。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米(mǐ)亚半(bàn)岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市的一个储油设施遭到无(wú)人机袭(xí)击(jī)。从网络(luò)上曝光的照片可以看到，袭击(jī)导(dǎo)致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称(chēng)，俄罗(luó)斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市(shì)长(zhǎng)米哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃扎(zhā)耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击(jī)造(zào)成的(de)火(huǒ)灾影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全和救援人(rén)员都已(yǐ)抵达(dá)现(xiàn)场。火灾所(suǒ)在地(dì)和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多段视(shì)频显示，一场大火(huǒ)照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任(rèn)何(hé)伤亡(wáng)报(bào)告(gào)，地方(fāng)政府敦(dūn)促人们(men)在(zài)消(xiāo)防员努力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔也曾遭(zāo)到两(liǎng)架无(wú)人机的袭击，其中一架无人机被(bèi)俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机(jī)在港口外爆(bào)炸。

　　油脂(zhī)龙头一季(jì)度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期(qī)内，公司实现营业(yè)收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净(jìng)利润8.5亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随着(zhe)国(guó)内餐饮行业的(de)逐(zhú)步回暖，厨(chú)房食(shí)品的销量较去年(nián)同期有所上涨。另(lìng)外，去年一季度受(shòu)南(nán)美干旱天气等因素影响(xiǎng)，大(dà)豆、大(dà)豆油及棕榈油(yóu)等公司(sī)主(zhǔ)要(yào)原(yuán)材料的价(jià)格快速上涨，今年(nián)一(yī)季度公司主要原(yuán)材料成本低于去年同期。销(xiāo)量上涨(zhǎng)和毛利率提升共同推动了厨房食(shí)品的(de)利(lì)润(rùn)增长。

　　截至2022年(nián)年末，金(jīn)龙鱼(yú)经销(xiāo)商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者(zhě)关系活(huó)动(dòng)上表示，新增渠(qú)道主要来源于网(wǎng)络下沉、细分(fēn)产品的(de)专业经销商，以及(jí)餐饮渠道的快速发展带来(lái)的经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多个(gè)已投产生产(chǎn)基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地(dì)已投产(chǎn)，沈(shěn)阳和廊(láng)坊的(de)央(yāng)厨项目也(yě)将于(yú)年内建成(chéng)投产(chǎn)。目前，河(hé)南周口和(hé)陕(shǎn)西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及(jí)电商平台开展销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股(gǔ)东的(de)扣(kòu)除(chú)非经(jīng)常性损益(yì)的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司的套期保值(zhí)操作(zuò)未完全满足套(tào)期会计(jì)要求的衍生金(jīn)融工具损益的影响(xiǎng)，因此将套期保值业务划(huà)定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在(zài)《关于开(kāi)展2023年度(dù)商品期(qī)货套(tào)期保值业务的公告》中披(pī)露，将(jiāng)在2023年对在(zài)场内市场(chǎng)交易的与(yǔ)公司及下属子公司的生产经营有直接关系的(de)原料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第一(yī)季(jì)度，饲(sì)料原料和油脂科技产品的(de)销量有所增长，营业(yè)收入同(tóng)比(bǐ)上(shàng)涨，但是(shì)在行情下跌的过程中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的(de)利润(rùn)受到挤压，导致利润(rùn)同比有所减少。从合并资产负债(zhài)表中可(kě)以看出(chū)，衍生金融资(zī)产从(cóng)年(nián)初(chū)余(yú)额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货(huò)市场的对冲(chōng)作用，弥补了一定的(de)利润损(sǔn)失(shī)。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工企业道(dào)道全一季(jì)度扭亏为(wèi)盈(yíng)。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年(nián)一季度(dù)报(bào)，公(gōng)司实(shí)现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后(hòu)净利润(rùn)7093万元，实现经(jīng)营活动产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随(suí)同步转正。由(yóu)于产能释(shì)放、原(yuán)料回落(luò)、消费复(fù)苏、推出新(xīn)品等利(lì)好因素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复有持续性，预(yù)计二季度还(hái)有增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道(dào)全(quán)业绩出现大(dà)反转的主要原因。

　　三(sān)年(nián)间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟(yī)线飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨以上的历(lì)史(shǐ)高位，这大大抬升了企业(yè)的(de)加工成(chéng)本。然(rán)而零售终(zhōng)端(duān)的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不(bù)及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖(mài)得越多、亏得越多的情(qíng)况，这导致油脂加工企业的盈利能力(lì)大幅下降，道(dào)道全也不例(lì)外。自(zì)2022年下(xià)半年以来，道(dào)道(dào)全新建产能(néng)陆(lù)续释放，海外到港原料陆续增长，带(dài)动道(dào)道全的包装(zhuāng)油毛利(lì)率逐步(bù)回升。

　　道道全(quán)近(jìn)年来主(zhǔ)推(tuī)旗下(xià)茂名工(gōng)厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全(quán高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟)茂(mào)名工(gōng)厂建(jiàn)成投(tóu)产，此(cǐ)后产能处于爬坡(pō)释放期。今(jīn)年以来，广(guǎng)东大力发展预制菜产业(yè)，一季度广(guǎng)东地区餐饮消(xiāo)费回(huí)暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一季度扭亏(kuī)为盈的另一主(zhǔ)要(yào)原(yuán)因是主要原料价格出(chū)现(xiàn)下降(jiàng)趋势(shì)，缓解公司的采购及成(chéng)本压(yā)力。自2022年下(xià)半(bàn)年开始(shǐ)，道道全所用(yòng)主要原料的国际交易价格(gé)呈现(xiàn)出回(huí)落走(zǒu)势，受(shòu)船期和现货到(dào)厂的(de)时(shí)间影(yǐng)响，道(dào)道全的主要原料综合采购成(chéng)本(běn)随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步(bù)延续回落趋势，对其一季度实(shí)现扭亏(kuī)为盈有明(míng)显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗(qí)下拥(yōng)有多个(gè)品牌，经销商总(zǒng)数(shù)已达(dá)1308家(jiā)，遍及(jí)华中、西南、西北、华东、华南等菜油(yóu)主要消费区域，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基(jī)地。由于(yú)拥有(yǒu)多个品牌及多地(dì)工(gōng)厂(chǎng)，下游消费(fèi)复苏(sū)、上游(yóu)原料(liào)看(kàn)跌将成为道道全今(jīn)年业绩修(xiū)复的两大(dà)驱动(dòng)因子。对于今(jīn)年的(de)业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩(jì)修(xiū)复有一(yī)定(dìng)持续(xù)性，未来不(bù)宜(yí)过度悲(bēi)观。亦有多家券商对道道全(quán)今年业绩表达正面(miàn)预期，并预测其(qí)今(jīn)年(nián)全年(nián)营业收入将突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加(jiā)提(tí)价(jià)效(xiào)应逐渐(jiàn)显现，部分(fēn)公司毛利率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于行业发展(zhǎn)格(gé)局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原(yuán)材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源(yuán)及国际(jì)政治经济形(xíng)势(shì)等因素的影响，又给油脂、油料(liào)市场(chǎng)带来(lái)不(bù)确(què)定(dìng)性。包装食用植物油是生活必需消(xiāo)费品，市(shì)场空间广阔(kuò)。随着消费者健康意识的提高(gāo)，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续(xù)增(zēng)加，未(wèi)来品牌化、高端化(huà)将(jiāng)是行业(yè)发展的趋(qū)势(shì)，品牌差(chà)异化现象也将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石(shí)丽红告诉记(jì)者，在原料(liào)供应(yīng)端(duān)，大(dà)宗农产品价格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我国(guó)菜(cài)油原(yuán)料供应出(chū)现了从未有过的(de)多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾(dùn)且供(gōng)需端均有不确(què)定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月(yuè)后(hòu)市场风云突(tū)变，硅谷银行倒(dào)闭(bì)引(yǐn)发市场(chǎng)恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金融市场的(de)稳定性带来了挑战(zhàn)，对(duì)整个商品(pǐn)乃至(zhì)金融市场造成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供给压力从进口(kǒu)成本端为(wèi)油脂油料市(shì)场形成了较大(dà)拖累。宏观与基(jī)本面利(lì)空出现共(gòng)振，不论是油(yóu)还是粕(pò)均(jūn)显著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽然市场并不看好(hǎo)油粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势仍在(zài)节奏(zòu)上超出了市(shì)场(chǎng)预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一(yī)季度油(yóu)脂的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜(cài)籽(zǐ)的冲(chōng)击下(xià)，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万吨(dūn)，原(yuán)油价格不景气带(dài)来(lái)生柴投料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的出口潜力大(dà)大增加(jiā)。此外，继续增(zēng)产的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖(lài)对(duì)中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国(guó)内后期面临的菜油供给压力十(shí)分(fēn)明显。

　　但今年以(yǐ)来，行(xíng)业普(pǔ)遍反映，油(yóu)脂消费复(fù)苏不(bù)及(jí)预期，包装油需求乏力，国内食用油需(xū)求(qiú)整(zhěng)体增量空(kōng)间不(bù)大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小企业之(zhī)间的竞争十分激(jī)烈(liè)。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱(ruò)势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端(duān)库(kù)存处于(yú)高位(wèi)。随供应逐步增加，表观库存或(huò)逐步起量，二季度菜(cài)油价格与相关(guān)油脂价差缩小格局背景下，菜油需求(qiú)或起(qǐ)量，但(dàn)中短期仍处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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