要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束(shù)珏(jué)婷(tíng)再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他(tā)成员(yuán)国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决(jué)反对。在本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大(dà)在新一(yī)代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑(chēng)现(xiàn)代化(huà)产业(yè)体(tǐ)系(xì)建设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金(jīn)融统计(jì)数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负(fù)，同(tóng)时(shí)居民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执(zhí)行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原(yuán)因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事(shì)职务。京(jīng)东(dōng)物流现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归(guī)之(zhī)后，内部架(jià)构调(diào)整动作(zuò)频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事(shì)业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公司(sī)债(zhài)务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业(yè)协会(huì)硅业分会(huì)最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则(zé)经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并持续(xù)向下游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不(bù)要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬(áo)吧，等(děng)着行业周期(qī)的(de)复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司(sī)实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都(dōu)高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的(de)杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德(dé)时(shí)代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显减弱的(de)迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同(tóng)比增速且首次(cì)申请失业救济人数连(lián)续第二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑(yí)体(tǐ)现(xiàn)了美(měi)联(lián)储(chǔ)持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩(jì)提(tí)振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未(wèi)来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令(lìng)美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首(shǒu)次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌(diē)，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩(suō)的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附(fù)近仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用(yòng)1美(měi)元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关(guān)的视频已(yǐ)经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不再以低于(yú)当前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业(yè)农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六部门(mén)共(gòng)同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)设(shè)施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产能得到进(jìn)一步(bù)巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束(shù)列(liè)入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西(xī)北区域(yù)市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公(gōng)路特一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币(tè)许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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