本轮(lún)新股中，有(yǒu)不少风口(kǒu)的企(qǐ)业，但(dàn)基本面(miàn)都(dōu)非常垃圾，虽然表面看(kàn)看似乎都(dōu)有(yǒu)亮点，但(dàn)仔细(xì)看看就发现大都(dōu)是垃圾股。

　　一、晶合集(jí)成（688249）

　　晶合集(jí)成主要从事半导(dǎo)体晶圆生产代工(gōng)服务，为客户提供150-55nm不同制程工艺，成立5年就(jiù)成长为中国大陆收入(rù)第三大、12英寸晶圆代工产能第三大的纯晶圆代工企业(yè)。2015年，合肥市(shì)政府根(gēn)据集成(chéng)电(diàn)路(lù)产业(yè)发(fā)展规划及(jí)“芯屏(píng)器合”的产业发展战略，拟(nǐ)引进国际知(zhī)名企业合作设立晶圆代(dài)工厂，此后，晶合集成正式(shì)筹划(huà)建设(shè)。成立至今，晶(jīng)合集(jí)成已成(chéng)为国内面(miàn)板显示驱动芯片龙头。

　　晶圆代(dài)工企业(yè)，疫(yì)情后业绩(jì)爆发(fā)，利润此前一直大幅(fú)亏(kuī)损，22年依(yī)靠收入(rù)和产品价格上涨利润来到了31.6亿，但23年(nián)开始下游(yóu)面板行(xíng)业需求大幅下滑，公司选择了(le)业绩最好的时候上市，此后(hòu)走(zǒu)下(xià)坡(pō)路是必然(rán)的，23Q1公司首(shǒu)付大幅下滑60％，产能(néng)大(dà)幅闲(xián)置后利(lì)润重回亏损(sǔn)（预计(jì)-3.5亿）。

　　二、三博脑科(kē)（301293）

　　三博(bó)脑科以神经学(xué)科为龙头，强专科、小综合的发(fā)展模式，形成覆(fù)盖全国核心区域的(de)医疗服(fú)务网。服务病种涵盖神经学(xué)科各类脑肿(zhǒng)瘤、脑血管、功能神经外科、脊(jí)髓脊柱、小儿颅脑(nǎo)等疾(jí)病，也包括妇科、儿科、内科、外科、疼痛、全科等(děng)疾病(bìng)。

　　专科医院(yuàn)，业绩一般(bān)般(bān)，民营医院里毛(máo)利率算比较低的(de)那一档，未来主要看(kàn)扩张，也(yě)要小心(xīn)政策的影响，个人感觉(jué)比如几个国企医院（不论是收入增速(sù)还是估值(zhí)），不关注了。

　　三、曼恩(ēn)斯特（301325）

　　曼恩斯特是一家(jiā)拥有高精密(mì)狭缝式(shì)涂布模头产品的设(shè)计、研(yán)发和(hé)生产及涂布(bù)技术产业化整体解决方案能(néng)力(lì)的高新技术企业(yè)。高(gāo)精(jīng)密狭缝式涂布(bù)模头为(wèi)锂电(diàn)池生产涂布机的核心(xīn)部(bù)件，涂布(bù)是继制备正负极(jí)浆料完(wán)成后(hòu)的下一道工序，是(shì)锂电池生(shēng)产前段(duàn)工(gōng)序(xù)的核心环节(jié)，目(mù)的是将正负极浆料(liào)均匀地涂覆在(zài)铝铜箔上。目前(qián)，曼恩斯(sī)特产品广泛应用(yòng)于锂(lǐ)离(lí)子电池涂(tú)布、半(bàn)导体先进封装涂布、钙钛(tài)新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久矿太阳能电池(chí)涂布、氢燃(rán)料电(diàn)池(chí)电(diàn)极涂布(bù)、液晶(jīng)显示中的薄膜晶体管涂(tú)布等。

　　锂电池产(chǎn)业链公司(sī)，业绩在(zài)21年爆发，22年(nián)业(yè)绩更进一步，但行业基本见顶，下(xià)游(yóu)需(xū)求大幅(fú)放缓，上游锂(lǐ)矿价格大幅下滑，且(qiě)新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久公(gōng)司只是生产过(guò)程中很小的一块市场，天花板非常低，公司未(wèi)来业绩(jì)压(yā)力巨大。

　　四、中芯集(jí)成（688469）

　　中芯(xīn)集(jí)成成立于2018年(nián)3月(yuè)，总部位于浙江绍兴，是一家专注(zhù)于功率、传感和传输应用领域，提供模拟芯片及模(mó)块(kuài)封装(zhuāng)的代工(gōng)服务(wù)的制造(zào)商。中芯集(jí)成以晶圆代(dài)工为起点(diǎn)，向下延(yán)伸到模组封装，为国内(nèi)外客户提供一站式(shì)代(dài)工解决方案，为功率、传感和(hé)传输等领域的半导体(tǐ)产品(pǐn)公司提供(gōng)完整生产(chǎn)制造平(píng)台，支持客户(hù)研发以及大规(guī)模量(liàng)产。

　　晶圆(yuán)代(dài)工企业，中(zhōng)芯国际关联(lián)企(qǐ)业，处于规模扩张阶段(duàn)，但由于规(guī)模扩(kuò)大太(tài)快，折旧研发投入初期非(fēi)常高，因此利润大幅亏(kuī)损，好不(bù)容易(yì)快熬出头了（资(zī)本支出高峰在22年结束），公司也预(yù)期23年(nián)底会转为盈利，但(dàn)下游需求在23年大(dà)幅(fú)放缓(huǎn)，公司面(miàn)对(duì)的(de)压力(lì)显然(rán)是要(yào)比那些已经规模化(huà)完成有利润的(de)公司大(dà)得(dé)多，且公司过(guò)于(yú)依赖中芯国际(jì)，未来还(hái)有可能面临同业(yè)竞(jìng)争(zhēng)而收回许(xǔ)可的风险(xiǎn)。IPO募资高(gāo)达219亿，非常大的IPO了，不太乐观未(wèi)来的走(zǒu)势(shì)。

　　五、万丰股份(fèn)（603172）

　　万丰股份主要从事分散染料及其滤饼(bǐng)的研(yán)发、生产及销售，产品以(yǐ)中高端分散染料为(wèi)主(zhǔ)，主要用于(yú)涤(dí)纶及其混纺织物的(de)染色和印(yìn)花(huā)，经分(fēn)散染料(liào)印染加工的化纤纺织(zhī)品，色泽艳丽，耐洗牢度(dù)优良，用途广泛。其(qí)中部(bù)分终端应(yīng)用品牌(pái)包括：安(ān)踏、李(lǐ)宁(níng)、阿迪达斯、耐克(kè)、优衣库、迪卡侬(nóng)等。

　　传统染料公(gōng)司，毫无亮点，业绩在19年后一路下滑，22年利润(rùn)只有19年的一半都不到，下游服(fú)装行业景气(qì)度(dù)也(yě)一(yī)般，不关(guān)注了(le)。

　　六(liù)、友车(chē)科技（688479）

　　用友汽车成立于(yú)2003年(nián)，自(zì)设立(lì)以(yǐ)来，公司(sī)主营业务一直聚焦于(yú)汽车行业营销与后市(shì)场(chǎng)服(fú)务领域，为客户提供相关软件产品及服务。2010年被用友网络收购后，公(gōng)司继续(xù)独立经营上述业(yè)务(wù)。用友(yǒu)汽车(chē)主要面向汽车行业的整车厂、经销商(shāng)、服务站(zhàn)等客户，提供营销与后市场服务领域的(de)数智化解决方案、云(yún)服务(wù)、软件及专业服务。

　　用友集团(tuán)旗下子公司分拆上(shàng)市，汽(qì)车软(ruǎn)件服务，汽车数(shù)字化是趋势，且随着人均(jūn)保有量的(de)增长(zhǎng)，公司行(xíng)业前景不算很差，但公司(sī)自身技术含量较低，产(chǎn)品以车(chē)企营(yíng)销系统为主，基本没什么研发，都(dōu)靠销售，且汽(qì)车行业有明显周期性。

　　七、经(jīng)纬(wěi)股份（301390）

　　成立于2003年3月的经纬股份主(zhǔ)要从事电力工程(chéng)技术服务(wù)及地(dì)理(lǐ)信息技术服务。电力工程技(jì)术服务占主营业(yè)务收入比(bǐ)重超过80％，是公司主要收入(rù)和利(lì)润来(lái)源。电力工程技术服务主要系为电网企业、工(gōng)商业企业电力相关(guān)工程提供(gōng)规划咨询(xún)、设(shè)计、工程建(jiàn)设等服务(wù)。

　　电网和地(dì)理信息设计咨询(xún)公司，主要(yào)是电(diàn)力工程(chéng)技术服务收入为(wèi)主，比较依赖内蒙和浙江地区的(de)国家电(diàn)网(wǎng)，本质(zhì)上是工程类企(qǐ)业，设(shè)备施工业(yè)务，所(suǒ)以应收(shōu)款高(gāo)，坏账多，现金流差，不关(guān)注了。

　　八、慧(huì)智微（688512）

　　慧智(zhì)微是一家(jiā)为智能(néng)手(shǒu)机、物联网等(děng)领域提供射频前端的芯(xīn)片设计(jì)公司，主营业务(wù)为射频前端芯片及模组(zǔ)的研发、设计和销售。慧智微具(jù)备全套射频前端芯片设计能力(lì)和集成化模组研发能力，技术体系以功率放大器(qì)（PA）的设计能力(lì)为核心，兼具低噪(zào)声放大(dà)器（LNA）、射(shè)频(pín)开关（Switch）、集成无源器件(jiàn)滤波器(qì)（IPDFilter）等射(shè)频器件的设计能力，产品系列覆盖的通信频段需求(qiú)包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕(gēng)频段、3GHz~6GHz的5G新频段等(děng)，可为客户提供无(wú)线通信射频(pín)前端发射模组、接(jiē)收模组等。

　　射频前端(duān)芯片(piàn)模组公司(sī)，下游主要是消费电子，22年(nián)业(yè)绩大幅放缓(huǎn)，下游砍单存货大幅增(zēng)长(zhǎng)，亏(kuī)损不断(duàn)扩(kuò)大，主要是大量(liàng)研发投(tóu)入，但(dàn)高研发下，公(gōng)司毛利率极低，远低于(yú)同(tóng)行业(yè)公司(sī)，但即便这样(yàng)，估值却一路上(shàng)升到150亿，在(zài)IPO之前大量机(jī)构（近40家）参股（未来解禁后都会成为抛售的主(zhǔ)力）。搞不懂(dǒng)这(zhè)公司的价值在哪里，但现在风口(kǒu)，很(hěn)可能被炒作。

　　九、航天南(nán)湖（688552）

　　航天南(nán)湖是一家主要从事(shì)防空(kōng)预警雷达研(yán)发、生产、销(xiāo)售和服务的国(guó)家级高新技术和专精(jīng)特新“小巨人”企业。公司产品(pǐn)主要(yào)包括雷达(dá)及配套装(zhuāng)备，重点供应(yīng)国内军方客户和军工集(jí)团。成(chéng)立(lì)至(zhì)今，航天(tiān)南湖已成为我国防空预(yù)警雷达主要(yào)生产单位(wèi)之一。

　　军工雷达(dá)企业，21年后业绩大幅(fú)下滑，22年(nián)虽然收入增(zēng)长较快，但利(lì)润(rùn)远没有回到20年(nián)，且(qiě)关(guān)联(lián)交易占(zhàn)比越(yuè)来越高(gāo)，对于(yú)这种客(kè)户(hù)不透明(míng)度(dù)极高的军(jūn)工(gōng)企业，实在无法判断未来(lái)的价值。

　　十(shí)、蜂助手（301382）

　　蜂助手是一家互联网数字化虚拟(nǐ)商(shāng)品综合服务(wù)提供商(shāng)，主要为移动(dòng)互联(lián)网(wǎng)相关(guān)场景(jǐng)客户提供(gōng)移(yí)动互联网(wǎng)数(shù)字化虚拟商品聚合运营、融合运(yùn)营(yíng)、分发(fā)运营等(děng)综合运(yùn)营(yíng)服务，为物联网(wǎng)相(xiāng)关场景提供(gōng)物联网流(liú)量(liàng)接入、硬件方(fāng)案、场景应(yīng)用(yòng)等综合解(jiě)决方案及云终端解决(jué)方案，并根据(jù)客户需(xū)求提供定制化的(de)运营支(zhī)撑(chēng)服务(wù)及技(jì)术服(fú)务。一家售卖(mài)移动流量(liàng)、话费、爱(ài)优芒会员卡等数字化虚拟(nǐ)商品的综合型中(zhōng)间商，其主要盈(yíng)利(lì)模式是获得购销差价或服务佣金，占公司总(zǒng)收入超(chāo)过9成(chéng)。

　　流量中间商，互(hù)联网卖流量的公(gōng)司，主要是卖(mài)视频(pín)会员和其(qí)他(tā)通用流(liú)量(liàng)，业绩过(guò)去几年看起来不错(cuò)，但(dàn)公司现金流越(yuè)来越(yuè)差，且互联(lián)网流量已(yǐ)经见顶，大互联网(wǎng)公(gōng)司越来越(yuè)不(bù)依赖买(mǎi)量来拓广(guǎng)业务(wù)，感觉上市(shì)就(jiù)是业(yè)绩顶(dǐng)峰。

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