看看周末有哪些(xiē)重要消息！

　　PMI拉响通(tōng)胀升温警报(bào)

　　标普全(quán)球周五公(gōng)布(bù)的4月美(měi)国制造业Markit PMI意外重回荣枯分水岭50上方，和服务业PMI均不(bù)降(jiàng)反升(shēng)，分(fēn)别创(chuàng)半年和一年(nián)来新高，综(zōng)合PMI超预期强劲(jìn)，创去年5月(yuè)以来新高(gāo)。其(qí)中的(de)分项指数释放价(jià)格压力再(zài)度升温的(de)警报信号：4月购(gòu)进(jìn)价(jià)格创(chuàng)去年11月以来新高，出厂价格创去年9月以来新高。

　　标普全球的经济(jì)学(xué)家在点评PMI时警告，CPI可能上(shàng)升，或(huò)者(zhě)至少一定(dìng)程度居(jū)高不下。PMI数据重燃(rán)价格压(yā)力的通胀(zhàng)担忧，数据公(gōng)布(bù)后，美股承压下行，主要美股指盘中集(jí)体(tǐ)下跌；美国(guó)国债价格跳(tiào)水(shuǐ)、收益率盘中拉升(shēng)，对利(lì)率更敏感的2年期美债收(shōu)益(yì)率(lǜ)一(yī)度较日(rì)内低位回升(shēng)10个基(jī)点；PMI公布前曾逼近周四所创一年来低谷(gǔ)的美元指(zhǐ)数迅(xùn)速(sù)抹平(píng)日(rì)内跌(diē)幅转涨，刷新日高(gāo)。

　　在美联(lián)储官(guān)员最(zuì)近一再表态支持继续加息后，黄金大(dà)幅回落，本(běn)月内(nèi)首次(cì)收盘(pán)失守2000美(měi)元/盎司心理关口，连续第二周因周(zhōu)五回落(luò)而全周累计由(yóu)涨转跌；工业金属总体继续下挫，在中国公布3月精炼(liàn)铜产(chǎn)量同(tóng)比增长9％、增至(zhì)创纪录高位后，市场开(kāi)始担(dān)心中国的进口铜需求(qiú)，加之全周(zhōu)经济增长前景(jǐng)的(de)担(dān)忧，伦(lún)铜连跌3日(rì)，同样3连阴(yīn)的伦锌跌至5个月低谷(gǔ)，伦(lún)锡虽(suī)然(rán)继(jì)续回落，但凭借周一大涨，全周仍累涨。原油(yóu)周五反弹，但(dàn)经(jīng)济(jì)前景(jǐng)的担忧压顶(dǐng)，未能延(yán)续一(yī)个月来(lái)累计涨势，汽油全周跌(diē)幅更大，其受(shòu)到美国(guó)能(néng)源(yuán)部公布上周库(kù)存不降(jiàng)反增打击。

　　通(tōng)胀严重！阿根(gēn)廷中央(yāng)银行(xíng)加息300基点

　　当地时间周四(sì)（4月(yuè)20日），阿根廷(tíng)中央(yāng)银行宣布将(jiāng)基准利率由78％上调(diào)至81％，加(jiā)息幅度达(dá)300个基点(diǎn)，高于(yú)此(cǐ)前市场预期(qī)的200个(gè)基点。

　　这是(shì)阿根廷央行今年第二次大幅加息，今(jīn)年3月，该行也同样(yàng)加息了300个基点，将基(jī)准利(lì)率从75％上调至78％。而在去(qù)年(nián)，这(zhè)家央行也已(yǐ)经经(jīng)历了多次加息，总(zǒng)幅度达到了3700个基点。

　　阿根(gēn)廷央(yāng)行在周四的声明中(zhōng)表(biǎo)示(shì)，此(cǐ)次加息主要(yào)是由于(yú)3月(yuè)该(gāi)国通胀加剧，央(yāng)行未来将继续监测(cè)物价(jià)水平、外汇市场和货币总量(liàng)变化，以对利率政策做出进一(yī)步调整。

　　上周(zhōu)公布的数(shù)据显(xiǎn)示，阿(ā)根廷3月环比通胀(zhàng)率为(wèi)7.7％，是近20年(nián)来(lái)的最高环(huán)比增速(sù)；同(tóng)比(bǐ)通(tōng)胀(zhàng)率达104.3％。根据(jù)通(tōng)胀报告，在各(gè)类商品和服务中，餐厅酒店消费、服装鞋履和烟酒(jiǔ)等同比价格变化最大，涨幅均超(chāo)过100％；通信、教育和交通运输(shū)等方面价格波(bō)动相(xiāng)对(duì)较小。

　　通(tōng)胀(zhàng)报告发(fā)布当天，阿根(gēn)廷总统府发言人加芙列拉·塞鲁蒂表示(shì)，3月通胀严(yán)重主要原因包括国(guó)际大宗商品价格受俄乌冲(chōng)突影响(xiǎng)上涨以及今年初阿根廷(tíng)发生严重旱灾等。另一项市场预期调查报告还显示，2023年阿根(gēn)廷通胀率将达110％，而(ér)摩(mó)根大通认(rèn)为这一数字(zì)可能会达到130％。

　　美国多地(dì)遭(zāo)恶劣(liè)天(tiān)气袭(xí)击(jī)，超(chāo)1500万人面临严重雷暴风险(xiǎn)

　　当地(dì)时间4月21日，美国得(dé)克萨斯州在内(nèi)的(de)多个地区持续遭到恶劣天气袭击，超(chāo)过1500万人面(miàn)临严重(zhòng)雷暴(bào)的风险。风暴(bào)预测中心表示，强雷暴会产生(shēng)冰雹、狂(kuáng)风(fēng)和(hé)龙卷风等(děng)天气状况，得州沿海(hǎi)地(dì)区到(dào)密西西比河谷(gǔ)地区，以(yǐ)及(jí)俄亥俄河上(shàng)游到五(wǔ)大湖地区(qū)将受到(dào)影响，部分地区的洪(hóng)水威胁增加。得州圣(shèng)安东尼奥国际机场和奥斯汀-伯格斯特罗姆国(guó)际机(jī)场20日晚上因天气状况而(ér)临(lín)时停飞。此外，俄(é)克拉(lā)何马州19日遭受龙(lóng)卷风侵袭(xí)，共(gòng)造成(chéng)3人死(sǐ)亡。俄(é)克拉荷马州(zhōu)州长凯文·斯蒂特宣(xuān)布该州部分地区(qū)进入紧急状态(tài)。

　　他宣(xuān)布：竞选美国总(zǒng)统

　　4月21日(rì)，中新网(wǎng)援引美联社(shè)报道，当地时间20日，美国保守派电台(tái)主持人拉(lā)里·埃尔德（Larry Elder）宣(xuān)布，他(tā)将参加2024年的(de)美国总统竞选。

　　据美国(guó)有线电视新闻网（CNN）报道(dào)，在过去的几十(shí)年里，埃尔德一直(zhí)在媒体行业(yè)工作，1993年(nián)，他开始主(zhǔ)持自己的(de)广(guǎng)播节目“拉里·埃尔德秀”（The Larry Elder Show），他通过广播节目在保守派中拥有了(le)一批(pī)追随者。

　　低库存支(zhī)撑棕(zōng)榈油近月价格

　　昨日，油脂期货(huò)继续下挫，棕榈(lǘ)油(yóu)主(zhǔ)力跌幅(fú)达4.9％，收于7080元/吨；菜油主力收盘于8357元/吨(dūn)，跌幅达4.9％；豆油主力收盘于(yú)7550元/吨，跌幅达(dá)5.8％，跌破前低7558元/吨(dūn)，创(chuàng)下(xià)逾两年新(xīn)低。

　　申银万国期货(huò)油脂分(fēn)析师(shī)聂波表示，一方(fāng)面，原油下跌较多，市场重回原油需求(qiú)逻辑，美国经济(jì)数据较差，市场预期(qī)经济衰退，另外5月可能再度加(jiā)息。另一方面，国内经济(jì)处(chù)于(yú)弱复苏状态，油脂实际(jì)消费(fèi)偏弱。

　　据聂(niè)波介绍，2月印尼棕榈油(yóu)产(chǎn)量环比减(jiǎn)少0.26％，减幅低(dī)于(yú)历史均(jūn)值7.7％，2月印(yìn)尼降雨偏(piān)少，产量(liàng)恢复(fù)潜力高。2月出口环比(bǐ)减少1.56％至(zhì)290万吨，出口(kǒu)减幅(fú)同样(yàng)小于历史月(yuè)均8.65％的减幅。2月份国际豆棕(zōng)FOB价(jià)差还在200美元/吨以上(shàng)，促进棕榈油出口(kǒu)，但是由于2月工作日少，假期多，最终数量出现下(xià)滑。2月印尼棕榈(lǘ)油(yóu)表观消费略增至181万(wàn)吨。其中(zhōng)，生物柴油(yóu)消(xiāo)耗82万吨，高于1月的81万吨，食用和(hé)化工消费增加2万吨至(zhì)99万吨。年(nián)初以来，印尼生物(wù)柴油生产需要补贴，1—2月月(yuè)均产量低于110万千升（2023年目(mù)标1315万千升(shēng)），生柴端的需(xū)求驱动暂时略(lüè)弱。2月底印尼棕榈油库存下滑至264万吨(dūn)，库(kù)存偏(piān)低。马来西亚3月底棕榈油库存同样偏低(dī)，导致(zhì)近(jìn)月产地报价相(xiāng)对(duì)内盘偏强，近月(yuè)进口倒挂较(jiào)多，远月倒挂少，4月到港预(yù)估17万(wàn)吨，数(shù)量少，国(guó)内持(chí)续去库存，棕榈(lǘ)油5—9月差走扩至500元/吨(dūn)以上，而豆油套利盘压力更大，豆棕2309价差也达到600—700元/吨。

　　“4月前20日(rì)马印两国旱(hàn)季明(míng)显，4月(yuè)下(xià)旬印尼部分地区(qū)降雨略偏多(duō)，总(zǒng)体利于产量恢复(fù)，近期棕(zōng)榈果价格(gé)下(xià)跌也侧面验证(zhèng)，7月(yuè)、8月厄尔尼诺的出现助于(yú)提高产量，国际豆棕价差跌入负值，印(yìn)度还有毛(máo)豆油和毛(máo)葵油各200万吨(dūn)的(de)免税(shuì)额度，斋(zhāi)月后(hòu)通常是需求淡季，最近(jìn)印度也取消了棕榈油订单。因此，短期棕榈油(yóu)低(dī)库存(cún)支撑(chēng)价格，但中长期产(chǎn)地累库(kù)可能性较大。”聂(niè)波说。

　　银(yín)河期货油脂油料分(fēn)析师(shī)陈界正(zhèng)告诉(sù)期货(huò)日报记者(zhě)，虽然(rán)近端因为斋(zhāi)月的原因(yīn)，GAPKI数据以及马来的MPOB数据的(de)超预期(qī)去库继续支撑(chēng)近月价格，但是2月(yuè)印尼产量位于历史同期最高位，且未来产区产量季(jì)节(jié)性恢(huī)复，国内、印度高库存，欧盟(méng)进口受(shòu)到菜油供(gōng)应压力的抑制，远端的产(chǎn)区产量恢复以及(jí)出口(kǒu)走弱较(jiào)为明显，预(yù)计4—6月份将不断累(lèi)库。且豆(dòu)棕FOB价差(chà)已经转负，POGO价差走高(gāo)至(zhì)200美元以(yǐ)上，巴(bā)西(xī)大豆(dòu)的集中出口，使得国际豆油的供应愈发充足，国内消费以及(jí)印度消费暂无明显增(zēng)量，因此(cǐ)，当前棕榈油远(yuǎn)端继续维持逢高空配(pèi)思路。

　　国(guó)内(nèi)方面，陈界(jiè)正(zhèng)分析称，当前国内库存较(jiào)高(gāo)，产区库存(cún)较低，国内棕榈油(yóu)盘面偏弱，因此马盘涨幅明显大于国(guó)内，远月进口利润倒挂维持在-300附近。但(dàn)是4月18日给出了进口利润，新(xīn)增8—9月(yuè)买船6船。海关数据显示，3月份全(quán)国(guó)共进口24度39万(wàn)吨。近期消费疲软，去库(kù)不及预期，终端消费仅为弱复苏(sū)，虽然短期将会(huì)逐(zhú)步去库，但未来产区压力(lì)逐步体现，预(yù)计(jì)进口(kǒu)利润将(jiāng)会(huì)逐步修复，国内也(yě)将会不断(duàn)买船，基差因(yīn)此(cǐ)滞(zhì)涨回调。

　　“此外，现货市场人(rén)气一(yī)般，成交不多，但(dàn)是到船迟滞，令港(gǎng)口去(qù)库存(cún)加快，基(jī)差暂(zàn)稳。由于4—5月份买(mǎi)船(chuán)到港较(jiào)少，上周港(gǎng美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天)口(kǒu)库存继续(xù)小幅去(qù)库，现为81.3万吨左(zuǒ)右，下周预(yù)计继续去库。后续需继续关注实际消费以(yǐ)及买船情况。”陈界(jiè)正说(shuō)。

　　菜油仍然缺乏上(shàng)涨(zhǎng)驱动

　　本周，欧洲菜油价格再(zài)度开启反弹(dàn)，多个(gè)国家禁止(zhǐ)乌(wū)克兰出口(kǒu)粮食，价格冲击减(jiǎn)弱，进口加拿大菜籽榨(zhà)利同样亏损，菜豆油2309价差扩大至(zhì)800元/吨左右，华东地(dì)区(qū)三(sān)级菜油和(hé)一级大豆油(yóu)现货(huò)价差也扩大至240元/吨左右(yòu)，但(dàn)是自从(cóng)菜豆油现(xiàn)货价(jià)差由负转正后，菜油(yóu)成交再(zài)度冷清(qīng)。

　　国泰君安期(qī)货(huò)农(nóng)产品分析(xī)师傅博表示，目前来看，菜油仍然缺乏上(shàng)涨(zhǎng)的驱动。随着菜油现货价格(gé)跌(diē)至(zhì)比豆(dòu)油(yóu)便宜(yí)，以及目前菜(cài)油的累库程度还算正(zhèng)常，菜油的利空阶(jiē)段性算是交易充(chōng)分了。但是，菜油的基本(běn)面并未(wèi)转好。

　　“多个国(guó)家生物(wù)柴油政(zhèng)策(cè)执行不及预期，对于植物(wù)油(yóu)消费增速不会(huì)像(xiàng)之(zhī)前那(nà)么高。欧洲(zhōu)菜籽将于6月开始收(shōu)割，7月(yuè)出口开始增多，增产背景下可能再度(dù)对价格产生冲(chōng)击。”聂波说。

　　陈界正(zhèng)分(fēn)析称，从国内的情况来看，菜(cài)油从2月中旬到(dào)现(xiàn)在已经拍储了3.8万吨(dūn)。受到(dào)菜籽(zǐ)集中(zhōng)到港的影响，上周压榨量为10万美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天吨，预计后续(xù)继续维持高位(wèi)运行(xíng)。因(yīn)为进口菜油到港，以及压(yā)榨厂开机，预(yù)计后续(xù)库存将(jiāng)开始(shǐ)不断累(lèi)积， 4—5 月每月菜籽到港约65万吨以上(shàng)，未来整体的菜籽供应仍偏宽松(sōng)。菜(cài)油港口库(kù)存上周(zhōu)继续大幅(fú)累(lèi)积，现(xiàn)为(wèi)33.4万吨，预计下(xià)周将会继续(xù)累库(kù)。

　　“从现在的(de)采(cǎi)购情(qíng)况来(lái)看，7—9月每个月的菜籽(zǐ)进口(kǒu)量要比3—6月少，但是每个(gè)月(yuè)维持在(zài)24万吨以上的水平(píng)，而且(qiě)菜油进口量预计会维持高(gāo)位，特别是(shì)6—7月份的菜油进口量(liàng)预计偏大。此外，澳(ào)洲菜籽的(de)进口仍然(rán)是(shì)个未知数(shù)，总体来看，菜油(yóu)的供应并没(méi)有大幅收缩(suō)的预期。同时，菜油的需求还受(shòu)到棉油、玉米(mǐ)油等其他小(xiǎo)油种的影响(xiǎng)，菜油价(jià)格需要(yào)保持竞争力(lì)，要维持(chí)和豆(dòu)油(yóu)的低价差来刺激需求。”美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天傅博说。

　　展望(wàng)后(hòu)市(shì)，陈界正认为，前(qián)期(qī)菜油的进口盘面(miàn)利(lì)润打(dǎ)开(kāi)，未来菜油将不(bù)断到港。欧洲(zhōu)受到(dào)菜油供应压(yā)力的(de)影响，现货价格维(wéi)持弱势，进口端(duān)带动国内盘面偏(piān)弱。全(quán)球菜籽供应恢复格局较为明确(què)，后期国内的(de)供应也会愈发(fā)宽松(sōng)。近端菜油继续维持(chí)逢高抛空的思路。后续需要(yào)重点(diǎn)关注加拿大新一季菜籽(zǐ)播种生长情况。

　　傅博提示，一方面(miàn)，要关注国际(jì)市场的菜籽(zǐ)和菜油供应情况，关注(zhù)是否会有新增(zēng)供应或者上(shàng)游成本端的变化(huà)因(yīn)素的影响；另(lìng)一方面，要关注(zhù)国内菜油的累库(kù)情况和国内豆油的价格，预(yù)计(jì)接下来(lái)一段时(shí)间，国内菜油价(jià)格会跟随(suí)豆油价格(gé)波(bō)动。

　　供需格局变化(huà)致豆油表现垫底(dǐ)

　　豆油方面，本周(zhōu)初市场还在担(dān)忧进口大豆CIQ事件导致周度压(yā)榨偏低，4月19日华(huá)南油(yóu)厂恢复(fù)开(kāi)机，20日后其他地方油厂也在陆续恢复，下周(zhōu)开始(shǐ)周度压榨量明显增加。

　　据(jù)傅博介绍，4月下(xià)旬到7月上(shàng)旬，预计大豆到港量接近3000万吨(dūn)，几乎是历(lì)史同期最高的进口量，所以预计大豆压榨(zhà)量将(jiāng)从目前的150万吨/周大幅回升(shēng)至180万—200万吨/周(zhōu)，对应(yīng)的豆(dòu)油供应量(liàng)将从每(měi)周的(de)28.5万吨增加(jiā)到34万—38万吨，并且可能将持续2个月(yuè)以上(shàng)。

　　“随着大豆不断过(guò)关，部(bù)分工厂预(yù)计逐步恢(huī)复开机。当前已公(gōng)布拍储 17.7 万吨。上周压榨量为147万吨左右，压榨(zhà)量较上周提升较(jiào)多。由于部分(fēn)工厂仍处于(yú)缺豆停机状态，预计短期开机继(jì)续(xù)位于低位，下周开机预计将会继续(xù)恢复提升。上周库存小幅累库(kù)，现(xiàn)为60.17万吨，维(wéi)持在历(lì)史(shǐ)同期(qī)低位(wèi)，预计下周将(jiāng)会(huì)继续累库。现货(huò)市(shì)场乏善可(kě)陈，预(yù)计本(běn)周(zhōu)全国大(dà)豆压榨(zhà)量将(jiāng)升至(zhì)150万吨，豆(dòu)油供应紧(jǐn)张(zhāng)情(qíng)况(kuàng)有(yǒu)望逐(zhú)步缓解。”陈界正说。

　　值得注意的是，豆油的(de)需求(qiú)并不乐观。傅博表示，目前，豆油现货价格比棕榈油(yóu)和菜油价格贵，随着华东、华北地区温度(dù)升高，棕(zōng)榈油(yóu)对(duì)豆油(yóu)的消费替代增(zēng)加，西南(nán)地区菜油对豆油的替代正在发生。一(yī)些食品加(jiā)工(gōng)、饲料等领(lǐng)域的(de)豆油需求也(yě)会因(yīn)为豆油价(jià)格过高而减少。

　　“豆油需求暂乏亮点，下(xià)游节前备货不积极，贸易(yì)商采购心态谨慎。预计 5月上(shàng)旬供应将会逐(zhú)步转向(xiàng)宽(kuān)松转变。后期需要重点关(guān)注(zhù)南国内大(dà)豆到港通关以及整体的开机情况。新一(yī)季美(měi)豆的播种生长情(qíng)况将决定豆油盘面的(de)相对强弱。”陈(chén)界正说。

　　傅博(bó)认为，供应增(zēng)加而需(xū)求偏(piān)弱，再加上进口大豆成本(běn)下行(xíng)，豆(dòu)油基(jī)本面从(cóng)目前的低(dī)库(kù)存、高基差，转变为累(lèi)库(kù)加(jiā)基差下行的预期，即豆油的基本面转(zhuǎn)差。而同时，4—6月(yuè)份的(de)棕(zōng)榈油是降库(kù)预期，菜(cài)油前(qián)期已经对自身的供应压力进行了一波交易，目(mù)前(qián)走势跟随豆油(yóu)波动。因此(cǐ)，阶段性来(lái)看，供(gōng)应(yīng)的边(biān)际变化和(hé)需求预期都(dōu)预示(shì)豆油可(kě)能是未来一段时间(jiān)三大油脂中最弱的。

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