兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(b儿童兴趣班有哪些项目排名，十大最无用的兴趣班iàn)都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(sh儿童兴趣班有哪些项目排名，十大最无用的兴趣班òu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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