大家好，来看一则(zé)突发消息。

　　美光公司在华销售的产品未(wèi)通过网络安全(quán)审(shěn)查

　　据网信办消息，日前(qián)，网络(luò)安全(quán)审查办公室依法对美光公(gōng)司在华(huá)销(xiāo)售产品进(jìn)行了网络安(ān)全审查。

　　审查(chá)发现，美光公司产品存在较严重(zhòng)网络(luò)安全问(wèn)题隐(yǐn)患(huàn)，对我国关键(jiàn)信息(xī)基(jī)础(chǔ)设施供应链造成重大安全(quán)风险，影响我国国(guó)家安全(quán)。为此，网(wǎng)络安(ān)全审查办公室依法(fǎ)作出不予通(tōng)过网络安全(quán)审查的结论。按(àn)照《网(wǎng)络安全(quán)法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者(zhě)应(yīng)停止采购美(měi)光公司产品。

　　此次对美光公司产品进行网络安全审查，目的是防范(fàn)产品网络安全问题危害国家关键信(xìn)息基础设施安全，是(shì)维护(hù)国家安全的必(bì)要措施。中国坚定推进高水(shuǐ)平对(duì)外开放，只要(yào)遵守(shǒu)中国法律法规要求，欢迎各国企(qǐ)业(yè)、各类平(píng)台产品(pǐn)服务进入中国市(shì)场。

　　3月31日，中(zhōng)国(guó)网信(xìn)网发文称，为保障关(guān)键信息基础(chǔ)设施供(gōng)应(yīng)链安全，防范(fàn)产品问题隐(yǐn)患造成网络安全(quán)风险，维护国家安全，依(yī)据《中华人民共(gòng)和国国(guó)家(jiā)安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络(luò)安(ān)全审查办公室(shì)按(àn)照《网络安全审查办(bàn)法》，对(duì)美光公(gōng)司（Micron）在(zài)华销售(shòu)的产品实施网(wǎng)络安全审查。

　　美光是美国的(de)存储芯片行(xíng)业龙头，也是全球存储芯片巨头之一，2022年收入来自中国市场收入(rù)从此前高峰(fēng)57％降至2022年约11％。根据市(shì)场咨(zī)询机(jī)构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星电子、 铠侠、西部数(shù)据(jù)、SK 海力士(shì)、美光、Solidigm 在(zài)全球 NAND无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理pan style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理 Flash （闪存(cún)）市场份(fèn)额(é)约为 96.76％，三星(xīng)电子(zi)、 SK 海力士(shì)、美光在全球 DRAM （内存）市场(chǎng)份额(é)约(yuē)为 94.35％。

　　A股上市公司(sī)中(zhōng)，江波(bō)龙、佰(bǎi)维存(cún)储等公司(sī)披露过美光等国际存(cún)储厂(chǎng)商为公司(sī)供应商。

　　美(měi)光在江波龙(lóng)采购占比已经显著下降，至少已经(jīng)不是(shì)主要大供应商。

　　公告显(xiǎn)示， 2021年(nián)美光位列江(jiāng)波(bō)龙第一大存储晶圆(yuán)供应(yīng)商，采购约31亿元，占比33.52％；2022年，江波龙第(dì)一(yī)大、第二大和第三大供应(yīng)商(shāng)采购(gòu)金额占比分别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目(mù)前(qián)江(jiāng)波(bō)龙已经在(zài)存储(chǔ)产(chǎn)业链上下游建立国(guó)内外广泛合(hé)作。2022年年报(bào)显示，江(jiāng)波龙与三(sān)星、美光(guāng)、西部数据等主要存(cún)储晶圆原厂(chǎng)签署了(le)长期合约(yuē)，确保存储(chǔ)晶圆供应的(de)稳定性(xìng)，巩固公司在下游市场的供应优势，公司也(yě)与国内国产存储晶圆原厂武汉长江存储、合肥长鑫保持(chí)良(liáng)好的合作。

　　有券商此(cǐ)前就分析，如果美(měi)光在中(zhōng)国区销(xiāo)售受到(dào)限制(zhì)，或将导致下游客户(hù)转而采购国外三(sān)星、 SK海(hǎi)力士，国内长江存储、长鑫存储等竞对产品

　　分析(xī)称，长(zhǎng)存、长鑫的上游设(shè)备厂(chǎng)或从中受益。存储(chǔ)器的生产(chǎn)已经演进(jìn)到1Xnm、1Ynm甚(shèn)至1Znm的工艺。另外(wài)NAND Flash现在已经进入3D NAND时(shí)代，2 维到3维的(de)结构转变使刻蚀(shí)和(hé)薄膜(mó)成(chéng)为最关键(jiàn)、无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理最(zuì)大量(liàng)的(de)加工(gōng)设备。3D NAND每层均需(xū)要经(jīng)过薄(báo)膜(mó)沉积工艺步骤，同时刻蚀目前前沿要刻到 60：1的深孔(kǒng)，未来(lái)可(kě)能会更深的孔(kǒng)或者沟槽，催生(shēng)更多(duō)设备(bèi)需求(qiú)。据(jù)东京(jīng)电子披露，薄膜沉积(jī)设备(bèi)及刻(kè)蚀占3D NAND产线资本开支合(hé)计为75％。自长江存储被加入(rù)美国限制名单(dān)，设备国(guó)产化进(jìn)程(chéng)加速，看好拓荆科技（薄膜沉积）等(děng)相关公司份额提升，以及存储(chǔ)业务占比较高的华(huá)海清科（CMP）、盛美上海（清洗(xǐ)）等收(shōu)入增长。

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