要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他(tā)成员(yuán)国）共同限制对华(huá)投资消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢(huān)迎各国企(qǐ)业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的(de)，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的(de)值得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银行股上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数(shù)据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业(yè)金融(róng)机(jī)构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时居民(mín)存(cún)款13个月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更可(kě)能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)及(jí)执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将退任本公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏先生将担(dān)任本公(gōng)司首席(xí)财务官。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构(gòu)调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大(dà)调(diào)整(zhěng)，如今公司(sī)首席(xí)执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对(duì)建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处(chù)分(fēn)规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成(chéng)交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价(jià)；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降价空间，并持(chí)续(xù)向下游(yóu)释(shì)放利(lì)润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首的(de)光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实现(xiàn)营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和(hé)出(chū)货量都高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台(tái)净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国(guó)天兵天将指哪个生肖，天兵天将指哪个生肖的动物4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续(xù)10个月(yuè)回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美(měi)联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关(guān)注服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同比增(zēng)速且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人数(shù)连(lián)续第二周超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持续一(yī)年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业(yè)财报以及(jí)地区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期(qī)业绩(jì)提振下普遍(biàn)上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令美元指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期(qī)货连续(xù)两日(rì)收(shōu)跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四(sì)两市(shì)各(gè)股指震荡，中特(tè)估再度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油(yóu)资(zī)本(běn)、中(zhōng)船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的(de)量价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布(bù)了(le)一款基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全国(guó)粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略天兵天将指哪个生肖，天兵天将指哪个生肖的动物eight: 24px;'>天兵天将指哪个生肖，天兵天将指哪个生肖的动物合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特(tè)定(dìng)对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司签署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形(xíng)提交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电(diàn)池(chí)隔(gé)膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司(sī)

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公(gōng)司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部(bù)分股(gǔ)权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东之控制人(rén)收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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