兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来rc="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模(mó)。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这(zhè)了(le)。

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