关注国际(jì)方面消(xiāo)息。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台(tái)（RT）网站消息(xī)，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海(hǎi)军黑(hēi)海舰(jiàn)队(duì)所在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个储油云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人设施遭到无人(rén)机袭击。从网络(luò)上曝光的(de)照片可以看到(dào)，袭击导致储油设(shè)施燃起大(dà)火。

　　报道(dào)称，俄(é)罗(luó)斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶(yé)夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米(mǐ)，所有(yǒu)安全(quán)和救(jiù)援人员(yuán)都已抵达现场。火灾(zāi)所在地和民用(yòng)区(qū)域间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场目(mù)击者分(fēn)享(xiǎng)的多段视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还没有任何伤亡报告(gào)，地方(fāng)政(zhèng)府敦促人(rén)们在消(xiāo)防员(yuán)努力(lì)扑灭大火时(shí)保(bǎo)持冷静。

　　报道称(chēng)，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾(céng)遭到两(liǎng)架无人机的袭击(jī)，其中一架无人(rén)机被俄(é)军摧毁，另一架无(wú)人机在(zài)港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一(yī)季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内，公司实现营(yíng)业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公司股东的净利(lì)润8.5亿(yì)元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告(gào)期内，随着(zhe)国内餐饮行(xíng)业的逐步(bù)回暖，厨(chú)房食品的销量较去(qù)年同期(qī)有所上涨(zhǎng)。另云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人外，去年一季度受南美干(gàn)旱天气等因素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油等公(gōng)司主要原材(cái)料的(de)价格快(kuài)速上(shàng)涨，今年一季(jì)度公司主要原材料成本(běn)低(dī)于(yú)去年同(tóng)期(qī)。销量(liàng)上涨和毛利率(lǜ)提升共同推(tuī)动了厨房食(shí)品(pǐn)的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示(shì)，新增渠道主要(yào)来源于(yú)网络下沉、细分(fēn)产(chǎn)品的专业经(jīng)销商(shāng)，以及餐饮渠道(dào)的快速发展带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能(néng)方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产基地，央厨杭(háng)州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和廊(láng)坊的(de)央厨(chú)项目(mù)也(yě)将于年内建成投产(chǎn)。目前，河南周口和(hé)陕西兴(xīng)平央厨开(kāi)始供应学(xué)生餐(cān)业务，多(duō)款预制菜在线下及(jí)电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼(yú)归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的扣除非经常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要(yào)是公(gōng)司的套期保值操(cāo)作未(wèi)完全满足套期会计(jì)要(yào)求的(de)衍生金融工具损益的影响，因此将套(tào)期(qī)保值业务划定为非(fēi)经常性(xìng)损益，排除在(zài)净利润外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期(qī)货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内(nèi)市(shì)场(chǎng)交易的与公司及下(xià)属子公(gōng)司的生(shēng)产经营有直接(jiē)关(guān)系(xì)的原料、产品(pǐn)、油脂等期货品种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大(dà)豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季度(dù)，饲料(liào)原料和油(yóu)脂科(kē)技产品的销量有(yǒu)所增长，营业收(shōu)入同比上涨，但是在行情下跌的过(guò)程(chéng)中，公(gōng)司油(yóu)脂科(kē)技相关产(chǎn)品(pǐn)的利润受(shòu)到挤压，导致利(lì)润同比有所减(jiǎn)少。从合并资产(chǎn)负债表中可以看出(chū)，衍生(shēng)金融资产从年初余额(é)的5.8亿元增长到了(le)期(qī)末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的(de)对(duì)冲作用(yòng)，弥补了(le)一(yī)定(dìng)的利润损失。

　　记者(zhě)还注(zhù)意到，油脂加工(gōng)企业道道(dào)全(quán)一季(jì)度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营(yíng)活动(dòng)产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产(chǎn)能(néng)释放、原料回落、消费复苏、推出新品等(děng)利(lì)好因(yīn)素(sù)影响，道道全迎来业(yè)绩(jì)修(xiū)复时(shí)刻。分(fēn)析人士表示，道道全业绩修复有持续性，预计(jì)二(èr)季(jì)度还有增长。

　　“原(yuán)材料(liào)价格下降”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三(sān)年间，原(yuán)料菜油价格(gé)从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这(zhè)大大(dà)抬升了企(qǐ)业的(de)加工成本(běn)。然(rán)而零售终端的包(bāo)装油价格上涨(zhǎng)幅度却不及成本(běn)上涨幅度，甚至(zhì)出现(xiàn)卖得越(yuè)多(duō)、亏得越多的情况，这(zhè)导致(zhì)油脂加工(gōng)企(qǐ)业的盈利(lì)能力大幅(fú)下降，道道全(quán)也不例(lì)外。自2022年下(xià)半年以(yǐ)来(lái)，道(dào)道全(quán)新建产能陆续释放，海外到(dào)港原(yuán)料陆续增长，带动道道全的包装油(yóu)毛利(lì)率逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全近年来主推(tuī)旗下茂(mào)名工厂建设，并于(yú)今年一季(jì)度取得阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此后产能(néng)处于爬(pá)坡(pō)释放期。今年(nián)以来，广东(dōng)大力发展(zhǎn)预制菜产业(yè)，一(yī)季(jì)度广东(dōng)地区(qū)餐饮(yǐn)消费回(huí)暖势头良好，为道道全茂(mào)名工厂的投产及产能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈的另一主(zhǔ)要(yào)原因是主要原(yuán)料价格(gé)出现(xiàn)下降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成本压力(lì)。自2022年下半年开(kāi)始(shǐ)，道道全所(suǒ)用主要原料的国际交易价格(gé)呈现出(chū)回落走势，受船期和(hé)现货到厂的(de)时间影响，道道(dào)全(quán)的主要(yào)原料(liào)综合采购成(chéng)本随后于2022年年末回落，2023年一季度(dù)则进一步延续(xù)回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有(yǒu)明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总(zǒng)数已达1308家(jiā)，遍及(jí)华(huá)中(zhōng)、西南(nán)、西北(běi)、华东、华南等菜(cài)油主要消费区域，并在(zài)岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加工(gōng)基地。由于拥有多个品牌及(jí)多地工厂，下(xià)游消费(fèi)复苏、上游原料看跌将成为(wèi)道道全今年业绩修复的(de)两大驱(qū)动因子。对于今(jīn)年的(de)业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩修复(fù)有一定持续性，未来不宜(yí)过度(dù)悲(bēi)观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面预(yù)期，并预测(cè)其(qí)今年全(quán)年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价(jià)格自(zì)2022年下半年高(gāo)位回落(luò)，且叠加提价(jià)效应(yīng)逐渐显现，部分公(gōng)司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行(xíng)业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前(qián)掌握的信息来(lái)看(kàn)，原材(cái)料供(gōng)给预计(jì)将趋向于宽松(sōng)，但天(tiān)气、能源及国际政(zhèng)治经济形势(shì)等因素的影响，又给油脂、油料(liào)市场带来(lái)不确定性。包(bāo)装食用(yòng)植物油是生活必需(xū)消费品，市(shì)场(chǎng)空间广阔(kuò)。随着消费者健康意识(shí)的提高，对健康、安全(quán)、营养(yǎng)的食用油(yóu)需(xū)求也将持续增加，未来品牌化、高端(duān)化将(jiāng)是行业(yè)发展(zhǎn)的(de)趋势，品牌(pái)差(chà)异化现象(xiàng)也将日(rì)益(yì)凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析(xī)师石(shí)丽(lì)红告诉记者，在原料供应(yīng)端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下(xià)行(xíng)周期，而且我国菜油(yóu)原料(liào)供应出(chū)现了从(cóng)未(wèi)有过的多元及宽松(sōng)局面，包装油的(de)成本(běn)端(duān)压力(lì)缓解(jiě)趋(qū)势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的(de)消费需求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场整体运行平(píng)稳，缺(quē)乏突(tū)出矛盾且供需端(duān)均(jūn)有不确定性，盘(pán)面整体呈现(xiàn)振荡走势。然(rán)而，进入3月后市场(chǎng)风云(yún)突变，硅谷银(yín)行倒闭引发(fā)市场恐慌(huāng)及连锁反(fǎn)应，为全球(qiú)金(jīn)融市场的(de)稳定性带来了挑战，对整个商品乃(nǎi)至(zhì)金(jīn)融市场造成了较大冲(chōng)击(jī)。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供给压力从进口成本(běn)端为(wèi)油(yóu)脂油(yóu)料市场形成了较大拖累(lèi)。宏观与(yǔ)基本面利空(kōng)出现共振，不(bù)论(lùn)是油还是(shì)粕均显著跌(diē)破(pò)此前振荡(dàng)区间。虽然市场并不看好油(yóu)粕走势，但如此凌厉(lì)的(de)跌势(shì)仍在节奏上超出了市场(chǎng)预(yù)期(qī)。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业人士认为，今年(nián)一(yī)季度油脂的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多(duō)万吨，原油(yóu)价格不景气带(dài)来生柴投(tóu)料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油(yóu)的出(chū)口潜力(lì)大大增加。此外，继(jì)续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨(dūn)的背(bèi)景下(xià)，国内(nèi)后期(qī)面临的(de)菜油供给压力十(shí)分明显。

　　但今(jīn)年以来(lái)，行(xíng)业普遍反映，油脂消费复苏(sū)不及预(yù)期(qī)，包装油需求乏(fá)力，国内(nèi)食用(yòng)油(yóu)需求整体增量空间不大。要想拿(ná)到更多市场份额，不(bù)同油种之间、大小企(qǐ)业之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍处于(yú)弱(ruò)势，因提货较(jiào)好，菜(cài)油表观(guān)库存(cún)处于低位，终端库存(cún)处于高位(wèi)。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐步起量(liàng)，二(èr)季度菜油价格(gé)与相(xiāng)关油脂价差缩小(xiǎo)格局背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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