在持续已久的“AI热潮”中，各家争相推出的大模型、AI应用，都进(jìn)一步推升了对算力狂热的需求(qiú)。本周已有报道(dào)指(zhǐ)出(chū)英伟达后续对AI顶级规格芯(xīn)片需(xū)求明显看增，紧急(jí)向(xiàng)台(tái)积电(diàn)追加预(yù)订先进封装(zhuāng)产能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格自然(rán)也是水涨船(chuán)高(gāo)。据集微网消息，有(yǒu)代理商透露，英伟达A100价格从去(qù)年(nián)12月开始上涨，截(jié)至今(jīn)年4月上半月，其5个(gè)月价格累计涨(zhǎng)幅达到(dào)37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也(yě)被拉长(zhǎng)，之前拿货(huò)周(zhōu)期大约为一个月，现在基本都需要三(sān)个月或更长。甚至，部分新订单“可能要到12月才能交付”。

　　供需的巨大鸿沟面(miàn)前，在这一情形之下，众(zhòng)多客(kè)户也不得(dé)不“勒紧(jǐn)腰带”。上述文章指(zhǐ)出，国内可用于训练AI大模型的A100大约有4万-5万个，供应相(xiāng)当吃紧，一(yī)些云服务厂商已严(yán)格限制(zhì)内部(bù)使用这些(xiē)先进芯片(piàn)，以将其保(bǎo)留至需要强(qiáng)力运算的(de)任(rèn)务。

　　值(zhí)得一提的是(shì)，类似的事情在微(wēi)软内部也早已发生。3月已有外(wài)媒报道指出，微软(ruǎn)内部陷入AI服务器硬件短缺(quē)的(de)窘境，不得(dé)不对AI硬件资源采(cǎi)取“配(pèi)额供给”机制，限制公司内部其他AI工具开发(fā)团(tuán)队的资源(yuán)用量。

　　拉长(zhǎng)时间线来看，有GPU业内人士指(zhǐ)出，实际上从(cóng)去年6两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了月起(qǐ)，英伟达(dá)就已(yǐ)宣(xuān)布(bù)上调A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠道商在加(jiā)紧囤(dùn)货。至于英伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆(bào)之(zhī)前就(jiù)已出现涨价(jià)，但反映到市场则(zé)有一定的滞(zhì)后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放(fàng)大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性，且交货周期(qī)也受(shòu)到了连带的影响，导致市场上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外(wài)，在(zài)海外电商(shāng)平台上，英伟达(dá)新旗舰(jiàn)级GPU H100的价格在4月中旬就已炒到了超(chāo)过4万(wàn)美元。

　　随着(zhe)如今各家科技巨头(tóu)争相推出自家大模(mó)型，GPU需求量仍在持续(xù)攀(pān)升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破，所需要消耗的计算资源每3~4个月(yuè)就要翻(fān)一倍，资(zī)金也(yě)需要(yào)通(tōng)过指数级(jí)增长获得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了年(nián)大模(mó)型有望为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量(liàng)。

　　其中在训(xùn)练端(duān)，以目前主流的训练端GPU英(yīng)伟达A100测算(suàn)，假设ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全(quán)球训练端(duān)GPU需(xū)求市场规模(mó)预计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端(duān)，以目前英伟达用(yòng)于推理端(duān)计算的(de)A10测(cè)算，假设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年全球推(两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了tuī)理(lǐ)端GPU需求(qiú)市场(chǎng)规模(mó)预(yù)计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也(yě)表示，AI大模型训练成本之(zhī)一(yī)是基础算(suàn)力，大概(gài)需要384-3000块左右(yòu)的A100才能基本满足要求，如(rú)果价(jià)格持续上涨，无论是互(hù)联网、AI大厂(chǎng)、还(hái)是创业新(xīn)贵，要追加的投入都可能远超当初。

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