兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(z安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里ēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即(jí)”之类的(de)。引(yǐn)得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里"沸腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能(néng)源赛道(dào)股(gǔ)的(de)超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突(tū)然(rán)暴力(lì)转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守(sh安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里ǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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