预期收益(yì)率计算公式(shì)？是期望收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格的。关于预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式以及股票预期收益率(lǜ)计算公式，投资组合的预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公式，证券组(zǔ)合预期(qī)收益率计算公式(shì)，债券预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，投资预期收益率(lǜ)计算公式等问题，小编将为你整(zhěng)理以(yǐ)下(xià)的知识答案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条件下(xià)，预测的(de)某资产未来可实(shí)现(xiàn)的收(shōu)益率。对于无(wú)风险收(shōu)益(yì)率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率为基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)大多数公司采用的是(shì)资本资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低(dī)公司(sī)的特有风险有(yǒu)好处(chù)，但大部(bù)分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的(de)几项(xiàng)资(zī)产上。

预期(qī)收益(yì)率计(jì)算公式

　　是期(qī)望(wàng)收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价格的(de)。

期望收益率的计算公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是资本资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对(duì)降低公(gōng)司的特有风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们的(de)资产集中(zhōng)在有限的(de)几项资(zī)产上。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的还(hái)有后来兴(xīng)起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者(zhě)会利(lì)用套利的(de)机会获(huò)利，既如果两(liǎng)个投资(zī)组(zǔ)合面临同样的风险(xiǎn)但提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有较(jiào)高(gāo)预期(qī)收益率的投资组合，并不会(huì)调整(zhěng)收益至均衡(héng)。

　　我们主要以资本资产定价(jià)模型为基础，结合套利定价模(mó)型来计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷(cí)产的(de)β值=资产i与市场投资组合的(de)协方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自(zì)身的协方差就是市场投资(zī)组合的方(fāng)差，因此(cǐ)市场投资组合的β值(zhí)永远等于1，风险大于平均(jūn)资产的投资β值(zhí)大(dà)于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等(děng)于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资(zī)产的收益(yì)率小于0，这说(shuō)明，这项资(zī)产的投(tóu)资回报(bào)率会小于无(wú)风险利(lì)率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的投资项(xiàng)目，除非你已经很(hěn)好到做到分散(sàn)化(huà)。

　　首先确定一(yī)个(gè)可(kě)接受(shòu)的收益率，即(jí)风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个投资者将其资产从无风险投资(zī)转移到(dào)一个(gè)平均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组(zǔ)合的预期(qī)收益率减去无风险投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一(yī)般(bān)情况下要大于1才有意义，否则说明你的(de)投资组合(hé)选择是有(yǒu)问题的。

　　风险越高(gāo)，所(suǒ)期望的风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于(yú)无(wú)风险收(shōu)益率，一般是(shì)以政府长期债券(quàn)的年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在美国等发(fā)达市(shì)场，有完善的股(gǔ)票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就(jiù)目前(qián)我国的情况，从股(gǔ)票市场(chǎng)尚难(nán)得出一个合适的结(jié)论，结(jié)合(hé)国民(mín)生产总值(zhí)的增长率来估计风险(xiǎn)溢(yì)酬未(wèi)尝不是一个好的选择。

预期收(shōu)益率和无(wú)风险收益率有什么区别

　　预期收(shōu)益(yì)率也称(chēng)为 期望收益率(lǜ)，是指在不(bù)确(què)定的条件下，预测的某资产未来可(kě) 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于(yú)无(wú)风险收益率，一(yī)般是以政府短期(qī)债(zhài)券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公司(sī)采用的是 资(zī)本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对(duì)降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大(dà)部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收益模(mó)型(xíng)中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公司(sī)采用的(de)是 资本资产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn) 分(fēn)散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大(dà)部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式(shì)是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预(yù)测(cè)的某(mǒu)资(zī)产未来可实现的收益(yì)率。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)的(de)公式为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风(fēng)险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期收益(yì)率是怎么(me)算出来的 逾期年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)是指(zhǐ)投资期限为一年所(suǒ)获的预期(qī)预期收益(yì)率，也是将(jiāng)当前预期收益率(lǜ)换算(suàn)成年预期收益(yì)率的一种计算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资内预(yù)期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预(yù)期年化预(yù)期收(shōu)益=投资金额(é)×预期年化(huà)预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元(yuán)购(gòu)买(mǎi)了(le)一个投资期限为30的理财产(chǎn)品，该产品(pǐn)的(de)预期年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得(dé)的预期预(yù)期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那(nà)么预期预期收益的计算(suàn)方式会更(gèng)简(jiǎn)单：预(yù)期(qī)年化(huà)预期收益=本金×预期年(nián)化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什(shén)么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也(yě)是经常遇(yù)到的(de)一个概(gài)念，七日年化预(yù)期收益(yì)率是(shì)指将7日的平(píng)均预(yù)期(qī)收益水平换算成年化(huà)率后得出的(de)预期收益率，常用于货币(bì)基金。

　　七日年化预期收(shōu)益率(lǜ)往往都是(shì)浮动的，不代表未(wèi)来的年化(huà)预期(qī)收益率，但可用于参(cān)考该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期(qī)收益(yì)率越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的产品，预期(qī)预期收益(yì)率往(wǎng)往也越高(gāo)。

　　以上关于预期(qī)年化预期(qī)收益率是怎么算出来的(de)的(de)内容，希(xī)望对大家有(yǒu)所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有(yǒu)风险，投资(zī)需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期收益率(lǜ)计算公式以及(jí)股(gǔ)票预期收益率计算公式，投(tóu)资组合(hé)的预期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式，证券组合预期收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)，债(zhài)券预期收益(yì)率计算公式，投(tóu)资预期收益率计(jì)算(suàn)公式等(děng)问题，小编将为你整理以下(xià)的知(zhī)识答案：

预(yù)期(qī)收益(yì)率是什么(me)

　　预期收益率也(yě)称为期望(wàng)收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资产未(wèi)来(lái)可实现的收(shōu)益率。对于无风险收益率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量(liàng)市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是大多数(shù)公司采用的是资本(běn)资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn)分(fēn)散投资对降(jiàng)低公司的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

预期(qī)收益(yì)率计算公式(shì)

　　是期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初(chū)价(jià)格的。

期望收益率的计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股息(xī))/期初价(jià)格

　　在衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn)分(fēn)散(sàn)投(tóu)资(zī)对降低(dī)公司的(de)特有风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的(de)资产集(jí)中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比较流(liú)行的还有后来(lái)兴(xīng)起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会利(lì)用套利的机会获利，既(jì)如(rú)果两(liǎng)个(gè)投资组(zǔ)合面临(lín)同样(yàng)的风险但提供不(bù)同的(de)预期收益率，投资者会选择拥有较(jiào)高预期收益率的投资组合(hé)，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资(zī)产定价模型为基础，结合套(tào)利(lì)定价模型来计算。

　　首先一个(gè)概念(niàn)是β值。

　　它表(biǎo)明(míng)—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合(hé)的方差(chà)

　　市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永(yǒng)远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合中(zhōng)，可(kě)能会(huì)有个别(bié)资产的收(shōu)益率小于0，这(zhè)说明，这(zhè)项资产的(de)投(tóu)资回报率会(huì)小于空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同无风(fēng)险利率。

　　一般来(lái)讲，要(yào)避免这样的投(tóu)资项目，除非(fēi)你已经很好到做到(dào)分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量(liàng)了(le)一个投资者将其资产从无风险投(tóu)资转移到一个平均的风(fēng)险投(tóu)资时所需要的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬(chóu)是你投(tóu)资组合的预期(qī)收(shōu)益(yì)率减去无风险投(tóu)资的(de)收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要(yào)大于1才有意义，否则(zé)说(shuō)明你(nǐ)的(de)投资组合选择是(shì)有问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望(wàng)的风险溢(yì)酬就(jiù)应(yīng)该越大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政(zhèng)府长期债券(quàn)的年利率为基础的(de)。

　　在美国等发(fā)达市场(chǎng)，有(yǒu)完(wán)善的股票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从(cóng)股票市场尚难得出(chū)一(yī)个合适的(de)结(jié)论(lùn)，结合国民生产(chǎn)总值的增长率(lǜ)来估计风险溢酬未(wèi)尝不是一个好的选择。

预期收益率(lǜ)和无风险收(shōu)益(yì)率(lǜ)有什么区别

　　预期收益率也称为(wèi) 期(qī)望收(shōu)益率，是指在不确定的(de)条(tiáo)件(jiàn)下(xià)，预测的(de)某资产未来(lái)可 实现 的收(shōu)益(yì)率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以政府短(duǎn)期债(zhài)券的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公司(sī)采用的(de)是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管 分(fēn)散投资 对降低(dī)公司(sī)的(de) 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对降低公司(sī)的(de) 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式是(shì)怎样的？

　　预(yù)期收(shōu)益率也称(chēng)为期(qī)望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预(yù)测的(de)某(mǒu)资产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产(chǎn)i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预(yù)期年化(空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同huà)预(yù)期收益率是怎么算(suàn)出来的 逾期年化预期(qī)收益率是指投资期限为一(yī)年所(suǒ)获(huò)的预期预期收(shōu)益(yì)率，也是将当前预期收益率换算成年预期收益率的(de)一种计(jì)算方法，计算公式为(wèi)：年(nián)化预期收益(yì)率=（投资内预期(qī)收(shōu)益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金(jīn)额×预(yù)期年化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例(lì)如你(nǐ)用1万(wàn)元购买了(le)一个投(tóu)资期限(xiàn)为30的理财产品，该产品的预期年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)为4.5%，那么你(nǐ)可获得(dé)的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好(hǎo)为(wèi)1年，那么预期预期收益的计算方(fāng)式会更(gèng)简单(dān)：预期年化预期收益=本金×预期年化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率是(shì)什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也是经常遇到的一个概念(niàn)，七日年化(huà)预期收益率是(shì)指将7日(rì)的平均预(yù)期收益水平换算成年化率后得(dé)出的预期收益率，常(cháng)用于(yú)货币基金。

　　七日年化(huà)预期收益率往往都是浮动的，不代(dài)表未(wèi)来的年(nián)化预期收益率，但可(kě)用于参(cān)考该理财(cái)产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下(xià)，预(yù)期年化预(yù)期收益(yì)率越(yuè)高的(de)产品(pǐn)，风险(xiǎn)也越大。

　　此外(wài)，投(tóu)资期限越长的产(chǎn)品，预期预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以上关于预(yù)期年化预期(qī)收益率(lǜ)是怎(zěn)么算出来(lái)的的内(nèi)容(róng)，希望对(duì)大家(jiā)有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险，投资需谨(jǐn)慎(shèn)。

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