关(guān)注国际方(fāng)面消息。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月(yuè)29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在地(dì)，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油设施遭到无(wú)人(rén)机袭击。从(cóng)网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭击造成的火(huǒ)灾影(yǐng)响面积约为1000平方(fāng)米，所有安全和救援人员都(dōu)已抵达(dá)现场。火灾所(suǒ)在地和民用(yòng)区域(yù)间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多段(duàn)视频显示，一场大火照亮了(le)整(zhěng)个(gè)夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前还(hái)没有任(rèn)何伤亡报告，地方(fāng)政府敦促(cù)人们在(zài)消防员努力扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)也(yě)曾遭(zāo)到(dào)两架无人机的袭击，其中一架无人机(jī)被俄军摧毁，另一架无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度(dù)业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间(jiān)，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告期(qī)内，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股东的净(jìng)利润8.5亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年同期(qī)有所(suǒ)上涨(zhǎng)。另(lìng)外，去年一季度受南美干旱天气等(děng)因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的(de)价格快速(sù)上涨，今年一(yī)季度公司主要原材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提(tí)升共同推动(dòng)了厨房食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末(mò)，金(jīn)龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资者关(guān)系活(huó)动上表示，新增渠道(dào)主要来源于(yú)网络下沉、细分产品的专(zhuān)业(yè)经(jīng)销(xiāo)商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产(chǎn)能(néng)方(fāng)面(miàn)，金(jīn)龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地(dì)已投产，沈(shěn)阳和廊(láng)坊的央厨项目也将于(yú)年内建成投产。目前，河(hé)南周口(kǒu)和陕西兴平央厨(chú)开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下(xià)及电商平台开(kāi)展销(xiāo)售。

　　不过，期货(huò)日报记者还注意到(dào)，金龙鱼归属于上市公司股东的扣(kòu)除(chú)非经常性(xìng)损(sǔn)益的(de)净利(lì)润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保(bǎo)值操作(zuò)未(wèi)完(wán)全满足(zú)套期会计要求的衍(yǎn)生金(jīn)融工具(jù)损(sǔn)益的影(yǐng)响(xiǎng)，因此将套期保值业务划定(dìng)为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商品期货(huò)套期保值业(yè)务(wù)的(de)公告》中披露，将在2023年对在(zài)场内市场交易的与公司及下属(shǔ)子公(gōng)司(sī)的生产经营有(yǒu)直接关系的原(yuán)料(liào)、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等期货品(pǐn)种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和(hé)油脂(zhī)科技产品的销量有所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是在(zài)行情下(xià)跌的过程(chéng)中，公司油脂科技相(xiāng)关(guān)产品的(de)利润受到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减(jiǎn)少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融资(zī)产(chǎn)从年初余额的5.8亿元增(zēng)长到(dào)了(le)期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了(le)一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企(qǐ)业道道(dào)全一季度扭亏为(wèi)盈。4月(yuè)26日晚间，道(dào)道全发布2023年一季度报，公司(sī)实现营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万(wàn)元，实现经(jīng)营活动产生的(de)现(xiàn)金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产(chǎn)能释(shì)放、原料(liào)回落、消费复(fù)苏(sū)、推出新品等利好因素(sù)影响(xiǎng)，道道全(quán)迎来业绩修复(fù)时刻(kè)。分析人(rén)士表(biǎo)示，道道全业绩修(xiū)复有持续(xù)性，预计二(èr)季(jì)度还有增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道(dào)道全业绩出(chū)现(xiàn)大反转的主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原(yuán)料菜油(yóu)价格(gé)从8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙(biāo)涨至14000元(yuán)/吨以(yǐ)上的历史(shǐ)高位，这(zhè)大大抬升了企(qǐ)业的加工成本。然而零售终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚(shèn)至出现卖得(dé)越多、亏得越多(duō)的情(qíng)况，这(zhè)导(dǎo)致油(yóu)脂加工企业的盈利(lì)能力大幅下降，道道(dào)全也不例外(wài)。自2022年(nián)下半年以来，道道全(quán)新建产能(néng)陆(lù)续(xù)释放，海(hǎi)外到港原料(liào)陆续增(zēng)长，带动道道(dào)全的包装油毛(máo)利率逐步回(huí)升。

　　道道全(quán)近(jìn)年来主(zhǔ)推旗(qí)下茂(mào)名工厂建设，并于今(jīn)年一季度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂建(jiàn)成(chéng)投产，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今年(nián)以来(lái)，广(guǎng)东(dōng)大(dà)力发展预(yù)制菜产业，一季(jì)度(dù)广(guǎng)东(dōng)地区餐(cān)饮消(xiāo)费回暖势头(tóu)良好，为道道全茂(mào)名工厂(chǎng)的投产及产能释放带(dài)来正面(miàn)影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另(lìng)一(yī)主要原因是主(zhǔ)要原料价(jià)格出(chū)现下(xià)降趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成本(běn)压力。自2022年(nián)下(xià)半(bàn)年开始，道道全所用主(zhǔ)要原料的(de)国(guó)际交易价格呈现出回落走势，受船期和现货到(dào)厂的时间(jiān)影响，道(dào)道全的(de)主(zhǔ)要原(yuán)料综合采购(gòu)成本随后于2022年(nián)年末回落(luò)，2023年一季度则进一步(bù)延(yán)续回(huí)落趋势，对其(qí)一季度实现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈(yíng)有明(míng)显正面(miàn)贡(gòng)献。

　　目前，道(dào)道(dào)全旗(qí)下(xià)拥有多个品牌，经销商总(zǒng)数(shù)已(yǐ)达(dá)1308家(jiā)，遍及华中、西南、西(xī)北、华东、华南等(děng)菜油主要消费区(qū)域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游(yóu)原料(liào)看(kàn)跌(diē)将(jiāng)成为道(dào)道(dào)全今(jīn)年(nián)业绩修复(fù)的两大驱动因子。对于今年的业绩(jì)，道道全持有谨慎乐观(guān)态度(dù)，认为业绩修复有一定(dìng)持续性，未来不宜(yí)过度悲(bēi)观。亦有多家券商对道(dào)道全今年业绩表达正面预期，并预测其今年全年(nián)营业收入将(jiāng)突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗(zōng)原(yuán)材料价格自2022年(nián)下半年高位回落，且叠(dié)加提(tí)价效应逐(zhú)渐显现，部分公司(sī)毛(máo)利率迎(yíng)来(lái)较明显改善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势，道道(dào)全认为，2023年，从目前掌握的(de)信息来看，原材料供(gōng)给(gěi)预计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能(néng)源及国际政治经(jīng)济形(xíng)势等(děng)因(yīn)素的影响，又(yòu)给油(yóu)脂(zhī)、油料市场带来不确(què)定性。包装食(shí)用(yòng)植物油是生(shēng)活必一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤(bì)需消费品(pǐn)，市场空间广阔(kuò)。随着消费者健康意识的提高，对(duì)健康(kāng)、安全、营养的(de)食(shí)用油需求也(yě)将持续(xù)增加(jiā)，未来品牌(pái)化、高端化将(jiāng)是(shì)行业发展的(de)趋势(shì)，品牌差异化现象也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽红告诉记(jì)者，在(zài)原(yuán)料供应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我国菜(cài)油(yóu)原料(liào)供(gōng)应出现了从(cóng)未有过的多元及宽松局面(miàn)，包装油的成本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且(qiě)供需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然(rán)而，进(jìn)入3月后市场风云突变，硅谷银(yín)行倒闭引发市场恐(kǒng)慌(huāng)及连锁反(fǎn)应，为(wèi)全球金融市场的稳定性(xìng)带来了(le)挑(tiāo)战，对整个商品乃至金融市场造(zào)成了较大冲击。此外，巴西(xī)大(dà)豆及(jí)欧洲菜油供给压(yā)力从进口成本端为油脂油料市场形成了(le)较大拖累(lèi)。宏(hóng)观与基(jī)本(běn)面利空出(chū)现共(gòng)振(zhèn)，不论(lùn)是一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤油还是(shì)粕均显著跌破(pò)此前振荡区(qū)间。虽(suī)然市场并不看(kàn)好油粕走势，但如(rú)此凌厉的跌势(shì)仍在节(jié)奏上超出了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为(wèi)，今年一季(jì)度油脂的走势也受(shòu)到宏(hóng)观面影(yǐng)响(xiǎng)。另外，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜(cài)籽的冲(chōng)击下(xià)，今(jīn)年欧洲菜籽进口同(tóng)比增加200多万(wàn)吨，原油(yóu)价格不景气带来生柴投料需(xū)求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力(lì)大大增加。此外，继续增(zēng)产的(de)俄罗斯(sī)菜油大部分依赖对(duì)中国(guó)出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽(zǐ)采购(gòu)近(jìn)500万(wàn)吨的背(bèi)景下，国内(nèi)后(hòu)期(qī)面临的菜油(yóu)供给压(yā)力(lì)十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍(biàn)反映(yìng)，油(yóu)脂(zhī)消(xiāo)费(fèi)复苏不及预期，包装油(yóu)需求乏力，国内(nèi)食用油(yóu)需求(qiú)整体增量空间(jiān)不大。要(yào)想拿到更(gèng)多市场份额，不同(tóng)油种之间、大小企业之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因提(tí)货较好(hǎo)，菜油表观(guān)库存(cún)处于(yú)低位，终端库存(cún)处于高(gāo)位。随供(gōng)应逐(zhú)步(bù)增(zēng)加，表(biǎo)观库(kù)存或逐步起量，二季(jì)度菜油价格(gé)与相(xiāng)关油脂价(jià)差缩小(xiǎo)格局背景下，菜油需(xū)求或起量(liàng)，但(dàn)中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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