要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻(gōng)关农业(yè)“卡脖(bó)子(zi)”技术 深入实施种业(yè)振兴行动(dòng)

　　中共中(zhōng)央政治局委员(yuán)、国务院副总理刘国中(zhōng)近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地考察了农业科研院所(suǒ)、涉农(nóng)高等院校、农机研发机(jī)构、种业企业、农业科(kē)技服务组(zǔ)织，详细(xì)了解农业科技研发和成果推广应(yīng)用(yòng)等情况。他强(qiáng)调，科(kē)技创新是推进农业现代化的关键。要遵循农业(yè)科技规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖(bó)子”技术，深入实施(shī)种业(yè)振兴(xīng)行(xíng)动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之(zhī)间的竞(jìng)争(zhēng)中，农(nóng)业是必(bì)不可少又容(róng)易被忽略的(de)一环，农业(yè)是作(zuò)为基础盘，关(guān)系着每个人的饭碗，农(nóng)业股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调(diào)不动(dòng)摇 以强有力监(jiān)督打造廉洁的注册制

　　近期中国证监会在北京成功举(jǔ)办系统会管干部学习贯彻党(dǎng)的二十(shí)大精神专题(tí)轮训(xùn)班。易会满指出，要对(duì)标新任(rèn)务新要求，切实增强专(zhuān)业本领，坚决纠(jiū)治形式主义、官僚主义，大(dà)力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓(zhuā)实干”的优良作风，持(chí)续(xù)巩(gǒng)固干事创业的(de)良好(hǎo)氛围。坚(jiān)持严的主基调不动(dòng)摇，以(yǐ)强有(yǒu)力(lì)监督打(dǎ)造(zào)廉洁(jié)的(de)注册(cè)制，一体推进不(bù)敢腐、不能腐、不想腐，全(quán)面(miàn)加强腐败(bài)源头治理，不(bù)断强(qiáng)化系统全面从严治党(dǎng)严的(de)氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放消费潜力 稳定汽车(chē)、电子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国(guó)家发改委主任郑栅(zhà)洁(jié)发文称，进一步增强宏观(guān)调控的前瞻性、针对(duì)性、协同性，充分发(fā)挥超大规模(mó)市场优势，有效释放内需潜(qián)力。继续(xù)实(shí)施积极的财政政策和稳健(jiàn)的货币政策，促进财政、货币、就业(yè)、产业、投资(zī)、消费、价(jià)格、环(huán)保(bǎo)、区域等政策(cè)形成系统集成效应。充(chōng)分发挥消费对(duì)经济增(zēng)长的基础性作用，多(duō)渠(qú)道(dào)增加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消费，培育壮大绿色(sè)消(xiāo)费、文(wén)化旅游等服(fú)务(wù)消费新热点，创新消费场(chǎng)景。评(píng)：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之(zhī)后，消(xiāo)费到了必须发力的时刻，而大宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周(zhōu)一调整(zhěng)！

　　协定(dìng)存款、通(tōng)知(zhī)存(cún)款利(lì)率上限(xiàn)调整新规即将(jiāng)落地(dì)。12日，多(duō)家银行(xíng)提(tí)前公告了关于自5月(yuè)15日起调整协定存(cún)款和/或通知存款执行利率(lǜ)的通(tōng)知，从调(diào)整情况来看，执行利率多(duō)调整为新规的自(zì)律上限(xiàn)，相较(jiào)于此前(qián)下调(diào)幅度不(bù)一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行为(wèi)了(le)揽(lǎn)储使出了浑身解数，也用了(le)不少小动作，该(gāi)敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会(huì)指(zhǐ)导证(zhèng)券(quàn)交易所发布指引 完善REITs大(dà)类资产审核要点(diǎn)及信息(xī)披露要(yào)求

　　证监会将指导证(zhèng)券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研究(jiū)制(zhì)定出台定期报告和临时公告(gào)披露指引，按照“成熟一类、推出一类(lèi)”原则，分(fēn)步推出仓储物流、保障性租(zū)赁住(zhù)房等(děng)大类资产审核及信息(xī)披露(lù)规则，建立健全透(tòu)明(míng)和可预期(qī)的审核(hé)注(zhù)册(cè)标准，重点关注资产及(jí)项(xiàng)目运营质量，进一(yī)步强化市场监管和投资者保(bǎo)护机制，更好服(fú)务经济高质(zhì)量发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我国全面(miàn)启动城市基础设施(shī)生命线安全工(gōng)程

　　住房和城乡建设部部长倪虹(hóng)近(jìn)日表(biǎo)示(shì)，在(zài)深(shēn)入推进试点和总结(jié)推广可复制经验基础上，我国将全面启动城市基础设(shè)施生命线安全工(gōng)程。要(yào)开展城(chéng)市基(jī)础设施普查，建立覆盖地(dì)上地下的城(chéng)市(shì)基础设(shè)施(shī)数(shù)据库，找(zhǎo)准(zhǔn)城市基(jī)础设施(shī)风险源(yuán)和风险点(diǎn)，编制城市(shì)安全风险清(qīng)单(dān)。城市(shì)基础设施生命(mìng)线(xiàn)是指城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综合管廊等与(yǔ)城市(shì)功能和民众生活(huó)密不(bù)可分(fēn)的城市基(jī)础设施，就像(xiàng)人体(tǐ)的“神经”和“血管”，是城(chéng)市安全(quán)运(yùn)行的保(bǎo)障。评：这个是海绵城市的超级数字版(bǎn)本，也(yě)是为了城市治理的新思(sī)路和(hé)新方向(xiàng)，各大科(kē)技巨头(tóu)的智慧城市业务到了大显身(shēn)手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人(rén)等(děng)功能板(bǎn)块在(zài)沪布局(jú)

　　上海市经信委智能制造推(tuī)进处(chù)副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海(hǎi)将(jiāng)进一步深化与特斯拉的(de)合作，推(tuī)动自动驾驶、机器人等功能板块(kuài)在沪布局，共同打造具备核心技术优(yōu)势、面向全(quán)球市(shì)场的科技产业集(jí)群。在加强政策(cè)供(gōng)给方面，明(míng)确总体发展目(mù)标，到(dào)2025年新能源汽车年产(chǎn)量达(dá)到(dào)120万辆，产值突破3500亿元(yuán)。对(duì)符(fú)合条件的消费者购买(mǎi)新能源汽车给予免费(fèi)专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全多(duō)层次资本(běn)市场产品体(tǐ)系，丰富(fù)资本(běn)市(shì)场风险管理(lǐ)工具，证(zhèng)监会启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市(shì)工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期(qī)资金配置科创板，激发科创板创新(xīn)活力，满(mǎn)足多元化的交易和风险(xiǎn)管理需(xū)求，有助(zhù)于继(jì)续(xù)发挥好科(kē)创板改革先行先(xiān)试的(de)示(shì)范引领作用，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进(jìn)一步完善风险防控机制，并根(gēn)据市场运行情况改进优化(huà)，确保科创50ETF期(qī)权稳(wěn)健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权(quán)终于(yú)要来(lái)了，基本(běn)上大家想交易(yì)的(de)指数(shù)品种(zhǒng)都已(yǐ)经有(yǒu)衍生品了，这对增加市场活跃度和流动(dòng)性(xìng)来说(shuō)是好事(shì)。

　　9、券商债券业务评级将迎新规(guī) A档券商将减少

　　近日，中证(zhèng)协(xié)就券商债(zhài)券(quàn)业(yè)务执业(yè)能力(lì)评价(jià)办法(fǎ)进行了修订，并改名为《证(zhèng)券(quàn)公司债券业务执业(yè)质量评(píng)价办法》，并向行(xíng)业征(zhēng)求意见(jiàn)，修订(dìng)将(jiāng)评价指标的(de)触角(jiǎo)由券商开展债(zhài)券业(yè)务(wù)的整体情况延(yán)伸(shēn)至债券项目(mù)的各个环节。此外，评级也(yě)将进一步优化(huà)了(le)，ABC三档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其(qí)中(zhōng)A类将增加类似“白名单”的基(jī)本条件。评：券商的各大(dà)业务(wù)也开(kāi)始内(nèi)卷(juǎn)了，债券A档券商名额(é)的减少，倒逼(bī)各大券商执业(yè)能力的提高(gāo)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高(gāo)回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要(yào)开(kāi)始了(le)吗？”债务上(shàng)限谈判传出利好(hǎo)消息，但新近指(zhǐ)标(biāo)显(xiǎn)示通胀预期(qī)意外(wài)回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌(diē)，道(dào)指跌约10点，纳(nà)指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连(lián)跌两周，而(ér)纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网(wǎng)易有道(dào)跌(diē)超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能(néng)链(liàn)智电跌超8％。

　　期(qī)货市(shì)场(chǎng)：避险情绪升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一个(gè)月高位，站稳102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感的(de)两年期美(měi)债收(shōu)益率盘中拉(lā)升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基(jī)点；黄(huáng)金(jīn)在美元继(jì)续攀升压力下未能(néng)成功反(fǎn)弹，收盘刷(shuā)新一周多来低位；银(yín)价跌至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的(de)一(yī)周；原油市场出(chū)现需求疲软苗头，国际原油遭供需两面(miàn)打击(jī)盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌(diē)，再探一周低位。布伦(lún)特和西德克萨斯中质(zhì)原油(yóu)期(qī)货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在此前强(qiáng)势(shì)拉(lā)升(shēng)后，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型反转之(zhī)势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就(jiù)可以认为(wèi)是开始构筑顶部了，这个过(guò)程持续了(le)3个月，期间主力(lì)资金通过反复震荡来(lái)完(wán)成出(chū)货(huò)。由于筑顶充分，后(hòu)市(shì)一(yī)旦破位就(jiù)将(jiāng)出(chū)现急跌。下(xià)周投资者关注沪指会否破(pò)跌下轨，如(rú)果出现这一信号应及(jí)时(shí)离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下(xià)午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业(yè)举行了600万吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终(zhōng)以(yǐ)24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格不仅高于当日(rì)国(guó)产(chǎn)工业级碳(tàn)酸(suān)鲤现(xiàn)货(huò)价格，也高(gāo)于(yú)电池级(jí)碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标(biāo)的(de)：赣(gàn)锋鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时间(jiān)周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公(gōng)司Helion能源在官(guān)网宣布，科技巨头微软已同意(yì)从公司首座核聚变发电站购买电力(lì)。作为电(diàn)力购买协议的一部分(fēn)，Helion预(yù)计将在2028年之前将其聚变发(fā)电装置上线，并在(zài)商定(dìng)的一年内(nèi)达到50兆(zhào)瓦或更(gèng)高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿(yì)元向极兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向(xiàng)不特(tè)定对象发(fā)行可转债(zhài)事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转债募王宝强学历，王宝强不是84年的吗资不超(chāo)过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募资(zī)不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的(de)一致行动人拟增持不(bù)低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公司董(dǒng)事拟减持股份(fèn)

　　华(huá)盛昌 002980：华聚(jù)企(qǐ)业、华航机械拟减持(chí)不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基(jī)金(jīn)、嘉信(xìn)佳禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股(gǔ)东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减持公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术(王宝强学历，王宝强不是84年的吗shù) 002970：公司股东(dōng)拟合(hé)计减持不超(chāo)过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监(jiān)高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东(dōng)顾美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一(yī)致行动人拟减持(chí)不超1.6％股(gǔ)份

　　珠(zhū)江(jiāng)钢琴 002678：广州产(chǎn)投(tóu)拟减持(chí)不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近(jìn)期出售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光(guāng)科 300557：公司(sī)财务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你康(kāng)进行实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子数(shù)字智慧工厂升级(jí)改(gǎi)造(zào)项目

　　华东医(yī)药 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳入突(tū)破(pò)性治(zhì)疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片(piàn)通过仿(fǎng)制药一致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商(shāng)品煤(méi)销(xiāo)量同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司获准建设红(hóng)山产业(yè)风储供电项(xiàng)目

　　蜀(shǔ)道装(zhuāng)备 300540：首次签署工(gōng)业气体供(gōng)气(qì)服务(wù)合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太(tài)平洋人寿保险股份有(yǒu)限公司累(lèi)计原保险业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份(fèn) 600853：中标(biāo)5.08亿(yì)元农村公(gōng)路(lù)提质改造施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西(xī)亚(yà)与PKL签订谅解备忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力电池梯次利(lì)用业务

　　高能环(huán)境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪河团结水库生态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司获得兽药(yào)产品批准文(wén)号批件

　　得邦(bāng)照(zhào)明 603303：子公司收到项目定(dìng)点函(hán) 订(dìng)单总(zǒng)金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来(lái)西亚(yà)新设子公司(sī)并投资(zī)建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注(zhù)射(shè)剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏发电项目BOO合同(tóng)书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发电项目转入运(yùn)营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团(tuán)签订(dìng)项(xiàng)目投资合作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公司(sī)售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与(yǔ)邳州市人民(mín)政府签订合作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源王宝强学历，王宝强不是84年的吗锂电池生产研发(fā)项(xiàng)目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品临床试验申请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急(jí)管理部信(xìn)息研究院、腾讯云(yún)计算签署战略合(hé)作框架(jià)协(xié)议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟(nǐ)30亿(yì)元投建(jiàn)年产3万(wàn)吨电池级单水氢氧化(huà)锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北卫(wèi)星产业基地项目合作框架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购置三艘内贸(mào)化学品船舶以(yǐ)及三艘外贸化(huà)学品船舶100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规(guī) 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽(qì)车(chē)有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发(fā)行20亿元(yuán)第(dì)二期(qī)中期票据(jù)

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