财联(lián)社4月30日讯，4月的交易已于本(běn)周五结束(shù)。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油板(bǎn)块(kuài)表现强势(shì)，万亿巨头(tóu)中国石(shí)油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆(duī)，板块个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐德影(yǐng)视单(dān)月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值(zhí)得把握？从(cóng)财联社梳(shū)理的十家券商5月(yuè)金股(gǔ)名单(dān)来看(kàn)，AI应(yīng)用端、中字(zì)头等值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世(shì)界各被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中(zhōng)国移(yí)动(dòng)、中国中铁各被推荐两次，除此之(zhī)外，中国太保、中(zhōng)国铝业也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已(yǐ)经逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬(yìng)件端(duān)转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏(xì)（完(wán)美世(shì)界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有AI的使用(yòng)场景中，办(bàn)公场景进展相对(duì)较快。中金(jīn)公司(sī)指出，年初至(zhì)今市(shì)场对AI关注(zhù)度(dù)持(chí)续高企，上一轮行(xíng)情(qíng)催化主(zhǔ)要集中于大模型的突破进展；而4月以来(lái)，观察到各个领域(yù)的应(yīng)用厂商正加速AI融合(hé)应用产品的研(yán)发和发布，其(qí)中办公场景进展相对较快，预计5月之(zhī)后将进(jìn)入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏(xì)行业能起到将本增效(xiào)的(de)作(zuò)用，而“增效”作用被市场(chǎng)所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘图(tú)工具(jù)替代美术外(wài)包等带来的(de)“降本”或已有(yǒu)市场预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更(gèng)人性(xìng)化的对话(huà)系(xì)统及更自(zì)由(yóu)的场景生成或大幅提(tí)升(shēng)玩家体(tǐ)验感及(jí)游戏社交属性，从而(ér)推(tuī)动游戏用户数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于(yú)“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有(yǒu)进一步(bù)提升空间(jiān)。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及(jí)Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的视频生成(ché你是谁为了谁原唱是谁 你是谁为了谁是什么歌名ng)模型或进(jìn)一步推动多模(mó)态大模型发展，从你是谁为了谁原唱是谁 你是谁为了谁是什么歌名(cóng)而推(tuī)动IP从自上而下变(biàn)现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优(yōu)势(shì)的内容公司商(shāng)业(yè)化空间(jiān)或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字头板块，华安证券认为值(zhí)得布局的(de)有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系与优化国有资本布局(jú)。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产注入带来(lái)的(de)拔估值(zhí)机会。②优化(huà)国有(yǒu)资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新(xīn)型举(jǔ)国体制(zhì)的科(kē)技创新方(fāng)向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革(gé)转型。②数字经(jīng)济领(lǐng)域国(guó)资云及信创等标的。③半导体、科(kē)学仪器(qì)等领域的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等(děng)有(yǒu)望获得订单增量企业。此外，创建世(shì)界(jiè)一流示范企业名单对应的上市公司也值(zhí)得关(guān)注。

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