兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充(chōng)满了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商cap疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别ex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

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