因市场需(xū)求减少，正在持续发力的存储芯(xīn)片巨(jù)头兆易创新（603986），一(yī)季度归(guī)母(mǔ)净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司(sī)股票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅(jǐn)在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公(gōng)司一季(jì)度归母净利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产(chǎn)品市场需(xū)求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛(máo)利(lì)润(rùn)同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显示，公司(sī)2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务(wù)、传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少主要是受(shòu)消费市场(chǎng)需(xū)求疲软影响，而微控制器业(yè)务收入(rù)增(zēng)加(jiā)得益于公司多元化产品布(bù)局，其来(lái)自工业、网通(tōng)领域的收入增加弥补(bǔ)了消费领域的收(shōu)入下(xià)滑，并(bìng)带动微(wēi)控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如下方面的影响，一方面，财务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人(rén)民币汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另(lìng)一方面，收入(rù)减少，毛(máo)利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金(jīn)，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日还(hái)公告(gào)，实(shí)际(jì)控制人朱一(yī)明的(de)一致行动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价(jià)交易方(fāng)式，减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易创新目前市占(zhàn)率排(pái)名全(quán)球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商(shāng)包(bāo)括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺(wàng)宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异(yì)化产品(pǐn)需求切(qiè)入(rù)该细分(fēn)领域市场，以实(shí)现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品(pǐn)、通(tōng)讯(xùn)设备(bèi)等(děng)消(xiāo)费类产(chǎn)品，公司在技术、产品(pǐn)以(yǐ)及市场(chǎng)应用方面都处于领先地(dì)位(wèi)。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星(xīng)电子、SK海力(lì)士(shì)和美国的美光科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额(é)，排(pái)名其(qí)后的(de)多为中国台(tái)湾地(dì)区的(de)企业。兆易创新主(zhǔ)要通过(guò)其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业(yè)技术开始起(qǐ)步发展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很低。

　　根据世(shì)界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年(nián)全(quán)球半导体市(shì)场的销售额预计(jì)则将(jiāng)小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据(jù)显示(shì)，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌(diē)15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截(jié)至一(yī)季末，多家基金公(gōng)司旗下被动和(hé)主动型基金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化看，一季度(dù)银河创新成长和(hé)蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺安成长是持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不过(guò)，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一季度减持了(le)兆易创新，其中诺安(ān)成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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