私募(mù)大佬葛卫东的持股(gǔ)动向(xiàng)，一向备受投资者关(guān)注。4月29日(rì)，随(suí)着A股上(shàng)市公司2022年年报和2023年一(yī)季报披露(lù)收官(guān)，葛卫东的最新持股动向清晰地(dì)呈现在(zài)投资(zī)者面(miàn)前。

　　期(qī)货日报记者梳(shū)理A股上(shàng)市公司2022年年报发(fā)现，葛卫东在8家上(shàng)市公司前十(shí)大流(liú)通股东或前十(shí)大股东名(míng)单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从(cóng)安恒信息前十(shí)大流通股东名(míng)单中退出，减持了兆易(yì)创新、奇安信、贝特(tè)瑞、容(róng)百科(kē)技、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远(yuǎn)通信的持股(gǔ)保持(chí)不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年(nián)底(dǐ)，葛卫东持股市(shì)值约43.32亿元，较2022年(nián)9月(yuè)底小幅(fú)减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示，葛(gé)卫东出现在9家上市公司(sī)前(qián)十大流通股东或前十(shí)大股东名单中。与2022年年报(bào)相比，葛(gé)卫东(dōng)在短暂退(tuì)出(chū)后(hòu)，再(zài)次出现在安(ān)恒信息前十大流通股东名单中，减持了容百科技(jì)、绿的(de)谐(xié)波(bō)，对(duì)兆易创新、科(kē)大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电(diàn)股份(fèn)、移(yí)远通信的持股保持“按兵(bīng)不动”。截(jié)至2023年3月(yuè)底，葛(gé)卫东(dōng)持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大(dà)增14.25亿元，即(jí)便剔除新进股安恒信(xìn)息的影响，其持股市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫(wèi)东(dōng)开始(shǐ)频频出(chū)现在A股上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东或前十(shí)大股东名单中，参与方(fāng)式包括定增、二(èr)级市场买入等。从持仓风(fēng)格上来看，葛(gé)卫东偏(piān)爱成长股，尤(yóu)其(qí)是科(kē)技股(gǔ)，例如软件、半(bàn)导体等行(xíng)业，买入后往往长期持(chí)有。

　　在2023年(nián)一季(jì)报中，兆易创新(xīn)和科大讯(xùn)飞是葛(gé)卫东的(de)前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头(tóu)股(gǔ)，期末(mò)持股市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别(bié)增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元(yuán)。由于一季度葛卫(wèi)东对这两只股(gǔ)票的(de)持(chí)仓保(bǎo)持不变(biàn)，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出(chū)圈，AI概(gài)念股受(shòu)到(dào)市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四(sì)季度，葛卫东便出(chū)现在科大讯飞前十大股东名单中(zhōng)，到2020年二季度末(mò)，持股数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减(jiǎn)持模(mó)式，从2020年四季度至(zhì)2022年(nián)三季度，在8个季(jì)度中，有7个(gè)季度进行了减持操(cāo)作(zuò)，累计减持2940.34万股，持股(gǔ)比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股价从33元/股一线启动(dòng)，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅(fú)高达93.97％，成为(wèi)炙(zhì)手可热的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞(fēi)股价继续上(shàng)行(xíng)，4月(yuè)4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第二(èr)大重仓股，科大讯飞是(shì)今年一季度葛卫(wèi)东(dōng)持股市值大(dà)涨的最大“功臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万(wàn)股科大(dà)讯飞股票，尽(jǐn)管持股数量较(jiào)2022年年底(dǐ)保持(chí)不变(biàn)，但得(dé)益(yì)于(yú)今年(nián)一季度股价暴涨，持(chí)股(gǔ)市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年(nián)底接(jiē)近翻(fān)番。

　　与一路狂飙(biāo)的股(gǔ)价相比，科大讯飞一季度(dù)业(yè)绩(jì)表现惨淡。一季(jì)报显示，报告期(qī)内(nèi)，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市(shì)公司股东(dōng)的净利润与扣除(chú)非(fēi)经常性损益的净(jìng)利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释(shì)称，公司业(yè)绩下(xià)滑的原因(yīn)有三方面：第一，由(yóu)于去年12月份和今(jīn)年1月(yuè)份特(tè)殊(shū)的社(shè)会经济(jì)客(kè)观环境(jìng)，当(dāng)期无法推进项目进程和合同签(qiān)署等(děng)工作，随后又面临春节假期，较多大项目在(zài)一(yī)季(jì)度的(de)签单、实施、交(jiāo)付、验收等(děng)工作进(jìn)程出现了(le)延迟，影响了收入的实(shí)现(xiàn)进度(dù)。第二(èr)，公司2019年被列入美国实体(tǐ)清(qīng)单，2022年10月7日被再次极限施压，从供(gōng)应链到相关的合同签署需要调整的过程，经(jīng徐海为是谁？)过去年四季度和今年一季度的努(nǔ)力，主要调整(zhěng)已基本(běn)完成。第三，面对认知智能(néng)技术阶跃(yuè)带来的重大机遇，公司依托(tuō)认知(zhī)智能全国重点实验(yàn)室的长期积累，于2022年(nián)12月15日(rì)启(qǐ)动了“1+N认知智能大模型(xíng)专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式(shì)发(fā)布讯飞星火大模(mó)型，攻(gōng)关项目的(de)新增投入(rù)一定程度上影响了(le)当期利(lì)润。

　　虽(suī)然一季(jì)度业绩下滑，但对于未来，科(kē)大(dà)讯飞并不悲(bēi)观(guān)。科大讯飞(fēi)认为，基于公(gōng)司在国产(chǎn)替代和业(yè)务开拓上的进展，预计从(cóng)二季度开始将(jiāng)实现收入和毛利正(zhèng)向增长，并有信心实现全年高质量增长的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第一大重仓(cāng)股(gǔ)，也(yě)是其徐海为是谁？长(zhǎng)期持有的(de)股(gǔ)票(piào)之一(yī)，早在(zài)2018年二季度便开始(shǐ)布(bù)局。截至今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆易创新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年(nián)底没有变化。不过，从2021年(nián)三季度至(zhì)2022年四(sì)季度，葛卫东连(lián)续6个季度减持(chí)兆易(yì)创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现(xiàn)上，在(zài)去年(nián)10月底(dǐ)下探两年(nián)低位77.50元/股后(hòu)，兆(zhào)易(yì)创新股价逐渐走(zǒu)出(chū)低谷，开启(qǐ)阶段性涨势徐海为是谁？，今(jīn)年4月初一度(dù)触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今(jīn)年(nián)一季(jì)度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季(jì)度兆易(yì)创(chuàng)新股价(jià)大涨，但业绩(jì)也下滑(huá)明显。一季(jì)报显(xiǎn)示，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对(duì)于营业(yè)收入(rù)的(de)下滑，兆(zhào)易(yì)创新称，芯片产(chǎn)品市场需(xū)求下降(jiàng)，本季度营业(yè)收入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿(yì)元，微控(kòng)制器业(yè)务收入(rù)同比减(jiǎn)少3.56亿(yì)元(yuán)，传感器(qì)业(yè)务(wù)收入同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净(jìng)利润的下滑，兆易创新解(jiě)释称，主要原因是(shì)芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛(máo)利(lì)率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也(yě)并非(fēi)在每只股(gǔ)票上都能精(jīng)准出击(jī)、一击(jī)制(zhì)胜，甚(shèn)至在部分股票上被套牢。以新(xīn)能源概念股容百科(kē)技为(wèi)例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建(jiàn)仓(cāng)464.42万(wàn)股后，容百科技股价却一路走(zǒu)低，去年四季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科技股价(jià)仍未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏的增(zēng)加，葛卫(wèi)东也在去年四季(jì)度和(hé)今(jīn)年一季度分别减(jiǎn)持容百科技(jì)61.19万股和(hé)16万股，共减(jiǎn)持77.19万(wàn)股，截(jié)至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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