中共中央政治局(jú)上月末召(zhào)开会(huì)议，提出加快推(tuī)进充电桩等设施建设。国常会近日强调，要聚焦制约新能源汽车下乡(xiāng)的突出(chū)瓶颈，适度超前建设(shè)充电(diàn)基础(chǔ)设施。

　　中国充电联盟11日发布数据显(xiǎn)示，4月公共(gòng)充(chōng)电桩(zhuāng)数量比3月增(zēng)加6.7万台(tái)，同比增长52.0%。截至2023年4月(yuè)，联盟内成员单位(wèi)总计上(shàng)报公共充(chōng)电桩202.5万(wàn)台，其中直流充电桩85.5万台、交流充(chōng)电(diàn)桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均新(xīn)增公共充(chōng)电桩约5.8万台。

　　二级市场上，国内充电桩核(hé)心部(bù)件(jiàn)制造商(shāng)、20KW汽车充电模(mó)块试生(shēng)产的英可瑞最近三个交易(yì)日股(gǔ)价(jià)累计最(zuì)大涨(zhǎng)幅39.52%；国内充电模块领先者通合(hé)科技4月25日迄今股(gǔ)价累计最大涨幅73.15%，今(jīn)年以来累计最大涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通(tōng)合科技股价(jià)走势周线图

　　中信建投许琳(lín)等人4月24日研报(bào)表(biǎo)示，预计2023年将是充电桩销量高(gāo)增之(zhī)年，预计2022、25年全球(qiú)公用(yòng)充电桩增(zēng)量(liàng)达88、300.8万个，复(fù)合增(zēng)速51%。高压快充+大电流水冷技术带动充电(diàn)模块、充(chōng)电枪/线等核心(xīn)零部(bù)件(jiàn)价值量上升。

　　中信证券袁(yuán)健聪等人5月10日研(yán)报指出，受益于充电桩建设加速(sù)及大(dà)功率趋势，充电模块有望迎(yíng)来量利齐升(shēng)。从需(xū)求量(liàng)角度看，预计直流桩在充电桩建(jiàn)设中的占比以及单桩(zhuāng)充电功(gōng)率将(jiāng)进一步(bù)提升(shēng)，进而(ér)提升充电模块的需求量。从盈利角度看(kàn)，目(mù)前充(chōng)电模块(kuài)单W价格已趋于稳定，产品从此前(qián)主流的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展，带来(lái)单品价值(zhí)量和毛(máo)利率(lǜ)的提升。

　　据了解，充电模块是直流充(chōng)电桩最核心的部件，直接影响充电效率和充电安全(quán)，被业(yè)内誉为直流充(chōng)电设备的“心(xīn)脏(zàng)”。从(cóng)成本角(jiǎo)度看，中(zhōng)信(xìn)证券(quàn)袁健聪(cōng)等人在2月13日的(de)研报(bào)中指出，在直流充电桩所(suǒ)需(xū)元器件构成(chéng)中，充电模块(kuài)成本占比最高(gāo)，约达50%。

　　袁健聪(cōng)等(děng)人表示，预计到2025年中国(guó)充电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均价在0.12元/W左右，据(jù)此预测，2025年中(zhōng)国充(chōng)电模块(kuài)市场空间约217亿元。

　　在充(chōng)电桩产业链的(de)上(shàng)游(yóu)，以充电模(mó)块为核心的(de)零部件生(shēng)产制造，代表(biǎo)企(qǐ)业有通合科技、欧(ōu)陆通等。

　　从充电模块(kuài)及设备产业链来看(kàn)，上游是生产设备(bèi)零部件，充电模块应(yīng)用于直(zhí)流充电设备；中游是充电桩及其他(tā)充电设备生产商，包(bāo)括直流充电设备生产商和交(jiāo)流充电设备生产商；下游是运营服务商及终(zhōng)端客(kè)户，包(bāo)括换(huàn)电站、充(chōng)电(diàn)站直径26厘米等于多少寸，26厘米等于多少寸英寸、新能源(yuán)汽车(chē)厂商及配套运(yùn)营服务商。

　　竞争格(gé)局(jú)方(fāng)面，东吴(wú)证券曾朵红在(zài)4月27日(rì)研(yán)报中表示，由于充电模块的生产技术要求较(jiào)高且具备通信要求，目前主要(yào)以具备一定(dìng)技术(shù)积(jī)累的充电模(mó)块供应商（英飞源、华(huá)为、中兴(xīng)等(děng)电力(lì)电(diàn)源或通讯电源(yuán)企业(yè)）生产，但随着(zhe)充电模块价格逐渐下降，叠加大功(gōng)率、智能化、网络(luò)平台化的(de)发展趋势(shì)，充电桩厂商逐步进入充电(diàn)模块生产环节，逐步(bù)实现(xiàn)充电(diàn)模(mó)块的自产自研（如特锐德旗(qí)下子公司特(tè)来电、中(zhōng)恒电气等）。目前(qián)充电模块(kuài)市占率前(qián)五的企(qǐ)业包括英飞源(yuán)、特来电(diàn)、永联、英(yīng)可(kě)瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统计，在充电(diàn)模块领域有(yǒu)所(suǒ)布局的(de)A股上市(shì)公司包括(kuò)通合科(kē)技、欧陆通、盛弘股份、英可瑞和(hé)麦格(gé)米特等，具(jù)体如(rú)下(xià)：

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