民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广(guǎng)交(jiāo)会是中(zhōng)国“第(dì)一展"，疫后线下广交终于在4月中旬(xún)重启(qǐ)。我们赶赴(fù)133届广交(jiāo)会，把握人流交织(zhī)背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进(jìn)出口商品交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启线(xiàn)下开(kāi)展，我们随即赶赴广交会开展专项调(diào)研，用另一个视角(jiǎo)观(guān)察中国出口(kǒu)企业现状，并捕捉(zhuō)一些能(néng)够(gòu)反映中国出口长(zhǎng)期趋势(shì)的线索。

　　通过广(guǎng)交(jiāo)会观察中国企业出(chū)口状况(kuàng)，有两大(dà)天然优势。

　　广交会规模最(zuì)大、商品种类最全(quán)、参会采购商(shāng)数量(liàng)多且国别广，被誉为(wèi)“中(zhōng)国第一展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会面(miàn)积达(dá)到150万平(píng)方米，时间跨度(dù)从(cóng)4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按照3期分别(bié)举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参(cān)展企(qǐ)业所涉及的规模大小和所属地域非常广(guǎng)泛，包括大(dà)量(liàng)中(zhōng)小(xiǎo)外贸(mào)企业，也包括行业龙头企(qǐ)业。广交会(huì)能够提供充足样本，便于我们(men)观察中国外贸出口企业群(qún)像，这(zhè)是(shì)广(guǎng)横截面是什么意思小学六年级，长方体的横截面示意图交(jiāo)会反馈中国出口信息的第一大(dà)优势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是(shì)重要的拓客(kè)渠道。新增客源(yuán)的(de)数量和(hé)质(zhì)量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业(yè)长期新增订单。广交会参会客户及参(cān)展氛围(wéi)，能够为我们把握更(gèng)长趋势的外(wài)贸(mào)大环境和出口大趋势提供线(xiàn)索。这是广交会(huì)反馈中(zhōng)国(guó)出(chū)口(kǒu)信息的第二(èr)大优(yōu)势(shì)。

　　本(běn)次(cì)广交会调研，我们得到当下中国出(chū)口企(qǐ)业群像五点特征(zhēng)，或预示中国出口趋势(shì)。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛，然(rán)更多来(lái)自境(jìng)内采购商，欧(ōu)美采购商流(liú)量明显低于(yú)往年。

　　本(běn)次(cì)广(guǎng)交会客流(liú)量相对(duì)旺盛，相较(jiào)以往，今(jīn)年境(jìng)内采购商(shāng)明显增多(duō)。境内和境(jìng)外(wài)客流比(bǐ)重达到(dào)3:1。往(wǎng)年国(guó)内(nèi)外客户充分交流时，境内和境外(wài)采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日(rì)韩、非洲为(wèi)主，还包含部分中东和俄罗斯客户(hù)群(qún)体。欧美客户(hù)数量明显下降(jiàng)，意味着(zhe)高效益(yì)客户不足，毕竟(jìng)欧美客(kè)户属于(yú)高效(xiào)益客(kè)户。

　　趋势(shì)二，“一带一路(lù)”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成(chéng)中国(guó)出口新动能。

　　与我(wǒ)们(men)之前长(zhǎng)三角出口调(diào)研信(xìn)息一致，本(běn)次广交会调研反馈，一带一路(lù)国家订(dìng)单增幅(fú)较大。其中东南亚订(dìng)单饱(bǎo)满，俄(é)罗斯和(hé)中东因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东国家(jiā)订(dìng)单(dān)，中国不同(tóng)类(lèi)型出口(kǒu)企业感(gǎn)受存异。部分企(qǐ)业(yè)表示今(jīn)年对俄快速增(zēng)长，增(zēng)速甚至超(chāo)过30％；部(bù)分企业则表(biǎo)示(shì)今年对俄出口并(bìng)未(wèi)发生(shēng)太大变(biàn)化。

　　趋(qū)势三，相较大型和自主品牌外(wài)贸企(qǐ)业，小企业和代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反馈今(jīn)年海外需求较过去两年明显走弱，不同规模和类型企业反馈，它们(men)具体面临的出口压力存(cún)在(zài)明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型企业(yè)普遍(biàn)反馈今年订单明显下滑，中大型(xíng)企(qǐ)业反馈今年(nián)订(dìng)单虽(suī)有下滑，下(xià)滑(huá)程(chéng)度较轻，甚(shèn)至部分(fēn)大(dà)中型企(qǐ)业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加工企业(yè)，具备自主品牌(pái)的出口企(qǐ)业订单情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出(chū)口(kǒu)企业仍面(miàn)临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本(běn)次(cì)调研反(fǎn)馈(kuì)，中国外贸企业面临较为普遍的贸易(yì)摩(mó)擦。不仅传统的欧美发达国家对中国(guó)外贸企业(yè)保有持(chí)续的贸(mào)易摩擦(cā)，甚至发展中(zhōng)经(jīng)济体与中国(guó)之间(jiān)的贸易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中国对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主(zhǔ)要方式为(wèi)加征关(guān)税，目(mù)的在于保护本地制造业发展；

　　又(yòu)例如，东(dōng)非共同体对外关税税率分三档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。设置关税(shuì)的初衷是(shì)为保护本地制造(zào)业(yè)免受(shòu)廉(lián)价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国(guó)出口企业(yè)产(chǎn)业转移范围正(zhèng)在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进程正(zhèng)在加速。

　　调研(yán)企业(yè)普遍反馈，受关(guān)税税率(lǜ)和(hé)劳动力成(chéng)本因素影响，当前中国(guó)企业已经开始(shǐ)产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是(shì)这一(yī)轮产业转移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州外贸专项调(diào)研，随后发布《中国出口的优(yōu)势与(yǔ)忧虑(lǜ)》和《中(zhōng)国(guó)产业(yè)转移的三点现(xiàn)实(shí)》两篇专(zhuān)题报(bào)告(gào)，提示中国出口两(liǎng)点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一季度中(zhōng)国出口订单(dān)和金额或将大(dà)增(zēng)，主因(yīn)去年底订单转移至年初；

　　二是疫(yì)情(qíng)之后中国(guó)出口企业迎来产业转移浪潮(cháo)，并影响中(zhōng)国出口产品结(jié)构。

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即广交会）疫后(hòu)重启线下开(kāi)展，我们前(qián)往广州进行专项(xiàng)调研(yán)，从(cóng)另一个角(jiǎo)度观察中国当(dāng)下出(chū)口现状以及中国出口(kǒu)企(qǐ)业面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展会能够(gòu)反映出口的大环境和(hé)大(dà)趋势(shì)

　　对(duì)外贸(mào)企业而言，外(wài)贸展会是一个重要的拓客(kè)渠道，能够集中(zhōng)高效拓展新客户(hù)群体。新增客源的数(shù)量和质量，影响外(wài)贸企业(yè)长期新增(zēng)订单(dān)规模。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会(huì)新(xīn)拓(tuò)客户并不意味着当期订单暴增。短期之内海关总署统计的出(chū)口订单主要与之(zhī)前(qián)客(kè)户签订的老订单相关。外贸展会反映(yìng)的是更长期的外贸大环境和出口大趋势(shì)。

　　二(èr)、广交会为中国(guó)最大外(wài)贸展会，可观察样本充足

　　广交(jiāo)会作(zuò)为(wèi)中国最(zuì)大(dà)的进出(chū)口商品(pǐn)展会，已经(jīng)举办133届(jiè)，为中国历史(shǐ)最长的外(wài)贸(mào)展会，被誉为“中国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最全、企业类型最多、参会采(cǎi)购商数量最多、国别最广，能(néng)够为我们观察中国(guó)外横截面是什么意思小学六年级，长方体的横截面示意图贸(mào)出口现状和(hé)趋(qū)势提供充(chōng)足样本(běn)。

　　133届广(guǎng)交会(huì)的展(zhǎn)会面(miàn)积达到150万平方米(mǐ)，时间(jiān)跨度(dù)从4月15日(rì)至(zhì)5月5日(rì)，按(àn)照3期分别举办，每期涉及商品种类包(bāo)括：

　　第一(yī)期(qī)：电(diàn)子及(jí)家电、照(zhào)明、车辆及配件、机(jī)械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日(rì)用消费品、礼品、家居装饰(shì)品(pǐn)；

　　第三期(qī)：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱(xiāng)包及(jí)休闲用(yòng)品、医药(yào)及医(yī)疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计(jì)参展(zhǎn)企(qǐ)业数量达(dá)到2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三、今(jīn)年广交(jiāo)会反映(yìng)当前外(wài)贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自境内采购(gòu)商，欧美采购商流量(liàng)明显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　结合现场调(diào)研企业反(fǎn)馈(kuì)，本次广(guǎng)交(jiāo)会客流量相当旺盛，但相(xiāng)较往期展(zhǎn)会，本次广交(jiāo)会开(kāi)放(fàng)境内(nèi)采购商名额，客流结(jié)构上(shàng)境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商与境(jìng)外(wài)采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多(duō)人流来自(zì)于境内采购商，往年内外交流比较充分时，境内和境(jìng)外(wài)采购(gòu)商比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次(cì)外(wài)商(shāng)结构中(zhōng)，欧美(měi)客户数量明显不足，本次境(jìng)外(wài)采(cǎi)购商主要为东盟、日韩(hán)、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲(zhōu)等客(kè)户(hù)群体。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸企业而言，欧美客户属于高效益客(kè)户，欧美采购商数量下降，意味着本次广交会反馈出来的信息(xī)是当下高效益(yì)客户(hù)占比有所(suǒ)下降。

　　根据(jù)部分企业反馈，本(běn)次欧(ōu)美客户(hù)数量偏少，可能(néng)和过去3年(nián)欧美跨(kuà)境电商发展迅(xùn)速有关，部分采购商(shāng)已经不直接前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口新动(dòng)能。

　　与近期出口数据相匹(pǐ)配，调研(yán)企业(yè)反馈(kuì)“一带一路(lù)”国家的订单增幅(fú)较为(wèi)明(míng)显。除(chú)东南(nán)亚外(wài)，俄罗斯和中东整(zhěng)体的采购规模相对偏小。

　　因此(cǐ)，针(zhēn)对(duì)俄罗斯和中东(dōng)客户订单，不同(tóng)企业之间感(gǎn)受存在(zài)明(míng)显差异。部分(fēn)企(qǐ)业表示今年对俄增长超过30％，部分(fēn)企业则表示(shì)对俄出口(kǒu)并未增长。

　　和前(qián)次(cì)调研结果相近，企业普遍反馈欧(ōu)美出口动能最为疲弱，日韩(hán)需求相(xiāng)对平(píng)稳。

　　第三(sān)，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企业(yè)，小企业和代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈目前海(hǎi)外需(xū)求较过去2年有明显走弱，不同规模和(hé)类型的企业所(suǒ)面临的出口(kǒu)压力(lì)存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年订(dìng)单(dān)下滑明(míng)显，而中大(dà)型企业则反馈今(jīn)年订单虽有下滑(huá)，但程度相(xiāng)对(duì)较(jiào)轻，甚至部(bù)分(fēn)企(qǐ)业存在订单略增的情况(kuàng)。

　　此外，相较于单(dān)纯的代加工企业，具备(bèi)自主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)的外贸企业反馈今年订单情(qíng)况(kuàng)相对(duì)较好，出口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参展企业反馈，中国外贸企(qǐ)业(yè)正面临较为广(guǎng)泛(fàn)的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发达(dá)国家之(zhī)间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面临其他(tā)地区贸(mào)易摩擦增大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的在(zài)于(yú)保护本地制(zhì)造业发展。

　　2022年(nián)7月(yuè)东(dōng)非(fēi)共同(tóng)体(tǐ)正式实(shí)行第四档35％的(de)共(gòng)同对外关税的决定，计划(huà)纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖(táng)及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织品、服装(zhuāng)、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东(dōng)非共体共同(tóng)对(duì)外关税税(shuì)率分(fēn)三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货物(wù)0％。初(chū)衷是保护本(běn)地制造业(yè)免(miǎn)受廉(lián)价进口竞(jìng)争。

　　第(dì)五，中国出口(kǒu)企业(yè)产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业(yè)普(pǔ)遍反馈，受(shòu)关税税率(lǜ)和劳动力(lì)成本因(yīn)素影响，当前中国(guó)企业存在产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后(hòu)产业(yè)转移(yí)浪(làng)潮加速，头部大型企业(yè)是(shì)产业转(zhuǎn)移的主要主(zhǔ)体(tǐ)。

　　企业反馈产业转移主要流向(xiàng)东南亚，目前也开始(shǐ)流向非洲等地。产(chǎn)业(yè)转移至当地，生(shēng)产得到的产成品也主(zhǔ)要是为销售(shòu)于当(dāng)地。

　　此外，产业转移对(duì)中国出口(kǒu)份额影响上，企(qǐ)业反馈和宏观数据表现有所差(chà)异。其中，出口(kǒu)份额数据显示，中(zhōng)国出(chū)口劳动(dòng)密(mì)集型产(chǎn)品(pǐn)的订单(dān)近年来呈现持续下降；但(dàn)大(dà)部分调研企业认为转移产能尚不构成竞(jìng)争威胁，向东南(nán)亚转移的订单规(guī)模较小。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本企业数量与范围(wéi)有限(xiàn)；海外经济衰退超预期。

　　本文(wén)来自民生(shēng)证券研(yán)究院(yuàn)于2023年5月8日发布的报告《民生宏(hóng)观调研(yán)系列之三：广交会下(xià)的出口群像》

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