昨夜，据路透(tòu)社(shè)最新报道，知情人(rén)士(shì)透露，美(měi)国总统拜登(dēng)和(hé)众议(yì)院议长麦卡(kǎ)锡接近就美国债务(wù)上限达成协(xié)议，双方在可(kě)自由支(zhī)配开支(zhī)方(fāng)面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士(shì)和另一名了解谈判情(qíng)况的人(rén)士(shì)称，最终可(kě)能达成的不会是一份长达数(shù)百页、可能需要立(lì)法者花几天(tiān)时间撰(zhuàn)写、阅读和(hé)投票的法(fǎ)案，而是一份包(bāo)含几个关键(jiàn)数字(zì)的精简协议(yì)。另一位消息人士称，预计谈判代表将敲定(dìng)可自(zì)由支配开支的最高限(xiàn)蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的额，包括军费开支，但让议员们(men)在(zài)未来几个月通过正常的拨款(kuǎn)程序敲定住房和教育等类别的细节。根据美国联邦(bāng)数据，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支(zhī)出总额的27％。其中(zhōng)大(dà)约一半用于国防，一些议员表示不应该削减这一领域的(de)支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产决定(dìng)后，将于(yú)6月4日举行的六(liù)个月(yuè)来首次面对面会议不太可能采取新的措施。当前的任务是监控市场形势并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是(shì)推动油价上涨，而是平衡价格，以(yǐ)确保(bǎo)生(shēng)产者和消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦特原油(yóu)价格到(dào)2023年底将略高于(yú)80美(měi)元/桶。他认为，目前的价格反映了(le)市场对全(quán)球宏观经济形势的评估。美国加息阻碍了油价(jià)进一步上(shàng)涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原油(yóu)期货盘(pán)中一度跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶(tǒng)。

　　此外(wài)，周四的(de)最新数据显示(shì)，交易员(yuán)们完全押(yā)注美联(lián)储(chǔ)会在6月或(huò)7月的某(mǒu)次会议上(shàng)再(zài)度加(jiā)息25个基点，最早(zǎo)在6月便加息的可能(néng)性(xìng)已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升(shēng)至(zhì)5.37％，比当(dāng)前(qián)有(yǒu)效联邦基金利率(lǜ)5.08％高(gāo)出超(chāo)过25个基点，这代表(biǎo)市场(chǎng)认为(wèi)接下来两(liǎng)次(cì)会议中美联储肯定(dìng)会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的(de)掉期合约显示消化了(le)约14个基点的加(jiā)息(xī)预期，由于美联储加(jiā)息(xī)规模通常(cháng)都是25个基点的(de)倍数，这(zhè)代表6月加息25个基点的概率高于(yú)50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶(tǒng)，和(hé)美油(yóu)均止(zhǐ)步三(sān)日连涨。

　　美(měi)股收盘(pán)，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片(piàn)股中，表现最好的英(yīng)伟(wěi)达早盘(pán)股价曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美(měi)元，创(chuàng)盘(pán)中(zhōng)和收盘历史新高，市值(zhí)曾达(dá)到9550亿美元(yuán)，距1万亿美元市值大关一步(bù)之遥(yáo)，有(yǒu)望(wàng)成为全球第九家(jiā)市值突(tū)破(pò)1万(wàn)亿(yì)美元的(de)上(shàng)市(shì)公(gōng)司。盘中(zhōng)英伟达市值曾涨(zhǎng)将近2000亿美元，几乎相(xiāng)当于两个英特尔的市值。英伟(wěi)达(dá)创(chuàng)美股史上(shàng)最大单日市值增长规模(mó)，一日的市(shì)值涨(zhǎng)幅(fú)比(bǐ)标普500 472只成(chéng)份股各自的市值都高。

　　最新的财报(bào)数据显示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元，同比下降13％，但好于市场预期(qī)的65亿美元；调整后每股收益(yì)为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟(wěi)达数(shù)据(jù)中心业务营收增(zēng)长(zhǎng)14％至42.8亿美(měi)元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于(yú)——展(zhǎn)望未来，英伟达预计第二财季营收将达(dá)到(dào)110亿美元左右(yòu)，较市场预期的(de)71.8亿(yì)美元高(gāo)53％。这一(yī)极度积极的展望表明，英伟达从(cóng)全球企业布局AI的热潮中获得(dé)的(de)利益远超(chāo)人们预期。英伟(wěi)达生产极度复(fù)杂(zá)的人(rén)工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全(quán)球的ChatGPT所需的(de)最(zuì)重要底层硬件。英伟达如今在(zài)AI用途的(de)芯片领域占据主导(dǎo)地位，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训练和运行(xíng)机(jī)器学习软件，这(zhè)也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色(sè)系集体“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价创近半年(nián)以来新低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材期(qī)货盘中明(míng)显下滑并(bìng)创下近半年或(huò)半年多以(yǐ)来新低(dī)。截至(zhì)5月25日下(xià)午收盘(pán)，铁矿石(shí)主力合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最低下探674元/吨(dūn)；螺(luó)纹钢主(zhǔ)力合约(yuē)2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热(rè)卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续(xù)重挫，截至23点收盘，焦煤(méi)跌近(jìn)5％，焦炭跌(diē)超(chāo)4％。

　　进(jìn)入5月以(yǐ)来，黑色商品(pǐn)在经历短暂反(fǎn)弹后于(yú)近期再次走弱。对此，大有期货投研中心黑色(sè)高级研究员黄科在接受期货(huò)日报记者采(cǎi)访时(shí)表示，近(jìn)期黑色系品种大幅(fú)下(xià)跌是(shì)宏观(guān)和产(chǎn)业(yè)共(gòng)振带(dài)来的结(jié)果(guǒ)。

　　“其中宏(hóng)观层(céng)面，目前美国两党对(duì)于政府(fǔ)债务上限问(wèn)题(tí)仍没有达(dá)成一致，随着截止日期(qī)临(lín)近(jìn)，市(shì)场各方(fāng)的避险观望情(qíng)绪较为明(míng)显；而从美联(lián)储5月会(huì)议纪要来(lái)看，不能(néng)排除接下(xià)来(lái)继续(xù)加息的可(kě)能(néng)性，当前美联储(chǔ)6月加息概率上升到40％附(fù)近，近期美元指数走强对(duì)于(yú)大宗商品价格普遍形成蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的一定压力。国内方面，5月份公布的社融和(hé)固定资产投资(zī)等经济数据略低于市场，市场担心经济复(fù)苏的后劲不足，也(yě)导致与国内经济状(zhuàng)况关联(lián)性较(jiào)强(qiáng)的黑色系品种支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面(miàn)也并无利(lì)多因素。黄科表示，从现货市场表现(xiàn)来看，虽然目(mù)前铁水产量已经见(jiàn)顶，但随着(zhe)成本端(duān)原(yuán)料价格的大幅回落，钢厂(chǎng)方面并(bìng)没有很(hěn)强的减产动力(lì)。在行业利润尚(shàng)存(cún)、部分钢厂复产的情况(kuàng)下(xià)，本(běn)周钢联螺纹、热(rè)轧产量甚至止跌回升，减产不及(jí)预期(qī)以及原料成本(běn)持续下移导(dǎo)致钢价下方(fāng)支撑走(zǒu)弱；而(ér)当前国(guó)内(nèi)钢材需求也已(yǐ)临近淡(dàn)季，在需求乏力的情况下(xià)，钢材价格不断下探寻底。

　　建(jiàn)信(xìn)期货黑色产业研究主(zhǔ)管(guǎn)翟贺攀对(duì)记(jì)者表示，自今年3月中(zhōng)旬(xún)以来，铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品(pǐn)市场整体(tǐ)陷入“供应(yīng)增、需求底部(bù)徘徊、成本塌陷”的(de)负向循(xún)环，期现货价格(gé)呈“螺旋(xuán)式(shì)”走低趋势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月(yuè)来(lái)钢材下(xià)游(yóu)需求恢(huī)复距离此前(qián)预期有较大差距，叠加(jiā)今年年初以来市场对下游(yóu)需求(qiú)的乐观(guān)预期，导致钢厂产量增幅较大。而在市(shì)场(chǎng)供需阶段性(xìng)错配的情况下，钢铁(tiě)原燃料进(jìn)口规(guī)模又(yòu)出现明显增长(zhǎng)，同时预(yù)期中的(de)下半年的粗(cū)钢产量(liàng)平控政策也进一(yī)步压(yā)低了(le)钢铁原燃料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计(jì)，3月初以来(lái)，钢(gāng)材五(wǔ)大品种周度表观消费量(liàng)均值(zhí)为1000万(wàn)吨，仅(jǐn)比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别下(xià)降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局(jú)数据，1-4月份我国(guó)粗钢产量为(wèi)3.54亿吨，同比增(zēng)长5.4％。据(jù)海(hǎi)关统(tǒng)计(jì)，1-4月份我国进口铁矿(kuàng)石(shí)与炼(liàn)焦煤分别为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同(tóng)比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续弱势(shì)，中期有反弹空间

　　从当前钢(gāng)材市场面临的问题来看，方正中期(qī)期货研究院黑色组长汤冰华告诉记者，主要(yào)有(yǒu)以下三个方面的问题：一(yī)是高(gāo)炉减产不充分；二是外需可(kě)能(néng)会大幅下滑；三是国内政策刺激还比较有(yǒu)限，当前内需虽然未见好转，但今年以来表(biǎo)现一直(zhí)低(dī)于(yú)预期(qī)。

　　谈及当(dāng)前钢(gāng)矿品(pǐn)种价格底部(bù)是否(fǒu)已现，汤(tāng)冰华(huá)表示，由于(yú)二季(jì)度以来国内政策利多有(yǒu)限，导致“买(mǎi)预期”交易未能如期(qī)出现，但国(guó)内市场利空在价格中已有体现(xiàn)，从后期市场(chǎng)表现来看，钢材需求端利空可能来(lái)自海(hǎi)外，6月(yuè)出口一旦(dàn)转差，则板材供应(yīng)压力会明显(xiǎn)增(zēng)加，产(chǎn)量也面临继续压减。因(yīn)此，在经历4-5月份的政(zhèng)策不及预期后，国内下一个相对(duì)重(zhòng)要的(de)政(zhèng)策时点可能(néng)在7月的半年度经(jīng)济(jì)数据公布后，在此之前，钢(gāng)矿品(pǐn)种价(jià)格底(dǐ)部的确立需要黑色商品整体(tǐ)供(gōng)应回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主流矿(kuàng)发货均出现下降。不(bù)过(guò)目前(qián)焦(jiāo)煤进口(kǒu)通关及铁矿石非(fēi)澳巴发货已开始减少，但铁水下降(jiàng)并不明显，负反馈还在持续，价格还(hái)未(wèi)真正见底(dǐ)。

　　在黄科看(kàn)来，后(hòu)续钢矿品种止跌需要具备两个条件(jiàn)：一是煤(méi)炭(tàn)价格止跌，从成本端对钢(gāng)价形成一定支撑；二是钢厂方面有实质性的减产行动，从而改善(shàn)市场对于后期供需(xū)平(píng)衡(héng)的预期(qī)。不过，从(cóng)目(mù)前(qián)情况(kuàng)来看，在进口煤冲(chōng)击之下，近期国内(nèi)煤炭(tàn)市场(chǎng)情绪(xù)较为(wèi)悲观，动力煤(méi)价(jià)格有加(jiā)速(sù)下跌迹象；此外国内(nèi)粗钢产量平控政策(cè)尚未执行，钢厂主动减(jiǎn)产(chǎn)意愿不强(qiáng)。因此(cǐ)，预(yù)计(jì)短期内黑色(sè)系(xì)品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与成本塌陷叠(dié)加造(zào)成(chéng)的负向(xiàng)循(xún)环，或将令(lìng)铁矿石(shí)、钢(gāng)材等黑(hēi)色系商品价格惯性下跌趋势短暂延续(xù)，难有像(xiàng)样(yàng)的反(fǎn)弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值得注(zhù)意的是，在(zài)期货价格大(dà)幅下探之际，螺(luó)纹钢现货价格已跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初期的价格区间(jiān)有利于行业供需加快调整(zhěng)，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和(hé)钢材社会库存较近年(nián)同期(qī)偏低、6月份之后(hòu)来自政策面和(hé)市场力量(liàng)的供应压减(jiǎn)速度加快、稳(wěn)经济(jì)政策效(xiào)果或将在下半年显现、国(guó)际局(jú)势缓和以及(jí)国(guó)内(nèi)外价(jià)差有利于钢材出口(kǒu)再上台阶等因素，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色系商(shāng)品价格保持(chí)谨慎乐观，尽管难(nán)以恢复至今年4月(yuè)中旬之前的(de)偏高水平，但中期反弹依然(rán)有(yǒu)空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示，当前(qián)钢(gāng)铁产业链库存整(zhěng)体较低，因此(cǐ)在后续进入减产(chǎn)期(qī)间(jiān)后(hòu)，钢(gāng)材(cái)价(jià)格下(xià)跌一(yī)旦(dàn)出(chū)现企稳，那么低价可能(néng)会刺激补库，并带(dài)动(dòng)行情出现阶(jiē)段反(fǎn)弹。

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