兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修四氧化三铁铁几价氧几价，骂人三氧化二铁什么意思复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一(yī)个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富(fù)联又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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