新能(néng)源(yuán)汽车车主两大难(nán)：续航里程和补能(néng)问(wèn)题。

　　动力电池龙头宁德时(shí)代1000公里的麒麟电池(chí)，缓解了新能源汽车(chē)车(chē)主们对续航里程的焦虑。但随之(zhī)而(ér)来的是补能问题。和通过(guò)技术(shù)创新进步即可(kě)解决的续为什么懂手机的人都不用华为(xù)航里程问题不(bù)同的是(shì)，摆(bǎi)在新能源汽车(chē)车主(zhǔ)面前的补能(néng)方(fāng)式暂时只有两(liǎng)种——要么换电，要(yào)么充电。

　　相比起时间较长的充电，换电无(wú)疑是一(yī)种好方法。只不过，支(zhī)持(chí)换电(diàn)的汽车品牌并不多(duō)，又或者(zhě)说换电(diàn)仍(réng)不算是主流的补(bǔ)能(néng)方(fāng)式。此外(wài)，也有新(xīn)能源汽车(chē)车主对(duì)换电(diàn)的电池质量有所担忧。现(xiàn)实情况是，大多数新能源汽车车主(zhǔ)依然会选择充电补能。

　　充(chōng)电同样(yàng)问题多(duō)多(duō)，包括价格战、质量不一的充(chōng)电设(shè)施，尚未能满足(zú)需求的(de)充电桩(zhuāng)数(shù)量，无法盈利的(de)充电(diàn)运营商等。

　　英大证券研报显示，2021年估(gū)算(suàn)中国新能源汽车充电(diàn)电费(fèi)市场规模约141.3亿(yì)元，服务费市场规模高达17亿元至(zhì)34亿元。假设(shè)电价不发(fā)生(shēng)巨大变(biàn)化，到2025年市场规模将(jiāng)会扩大3倍，到(dào)2030年市场规模将会(huì)扩大(dà)10倍，电费+服务市场规模将突破千亿元。

　　尽管充电桩行业(yè)乱象反复出现，但依然无(wú)法否认这(zhè)是一个有着极大潜(qián)力的市场，哪怕(pà)是处于(yú)“价格(gé)换空间”的(de)内卷阶(jiē)段，也吸(xī)引着(zhe)无数玩家前(qián)仆(pū)后继地进场。在进场的大批企业中，有(yǒu)一家企业正悄然(rán)展现出领先优(yōu)势。

　　2022年6月，中(zhōng)国“充(chōng)电(diàn)服务(wù)第一股”——能链(liàn)智电在纳斯达克上市。作(zuò)为重塑充电服(fú)务产业链的龙头企业，能链智电在(zài)大力拓展充电应用场景之(zhī)余，迅速(sù)对行业进行高(gāo)效整合。

　　4月22日，能链(liàn)智电发布2022年第四季度及(jí)全年未(wèi)经审计财务(wù)报告。财报显示(shì)，能链智电2022年(nián)全年总交易额超(chāo)过27亿元人民币(bì)（3.916亿美元），同(tóng)比增长119％。其中，第四季度(dù)总交(jiāo)易额超(chāo)过(guò)8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根(gēn)据能链智(zhì)电预(yù)测数据，2023财年(nián)净收入将在5亿元人民币至6亿元人民币，同比(bǐ)翻5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计，到(dào)2025年中国(guó)传统燃油车(chē)保有量将达峰，而电动汽车将持(chí)续增长，并(bìng)于(yú)2036年超过传统燃油(yóu)车。这意味着，身处充电服务行(xíng)业的(de)能链智电(diàn)将会(huì)迎来广(guǎng)阔(kuò)的发(fā)展(zhǎn)空间。

　　优秀的业务前景，同样吸引(yǐn)了资本市场(chǎng)的(de)高度关(guān)注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其(qí)官网披露的最新持仓数据显示，景顺旗(qí)下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最(zuì)大规(guī)模的第三方充电网络(luò)运营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该基金ETF持仓(cāng)组合的比(bǐ)例高达2.69％，位列持仓份额第一。按披露数(shù)据测算，景(jǐng)顺持仓能链智(zhì)电市值已超2000万美元。

　　新能源汽车行(xíng)业发展迅速，但对(duì)于(yú)广大新(xīn)能源车主的充电服务(wù)痛点尚未完全(quán)得到(dào)解决。这为能链智电提供(gōng)了“逐鹿”千亿市场的绝佳(jiā)机会。谁(shuí)能(néng)有(yǒu)效(xiào)解(jiě)决车主们的痛点，谁就(jiù)能成为充电服务(wù)行业中当之无(wú)愧(kuì)的龙(lóng)头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和(hé)信(xìn)息化部(bù)、交(jiāo)为什么懂手机的人都不用华为通(tōng)运输部等八部门发布《关于组织(zhī)开展公共领域车辆全面(miàn)电动化先行区试点工作的通知》（下称(chēng)《通知(zhī)》）。 《通知》提到，建成(chéng)适度(dù)超前(qián)的(de)充换(huàn)电(diàn)基础设施，新增公用桩（标(biāo)准桩）与公共领域新能车（标准(zhǔn)车）比(bǐ)例(lì)力争(zhēng)到(dào)1:1，高速(sù)服务区(qū)充电车(chē)位占比不低于小型停(tíng)车位10％。

　　新(xīn)能源汽车保有量(liàng)与充电桩的比(bǐ)例称为“车桩比”，这个指(zhǐ)标(biāo)通(tōng)常(cháng)用来衡量是否(fǒu)满足新(xīn)能源(yuán)汽车的充电需(xū)求。

　　据中国充(chōng)电联盟数(shù)据，2022年公共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新(xīn)增6.6万台(tái)公共充电(diàn)桩(zhuāng)，同比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单位总计上报公共充电桩179.7万台(tái)，月均新(xīn)增公(gōng)共充电桩约5.4万(wàn)台(tái)。

　　有券商机构(gòu)对(duì)需求进行预(yù)测，假设新增桩需(xū)求有(yǒu)70％为直流桩、30％为交流(liú)桩(zhuāng)，直流桩(zhuāng)按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求(qiú)约455亿元左右。

　　国(guó)泰君安(ān)研报观(guān)点认为，充电(diàn)桩是支撑新能源汽车市场(chǎng)健康(kāng)快速发(fā)展(zhǎn)的重要基础(chǔ)设施建设之一，未来将(jiāng)加速完(wán)成向高功率(lǜ)快充的方向技术升级(jí)，并加速完(wán)成车桩比1:1的(de)目标，从而带动(dòng)新能(néng)源汽(qì)车(chē)渗透率(lǜ)进一步提高。

　　艾媒咨(zī)询2020年曾估(gū)算，未来5年内，中国公共充电桩投资建设规模的同(tóng)比增长率将不低于30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿元。但随着中(zhōng)国新能源汽车市场(chǎng)不断超预期(qī)发展(zhǎn)，艾媒(méi)咨询的估算(suàn)已略(lüè)显保守。有机构预测，假设2025年车桩比依然(rán)在2:1附(fù)近、直流充电桩比例(lì)在(zài)45％－60％，那(nà)么(me)2020年至2025年中国国(guó)内充电桩市场规模将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国新能(néng)源汽车市(shì)场的高速(sù)增长，对充(chōng)电桩(zhuāng)行业产生了巨大的(de)推动作用。

　　2022年，新能源汽车市(shì)场(chǎng)出现爆发(fā)式增(zēng)长，产(chǎn)量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆(liàng)，同比分别(bié)增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透(tòu)率更是(shì)一举推(tuī)高至25.6％。截至(zhì)2022年底(dǐ)，中国新(xīn)能源汽车保有量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国(guó)新能(néng)源(yuán)乘用车占全球市场份额已(yǐ)达63％。

　　乘联会秘书长(zhǎng)崔东树认为(wèi)，新能源汽车渗(shèn)透率仍会快(kuài)速提升，预计(jì)2023年总体狭义(yì)乘用车销(xiāo)量(liàng)约为2350万辆，其(qí)中新能源乘用车销量(liàng)有望(wàng)达850万辆，渗(shèn)透(tòu)率为36％，同比增速超30％。

　　中汽(qì)协副总工程师(shī)许海东对新能(néng)源(yuán)汽车市(shì)场则更(gèng)为(wèi)看好。据其预计(jì)，2023年乘用车(chē)总销量约(yuē)为2380万辆(liàng)，同比(bǐ)增(zēng)长1.3％；商用车(chē)总销量约为380万辆，同比增长15％。新能源汽车市场(chǎng)全年销量有望(wàng)超过900万(wàn)辆，同比增长35％。

　　新能(néng)源(yuán)汽车数(shù)量持续上升，对应的是补(bǔ)能(néng)需(xū)求的持续扩(kuò)大，所需(xū)要的充电桩数量(liàng)更是庞大，充电(diàn)桩市(shì)场空间潜(qián)力十足。

　　数(shù)据显示，2022年(nián)中国充(chōng)电基础设施(shī)数量达(dá)到521.0万台，同比(bǐ)增长99.1％。其中，公共充电基(jī)础设(shè)施增(zēng)长约65万台，同(tóng)比增长91.6％，公共充(chōng)电(diàn)桩保有量(liàng)达到(dào)179.1万台(tái)（含直流(liú)充电桩76.1万台、交流充(chōng)电(diàn)桩103.6万台）。2022年，公共(gòng)充电站增量为3.7万座，保有(yǒu)量(liàng)为11.1万座。

　　机(jī)构预(yù)估(gū)数据显示，预计2023年将新(xīn)增公共充电桩97.5万台（含(hán)直流充电桩(zhuāng)41.0万台(tái)、交(jiāo)流充(chōng)电(diàn)桩56.5万台）；公共充(chōng)电桩保有量(liàng)达到277.2万(wàn)台（含直流充电桩117.1万台、交流充(chōng)电桩160.1万台）；公(gōng)共充电站增(zēng)量约为6万座，公共充电(diàn)站保有(yǒu)量(liàng)约为17.1万座。

　　分(fēn)散化趋(qū)势

　　快速补能是新能源(yuán)汽车(chē)技(jì)术进步的(de)重要(yào)发展方向(xiàng)。天风证券研(yán)报指出(chū)，除了在自家(jiā)停车(chē)位等可以长时间停放的场(chǎng)景下，在短时停(tíng)靠的公共场(chǎng)景电动车均有(yǒu)快速补(bǔ)能(néng)的(de)需求，更高(gāo)比例的(de)快充(chōng)桩(zhuāng)满(mǎn)足消费者的(de)客观(guān)需要。

　　据了解，目前各(gè)国(guó)政策从顶层设计积极推动快充技术发展，未来快充桩占比(bǐ)有望逐步提(tí)高。高(gāo)压快(kuài)充技术(shù)是当前车(chē)企实现快充(chōng)的(de)主流选(xuǎn)择，800V高压平台车型(xíng)将于2023年(nián)陆续上市。

　　然而，公共充电(diàn)桩(zhuāng)的(de)分(fēn)散化趋势却(què)拖(tuō)慢了新能源汽车的(de)发(fā)展速度(dù)。

　　东莞证券(quàn)研(yán)报显示，充电桩设备(bèi)行业(yè)的技(jì)术门槛相对较低，产(chǎn)品标准化程度较(jiào)高(gāo)，目前(qián)国内(nèi)充电桩设备生产(chǎn)领域(yù)的相关(guān)公司(sī)数(shù)量超过(guò)300家，供应商数量多，使得大(dà)量新玩(wán)家(jiā)可(kě)以轻松进入充电桩行(xíng)业(yè)。

　　由于充换电基础(chǔ)设(shè)施依赖土地和资本，因此本地化和分(fēn)散化是趋势(shì)。

　　据了解(jiě)，各地(dì)的城投(tóu)、国投、环投、商业(yè)地(dì)产等资产(chǎn)持(chí)有(yǒu)方，如酒店集团、民宿企业(yè)等都会积(jī)极参与到充(chōng)电市场中。近(jìn)两年，中国充电市场已经呈现出分散(sàn)化的趋势(shì)，充电(diàn)运营(yíng)商(shāng)CR5（前(qián)5大企(qǐ)业市占(zhàn)率）从2018的87％降到了(le)2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占比(bǐ)将(jiāng)会超(chāo)过60％。

　　与此同时，分散(sàn)化趋势正进(jìn)一步削弱新能(néng)源汽车车主(zhǔ)的(de)消费(fèi)体验。据悉，找桩难、排(pái)队时(shí)间长、充(chōng)电时间长(zhǎng)、下载多个APP等(děng)都是每一位新能源汽(qì)车车主需要面对的“麻(má)烦”。

　　有(yǒu)分析人士指(zhǐ)出(chū)，从行业发展(zhǎn)角度(dù)看，公共充电(diàn)基(jī)础设施网(wǎng)络建设呈结构性供(gōng)给不足(zú)；不同(tóng)充电(diàn)运(yùn)营商充(chōng)电网(wǎng)络间形(xíng)成信息孤岛；充电设施利用率低、盈利模式(shì)单一；缺乏充电场(chǎng)站(zhàn)运营(yíng)管理等(děng)。庞大(dà)而分散的运(yùn)营商(shāng)需要标准统一的行业规范和服务(wù)。

　　中金(jīn)公(gōng)司研报曾点(diǎn)明充电运(yùn)营商(shāng)供(gōng)应格局分(fēn)散的(de)原因(yīn)。“我(wǒ)们认为，根(gēn)本原因在于运营商自建桩(zhuāng)受(shòu)限于(yú)资(zī)金压力和土地资源，建桩主力由此前的运营商转变为地方国(guó)企、小(xiǎo)工商业等掌握土地资源的第三方(fāng)建设，由(yóu)此具(jù)备当(dāng)地(dì)区(qū)位优势(shì)、以蔚景(jǐng)云(yún)、深圳车电网为(wèi)代表的二(èr)线及(jí)新增运营商(shāng)迅速获(huò)得市(shì)场份额。展望未来，我们认为充(chōng)电桩场址资源具备稀(xī)缺性，拥有本(běn)地优质土地资源的地(dì)方国企、小工商业(yè)有望维持(chí)建(jiàn)桩主力地位。”

　　此(cǐ)外，分散化趋势亦体现在城乡供应格局(jú)的巨(jù)大(dà)差异(yì)。中(zhōng)国汽车流通协会有形汽车市场分会(huì)常务(wù)副(fù)理(lǐ)事(shì)长苏晖曾公开表示，新能源汽车(chē)下乡目前更(gèng)多停留在口头阶段，事实上做的(de)远远不(bù)够，应(yīng)当给(gěi)予(yǔ)高度重(zhòng)视，同样充电(diàn)市场(chǎng)应先一步布局。

　　如何破(pò)局(jú)？

　　如今，新能源汽车与(yǔ)充(chōng)电桩已落入了“先(xiān)有鸡还是先有蛋”的困局。值得(dé)注意的是，随着各大新能源汽车品牌逐(zhú)渐下沉至三(sān)四线(xiàn)城市，新(xīn)能(néng)源汽车渗(shèn)透率的(de)进一步提高，充电桩分散化所(suǒ)带来的问题也将逐渐逼(bī)近爆发节点。

　　充电桩服(fú)务整合已刻(kè)不(bù)容缓，而拥有充电服务全包模式的企业将会在这场赛跑中(zhōng)占据领先优势(shì)。

　　据中金公司(sī)研报，充(chōng)电服务全包模式是充电(diàn)服务(wù)商针对(duì)无(wú)业(yè)内(nèi)经验、但掌(zhǎng)握土地资(zī)金(jīn)资源、急需进行充电桩建设的(de)目标群体提出(chū)的一站式解决(jué)方案(àn)，目标(biāo)客(kè)户包(bāo)含地方(fāng)国企、地方小工(gōng)商(shāng)业业主及目的地小区/民宿业主等。充电服务商(shāng)凭借(jiè)业内积(jī)累经验和(hé)资源，向目标客户提供选(xuǎn)址、EPC建站及(jí)后续运(yùn)营运(yùn)维的三位一体综合服务，分别获得(dé)对应服务收入、充(chōng)电桩等设备销售收入(rù)及后续运(yùn)营(yíng)运维服(fú)务费分成。

　　充电服务全(quán)包模式有效解(jiě)决充电运营商“盈(yíng)利难”的问题，同(tóng)时可对接充电桩制造商(shāng)和需要充电服务的新能源汽(qì)车车主，从而(ér)改(gǎi)善(shàn)整个产业链的盈利状况和(hé)消(xiāo)费体(tǐ)验。能提供全包模式的企(qǐ)业不多，第(dì)三(sān)方充(chōng)电服务商能链智电正是其中的(de)龙(lóng)头。

　　2023年1月，能链(liàn)智电与国内(nèi)领先的储能(néng)系统集(jí)成(chéng)商与统服务商海博思创(chuàng)成立合资(zī)公司——能(néng)链(liàn)海博，发挥双方各自在用户(hù)、产品、技术和(hé)运(yùn)营、场(chǎng)景等方面的优势，布局多(duō)元化(huà)储能(néng)解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博(bó)聚(jù)焦用户侧储能，拉动电源侧、电网侧储能(néng)，逐步(bù)落(luò)地“光储充(chōng)检服”一体化充(chōng)电站，有效解决充电基础设施电力增容扩容(róng)、快速安全充电、电池健康检测等(děng)问题，为新(xīn)能源(yuán)汽车车主带来智(zhì)能、高(gāo)效(xiào)、安全的充电(diàn)新(xīn)体验(yàn)。

　　“光储(chǔ)充检服”一体化充电站，实际上便是储能(néng)电站叠加智能检查及车主(zhǔ)服务。储能电站(zhàn)的原(yuán)理类(lèi)似(shì)于“充(chōng)电宝”，在低谷用电时，通过电网或光伏(fú)装置等方式(shì)“充(chōng)电”并储(chǔ)存，在(zài)高峰用电时释放储存电(diàn)量。与此同时(shí)，电(diàn)站还可(kě)以参与市场交易，在(zài)空闲时段可利(lì)用电量进(jìn)行盈利。这样一来(lái)，既(jì)可以(yǐ)保(bǎo)障电力系(xì)统稳定，又能够(gòu)拓展充(chōng)电站盈利来源，从而(ér)推动充电站(zhàn)市场发展。

　　除传统的充电(diàn)站建设外(wài)，能链智电还与住宿(sù)产业互联网平台订单(dān)来(lái)了成(chéng)立合资公(gōng)司——智电(diàn)来了。随着2023年经济(jì)复(fù)苏，出行需(xū)求逐渐提升，乐趣多(duō)多(duō)的自(zì)驾(jià)游更是成为民众出行的首选项。

　　智电来(lái)了将以(yǐ)民(mín)宿为核心场景(jǐng)，从充电桩(zhuāng)选址(zhǐ)、设备采购、EPC工程到运营管理、保(bǎo)养维修(xiū)等在内的一(yī)站式(shì)服务，并联合战略合作伙伴(bàn)快电，为新能(néng)源(yuán)车主(zhǔ)提供一(yī)键(jiàn)找(zhǎo)好桩、一键充电、一键支付等便捷服务，满足新能源车(chē)主在(zài)旅游(yóu)目(mù)的地(dì)就近(jìn)充电、随停随充的需(xū)求。

　　此(cǐ)外(wài)，能链智(zhì)电还(hái)推出充电(diàn)机器人，可以为(wèi)新能源(yuán)汽(qì)车提供“随用随(suí)充”的全自动充(chōng)电服务(wù)。只不过，通过(guò)充(chōng)电(diàn)机(jī)器人进行自(zì)动补能(néng)的解决(jué)方案，仍为(wèi)时尚早。相比起这种需(xū)要结合新(xīn)技术的(de)解决方案，充电站(zhàn)依然是充(chōng)电服务商主要攻略的(de)战(zhàn)场。

　　能链智电将传统行业(yè)做法与新(xīn)兴技术手段相结合，不仅推动行业新(xīn)生态建设，助力(lì)交通(tōng)能源绿色发展，同时也实现自(zì)身业(yè)绩持续增长(zhǎng)。财(cái)报显示，2022年能(néng)链(liàn)智电实现(xiàn)净收入9280万(wàn)元人(rén)民币(bì)，同(tóng)比激增177％；第四(sì)季(jì)度净收入为2950万元，同比增长(zhǎng)95％，接近翻(fān)倍。

　　据了(le)解，由(yóu)于(yú)能(néng)链(liàn)智电(diàn)的服(fú)务模(mó)式较(jiào)好地满足(zú)车主需求(qiú)，2022年订单量达到1.22亿(yì)单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度(dù)，同比增长116％。当前，能链智电(diàn)已连接(jiē)服(fú)务充电运营商1581家(jiā)、5.5万(wàn)座充电站和(hé)51.5万把充电枪。

　　身处(chù)全(quán)球最大的新能源市场(chǎng)，能链智电业(yè)务发展潜力(lì)充满想(xiǎng)象空间。能(néng)链智电创(chuàng)始人、CEO王(wáng)阳表(biǎo)示：“我(wǒ)们希(xī)望依托独一(yī)无二的商业模(mó)式和行业卡位，抓住(zhù)能源变革的历史性(xìng)机遇，与合作伙伴共同(tóng)推(tuī)动交通碳减排，助(zhù)力(lì)双(shuāng)碳目(mù)标实(shí)现(xiàn)。”

　　同(tóng)时，据能(néng)链智电总裁兼CFO吴雪庐(lú)透露，能链智电已分别在新加坡(pō)和阿(ā)姆斯(sī)特丹设(shè)立亚太(tài)和欧洲总部。在(zài)新业务进展(zhǎn)方面，能链智电预计在(zài)2023年中(zhōng)期(qī)推出虚拟电(diàn)厂平台，帮助充(chōng)电站(zhàn)参与电力交易市场，并为更广泛的电网提供削峰填(tián)谷等各(gè)种(zhǒng)支持服(fú)务，助(zhù)力新能源行业建(jiàn)立现代能源(yuán)系统。

　　整体上，新能(néng)源(yuán)汽车(chē)市场高速发展，已成为市场共识：续航里(lǐ)程和补能问题仍将是一段时间内新能源(yuán)汽车渗透过程中的两大难。但(dàn)随着第三(sān)方(fāng)充(chōng)电服务商对充电服务行业进行(xíng)整合以及新应用场景的拓(tuò)展，补(bǔ)能场(chǎng)景中的充电问题(tí)亦将逐步解决。

　　这也意味着，在(zài)经(jīng)济复(fù)苏(sū)的2023年，充电(diàn)桩行业将迎(yíng)来服务整合之(zhī)年，而新应用场景的开拓也将成(chéng)为充电服务商市场份额的胜负手(shǒu)。

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