用友网络（600588）的3.0-II转型，即(jí)云(yún)服(fú)务转型第二阶段进展(zhǎn)明(míng)显不佳。

　　2023年一季度(dù)，用友(yǒu)网(wǎng)络净亏(kuī)损3.97亿元(yuán)，创公司2001年5月上市以来单季最大亏损；2022年净利(lì)润2.19亿元，同比下降69％，是2020年以来连(lián)续第(dì)三年净利下(xià)滑(huá)。与此对应(萍乡市是哪个省，萍乡市是哪个省的城市yīng)的是，2020年以来(lái)公(gōng)司(sī)股价(jià)持续大跌。

　　这与用友网络3.0-I转型阶(jiē)段营收、净利同步大增、股价大涨的同向共振，大相迥异。

　　目前，用友网络股(gǔ)价为21.61元，市值741.9亿(yì)元。

　　上市23年来单季最大亏损

　　净利连续三年下滑

　　用友网络(luò)4月28日晚间发布(bù)2023年第一季度报告，一季度(dù)实现营业收入14.75亿元，同比(bǐ)增长15.3％；归属于上市(shì)公司(sī)股东的(de)净亏损(sǔn)3.97亿元，创该公司(sī)2001年5月上市以来单季最(zuì)大亏损。

　　此前，用友(yǒu)网络(luò)发布的年报显示(shì)，2022年公司营(yíng)收92.62亿元，仅微增(zēng)3.69％；归(guī)母净利润2.19亿元(yuán)，同比(bǐ)下降69％。这是(shì)在2019年(nián)创下净利11.8亿元的历史最高(gāo)点之(zhī)后，用友网络连续第三年净利下滑。

　　从股价来看，在2020年7月创下(xià)历(lì)史新(xīn)高之(zhī)后(hòu)，用友网络股价就总(zǒng)体上呈下(xià)降(jiàng)趋(qū)势。

　　2022年定增(zēng)53亿

　　葛卫(wèi)东(dōng)等(děng)投资者被套

　　在2022年(nián)股价大(dà)跌(diē)前，用友网络在股价相对高点进行了定(dìng)增融资。此(cǐ)次定增(zēng)吸引了不(bù)少机构参(cān)与，包括高毅、葛卫东等知名机构和投资者。

　　2022年1月(yuè)，用友(yǒu)网络(luò)披露定(dìng)增结果，增发(fā)数量(liàng)约(yuē)1.7亿股，每股价格为(wèi)31.95元，定(dìng)增募(mù)资约53亿元。当(dāng)时，在定增市场颇为活跃的(de)私(sī)募大佬葛(gé)卫东，也参与了(le)定增，投(tóu)入(rù)资金约(yuē)2亿元。

　　但(dàn)在(zài)定增(zēng)结(jié)束(shù)之后(hòu)，用友(yǒu)网络发布(bù)的2021年业绩(jì)明(míng)显不及(jí)市场预期，2021年净利(lì)润为7.078亿(yì)元，同比下28.18％。

　　此后，用友网络(luò)的2022年各(gè)季(jì)度业绩更(gèng)是连(lián)续爆雷：一(yī)季报净利润-3.932亿元，同(tóng)比(bǐ)下降2931.14％；半年报净利润-2.558亿元，同比下(xià)降218.93％；三季报净利润-5.395亿(yì)元，同比(bǐ)下降525％。

　　在此背景下(xià)，用友(yǒu)网络的股价从2022年2月37元的高点，最(zuì)低跌至2022年9月的16.28元，跌幅(fú)近六成。而葛卫(wèi)东(dōng)的(de)总持股(gǔ)数，也从(cóng)2022年(nián)一季度的7626万股，到2022年三季(jì)度末退出前十大股东，在此期间，其减(jiǎn)持数量至(zhì)少有4100万股(gǔ)。其定增投(tóu)资(zī)也惨遭被套(tào)。

　　2022年以(yǐ)来(lái)，用友网(wǎng)络(luò)股价大(dà)跌。

　　云服务转型第(dì)二(èr)阶段(duàn)道(dào)阻且长

　　在用(yòng)友网络的发展历史上(shàng)，其1.0阶段是(shì)通过财务(wù)软件(jiàn)服务(wù)企业的会计电(diàn)算化，2.0阶段是(shì)通(tōng)过(guò)ERP软件服务(wù)企业(yè)的信(xìn)息化，现(xiàn)在的(de)3.0阶段是服务企业的(de)数智化。

　　具体来(lái)说，从(cóng)2016年起，用友的(de)3.0-I战略是转型云服务业务，引领中国企业级服务市场。在此基础(chǔ)上(shàng)，公(gōng)司2020年(nián)进入新的战略发展阶(jiē)段（3.0-II），战略目标是构建和运营全球(qiú)领(lǐng)先的企业云服(fú)务(wù)平台。

　　2015年，用友网络正式(shì)发布了完全(quán)基(jī)于(yú)互联网架构的企(qǐ)业互(hù)联网开发平台。2017年(nián)以来，其云平台、财务云(yún)、人(rén)力云(yún)等云产品得到(dào)逐步(bù)发(fā)展(zhǎn)，各(gè)领域(yù)云上线运营、逐步融合(hé)。

　　从2017年开始，用(yòng)友(yǒu)BIP经历了第一(yī)个阶段的”用友云”面世、云平台及领(lǐng)域服务快速(sù)发(fā)展(zhǎn)，第(dì)二个阶段的统一底座(zuò)和服务融合。2022年(nián)8月(yuè)，经过(guò)6年(nián)的(de)规模(mó)研发和持续迭代，用友的(de)BIP 3正式发布，用(yòng)友云进入新的发展阶段(duàn)。

　　从公司业务(wù)占比(bǐ)来(lái)看，用友网络云服务转(zhuǎn)型取得了较大成(chéng)功。

　　2022年，其云服(fú)务业务(wù)实现收入63.53亿元(yuán)，同比增(zēng)长19.4％，占总(zǒng)营(yíng)收的比重(zhòng)为68.6％，较2021年提升9个百分(fēn)点，已成(chéng)为公(gōng)司主要收入来源并继(jì)续扩(kuò)大收入占(zhàn)比。

　　但从(cóng)高端(duān)市场份额来看(kàn)，用友却还是(shì)没有多(duō)大突(tū)破。《2021年(nián)中国工业软件发展(zhǎn)白皮书》显示(shì)，国产ERP软(ruǎn)件整体市(shì)占率超过70％，其中用友市占(zhàn)率达(dá)到(dào)40％。但在高端(duān)ERP市场(chǎng)，国产ERP软件占有率(lǜ)仅有25％，国外巨头SAP和Oracle占比(bǐ)达到53％。

　　3月20日，在市场曝出华为将在4月启(qǐ)用自(zì)己研发的MetaERP软件(jiàn)之后，用友网络股(gǔ)价直接(jiē)跌(diē)停。尽管华为目前(qián)仅为(wèi)自用，并不(bù)一定会面向外部市场提供高(gāo)端ERP软(ruǎn)件，但(dàn)股(gǔ)价(jià)的跌(diē)停，反应出市场对用(yòng)友在高端(duān)ERP软件市场(chǎng)竞争力信心的严重不(bù)足，也反应(yīng)了其在高(gāo)端市场的进(jìn)展不佳。

　　具体(tǐ)到财务和股价上，在用(yòng)友网络3.0转(zhuǎn)型第一阶段，即2016年-2019年(nián)，在其(qí)营收(shōu)逐渐增(zēng)长的同时，净利润也在同(tóng)时逐年增长，且增幅远高于营(yíng)收增幅。对应到股价上，在此期间(jiān)，用友网络股价大涨约8倍。

　　但在用友网络3.0转(zhuǎn)型的(de)第二阶段，即2020年至今，其(qí)营收仅仅小幅增长(zhǎng)，几乎可以说(shuō)是踏步不前(qián)，净利润却(què)大幅下跌，股价也(yě)因此大跌，公司市值严重缩(suō)水。

　　用友网络(luò)董事长王文京在(zài)2022年曾(céng)表示，3.0阶段，用(yòng)友(yǒu)的市(shì)值(zhí)还是(shì)有很大(dà)的提升(shēng)空间。但从目前的情况来看，用友3.0的第二阶段，道阻(zǔ)且(qiě)长。

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